Трейдингу: что читать начинающему инвестору :: Финансы :: РБК

что читать начинающему инвестору :: Финансы :: РБК

Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

Читайте на РБК Pro

Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать. Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз»

.

Фондовый рынок для начинающих
Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.
Издательство: «Перо», 2015​

Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях. В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Автор: Стинбарджер Б.
​Издательство: «Альпина Паблишер», 2016

Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2012 и 2016 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех. Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Как заработать на бирже для чайников
Авторы: Петров К., Лукашевич Т.
Издательство: «Диалектика», 2016

Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих. Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник
Автор: Михнов Д.
Издательство: «Прайм-Еврознак», 2016

Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2014 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Выбор финансистов

Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте, который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

«Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

Трейдинг, рынки трейдинга, суть трейдинга компании, успешный трейдинг

Трейдинг относится к банковским терминам и подразумевает под собой заключение сделок по продаже и покупке акций, ценных бумаг, валют с целью получения прибыли при изменении курсовой стоимости активов.

Содержание

Скрыть

1. Рынки трейдинга
   1. Суть трейдинга
      1. Трейдинг компании
         1. Успешный трейдинг

            Торговлей на рынках занимаются трейдеры: речь может идти не только о специалистах, прошедших обучение, но сегодня попробовать свои силы в роли трейдера может любой обыватель. Для этого достаточно иметь выход в Интернет.

            Нужно также найти брокера, скачать торговую платформу и внести на свой счет первоначальный депозит (новичкам лучше начинать с виртуальных денег).

            Рынки трейдинга

            Трейдинг применим к разным рынкам:

            • валютный рынок Форекс. Заключаются сделки по продаже и покупке одних валют за другие. На колебаниях цен валют делается прибыль;
            • товарные биржи. Здесь продаются энергоносители, товары сельскохозяйственного сектора, металлы. Биржи такого формата имеют определенное место расположения и время работы;
            • фондовые биржи. Здесь можно купить/продать акции промышленных корпораций, предприятий и так далее.

            Суть трейдинга

            Суть трейдинга очень проста: купить дешевле, продать дороже.

            В случае с акциями, ценными бумагами, металлами трейдер может зарабатывать только на повышении цены. То есть нужно ожидать, пока цена на приглянувшийся актив будет минимальна и покупать. Затем остается только ждать, пока стоимость актива вырастет.

            В случае с операциями по валютным парам на рынке Форекс трейдер имеет возможность зарабатывать, как на повышении, так и на понижении курса валюты. Почему? Потому что речь идет о валютных парах: например, если в паре EUR/USD евро падает, то доллар будет расти. И наоборот.

            Трейдинг компании

            Еще совсем недавно торговля на рынках была доступна лишь избранным, сегодня попробовать свои силы в трейдинге может любой. Причем, можно стать активным трейдером, самостоятельно анализирующим рынок и осуществляющим сделки. А можно попробовать себя в качестве инвестора. Сегодня многие брокеры предлагают возможность заключить соглашение с успешными трейдерами, доверив им в управление свои средства.

            Вне зависимости от того, каким образом вы решили зарабатывать на финансовых, товарных, акционных рынках, одна из основных задач на первоначальном этапе — поиск ответственной, надежной компании-брокера. К счастью, выбирать есть из чего: «Форекс клуб», Alpari, Rik Trading Company и многие другие.

            Успешный трейдинг

            Статистика в отношении трейдинга не слишком утешительна: лишь 1-2% от общего количества трейдеров становятся успешными и получают стабильную прибыль от торговли.

            В чем их секрет? В том, что они умеют бороться с главными врагами любого трейдера — страхом все потерять, жадностью и азартом. Если вы составите торговую систему с четким сводом правил, и будете строго придерживаться их, шансы на успех у вас будут очень высоки, так как вы уже в этом случае станете на две головы выше основной массы трейдеров, которые, покупая активы, играют «в рулетку». Постоянное обучение, совершенствование системы позволит вам добиться удивительных результатов.

            Тренер по трейдингу для торговли на бирже

            АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации». 

            АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

            Центр раскрытия корпоративной информации.

            
            Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

            Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

            Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

            Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
            Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

            Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

            Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

            Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

            «Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

            Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

            Трейдинг — что это? — Финансовый журнал ForTrader.org

            Если вы хоть раз видели графики динамики финансовых инструментов для трейдинга (валютных пар, акций, фьючерсов и т. д.), то задавались вопросами: «А как на этом можно заработать? Трейдинг (trading) — что это?». Если коротко ответить на такой вопрос, то: «Покупайте, когда цена начинает расти, и продавайте, когда начинает снижаться». Казалось бы, всё легко и просто!

            Но тогда возникает вопрос: «Как понять, что цена начала расти или падать?». И это, на самом деле, один из важнейших вопросов в трейдинге.

            Благодаря научно-техническому прогрессу, современный трейдер имеет довольно солидный арсенал методов и технических приспособлений для оперативного анализа рыночной ситуации. Но если отодвинуть на задний план все компьютеры или суперкомпьютеры, то в сухом остатке остаётся сам трейдер-инвестор, его личное виденье текущей ситуации и необходимость принимать взвешенные решения по открываемым сделкам. Но все ли трейдеры принимают решения на основе анализа событий, макроэкономических показателей и графиков? Нет, не все.

            Определённая часть форекс трейдеров может называться таковыми лишь условно по той причине, что их подход к трейдингу на финансовых рынках больше похож на азартную игру в казино. В основе их торговли лежат эмоциональные порывы: жажда играть и выигрывать, жадность, ожидание оправданий своих надежд и стремление к быстрому обогащению. Таким образом возникает закономерный вопрос: «Можно ли такой подход назвать трейдингом?». Очевидно, что для них это просто очередная разновидность азартной игры с элементами трейдинга.

            Что такое трейдинг?

            Если не вдаваться в детали, то простым языком трейдингом (от англ. trading) можно назвать процесс совершения сделок на покупку и продажу на финансовых рынках с целью получения прибыли. По сути всё сводится к выбору наиболее вероятного направления рыночного движения. Нажатием кнопки «Купить» вы выбираете позицию покупателя и ожидаете удорожания инструмента, а при нажатии кнопки «Продать» вы становитесь продавцом, ожидающим снижения стоимости инструмента. Но трейдинг — это «многослойный пирог».

            Кроме технических действий с кнопками остальные 99,9% всего процесса трейдинга приходится на

            • выбор инструмента для торговли,
            • рассмотрение текущей рыночной ситуации,
            • анализ складывающихся вокруг торгового инструмента сопутствующих факторов с учётом долгосрочной и краткосрочной динамики цен,
            • определение тактики открытия сделки и целевых уровней для выхода с прибылью или для ограничения убытков,
            • а также банальное ожидание.

            Если с нажатием кнопок и ожиданием моментов входа и выхода из сделки ничего сложного нет, то с разработкой торговой идеи может возникнуть масса вопросов. Далее мы рассмотрим наиболее популярные методы анализа, тактические приёмы, системы риск- и мани-менеджмента, которые применяются трейдерами в их повседневной работе. Чтобы новичкам была понятна общая картина мира трейдинга, мы структурируем ряд её отдельных составляющих.

            Типы трейдеров: предсказатели, стохастики, тренд-трейдеры

            Всех трейдеров можно условно разделить на 2 отдельных лагеря: трейдеры-предсказатели («стохастики») и тренд-трейдеры.

            Трейдеры-предсказатели — это инвесторы, пользующиеся в своем трейдинге различными субъективными методами оценки и расчёта будущих ценовых движений. Их чрезмерная самоуверенность во многих ситуациях заставляет выдавать желаемое за действительное. Эта особенность зачастую играет с ними злую шутку, не позволяя вовремя завершить убыточную сделку, а также не даёт освободиться от собственного «статус-кво».

            Но как бы там ни было, трейдеры-стохастики составляют большинство в биржевом мире, поскольку овиты ореолом загадочности, как будто наделены даром предвидения рыночных движений. Основной секрет искусных трейдеров-стохастиков кроется в умении правильно работать с инструментарием и индикаторами статистического анализа и прогнозирования, отточенном годами практики, но отнюдь не дар свыше.

            Практически обратная картина наблюдается с тренд-трейдерами — так принято называть спекулянтов, которые открывают сделки в рамках доминирующих трендов и сопровождают их до завершения внутритрендового импульса. Они не склонны прибегать к тщательному прогнозированию, пытаясь двигаться по рынку вместе с ценой и давая возможность прибыли расти. Успехи их деятельности малоизвестны, поскольку не окутаны мифами, легендами или загадочными явлениями. Их работа может показаться скучной монотонной рутиной, но это  лишь на взгляд простого обывателя. На самом же деле их мастерство в трейдинге иногда настолько совершенно, что невольно можно усомниться в той потрясающей результативности, которой они с его помощью достигают.

            Трейдеры по времени

            Кроме указанных категорий, трейдеров можно также разделить по моделям временного трейдинга, то есть по длительности проводимых ими сделок. Здесь существует разделение на трейдеров-спекулянтов и трейдеров-инвесторов.

            • Под термином «трейдер-спекулянт» обычно имеют в виду трейдера, который планирует и удерживает в рынке сделки продолжительностью от нескольких минут до нескольких недель.
            • Трейдеры-инвесторы, в свою очередь, размещают свои сделки на бирже на срок от одного-двух месяцев до нескольких лет.

            Такой параметр, как время удержания сделок в рынке, может указать на психотип трейдера, его отношение к рискам, умение планировать свою торговую деятельность. Трейдеров-спекулянтов можно условно разделить на скальперов, дэй-трейдеров и среднесрочников.

            • Трейдеры-скальперы отдают предпочтение заключению большого количества сделок за короткий торговый период с целью получения прибыли на небольших (от 1 до 10 пунктов) импульсных движениях цены.
            • Дэй-трейдеры обычно работают исключительно в пределах 1 торгового дня и совершают от одной до нескольких сделок с таким расчётом, чтобы они не переносились на следующую торговую сессию.
            • Трейдеры-среднесрочники могут открывать одновременно от одной до нескольких сделок, удерживая их в рынке от нескольких дней до нескольких недель.

            Время нахождения открытой сделки в рынке не оказывает особого влияния на результативность трейдинга, поскольку результативность такой торговой стратегии в большей степени зависит от практических навыков и мастерства трейдера.

            Виды и техники анализирования рынка

            Основными популярными методами исследования рынка являются фундаментальный анализ и технический анализ.

            Фундаментальный анализ — это метод прогнозирования дальнейшего развития ценовой динамики определённого актива на рынке путём исследования микро- и макро-экономических показателей, связанных с активом.

            Ими являются:

            • уровни ВВП,
            • промышленного производства,
            • инфляции,
            • безработицы,
            • индексы деловой активности
            • и другие.

            Такой метод анализа в основном используется трейдерами-среднесрочниками и инвесторами, поскольку позволяет эффективнее работать в долгосрочных временных рамках. В краткосрочной перспективе такой trading-метод чаще всего используется дэй-трейдерами, которые занимаются новостной торговлей. Они отслеживают публикации важной экономической статистики, торгуя на волатильных движениях котировок в момент публикации важных данных.

            Другие трейдеры также иногда могут использовать некоторые элементы фундаментального анализа, но обычно это сводится к отслеживанию новостных и экономических событий. Основными недостатками фундаментального анализа многие трейдеры называют высокую субъективность в оценке и интерпретации данных, а также низкую предсказуемость реакции рынка на новости в краткосрочной перспективе.

            Что касается технического анализа, то многие трейдеры считают его более удобным и эффективным способом систематизации рыночных (ценовых) данных. Многие трейдеры работают, опираясь исключительно на методы технического анализа.

            Техническим анализом называют метод прогнозирования ценовой динамики в трейдинге, основанный на исследовании движений цены в прошлом.

            Таким образом, можно сказать, что и технический, и фундаментальный анализы основываются на статистических закономерностях повторяющихся движений на рынке.

            На сегодняшний день направление технического анализа имеет массу ответвлений. Его самыми популярными разновидностями являются:

            • графический,
            • компьютерный,
            • волновой по Эллиотту,
            • анализ по системе «Торгового хаоса».

            Последний позволяет не только определить доминирующую тенденцию долгосрочного или краткосрочного плана, но и может подсказать ценовой уровень, выгодный для совершения сделок на покупку или продажу. Компьютерный или индикаторный анализ может похвастаться тем, что является базой для огромного количества торговых стратегий — определённых алгоритмов действий, совершаемых трейдерами на рынке. Но также необходимо отметить, что торговая стратегия может основываться не только на фундаментальном или техническом анализе, но и на математических методах торговли, поэтому стоит различать методы анализа рынка и методы ведения торговли.

            Из чего может состоять торговая стратегия?

            Торговая стратегия в трейдинге должна определять момент, цену и обстоятельства для совершения сделки. Также она определяет целевые зоны выхода из сделки с прибылью и способ выхода из убыточной сделки. При этом стратегия может предусматривать условия максимизации прибыли от инвестиций в сделки, включая оптимизацию рисков по каждой отдельной сделке или всей совокупной позиции. Можно говорить о том, что основными элементами торговой стратегии, обеспечивающими эффективность трейдинга, являются системы мани- и риск-менеджмента.

            Возможно, многие из вас, читающих эти строки, слышали о таком понятии, как «Мартингейл». Мартингейл — это модель математического управления торговыми позициями, которая пришла в сферу трейдинга из игорных заведений. Она предполагает удвоение размера сделки после закрытия предыдущей с убытком. Многие трейдеры используют такой подход, идя на поводу у «психологии игрока». На наш взгляд, неправильно использовать методы из азартных игр для работы на финансовых рынках без адаптации к условиям нелинейной среды рынка.

            Но если у вас уже выработан навык анализа рыночной ситуации, вы изучили все технические индикаторы, освоили множество торговых стратегий и разработали свою систему управления торговыми средствами и рисками, то единственное, что вам еще потребуется для хорошей работы на рынке — это дисциплина. Возможно, в этом особенном элементе и кроется основной фактор успеха трейдера.

            Итак, трейдинг — что это? Как видим, это собирательное понятие интернет торговли на рынках и биржах, где решение о покупке или продаже актива принимает трейдер, опираясь на торговые стратегии и методы анализа и прогнозирования с целью заработать максимальную прибыль от инвестиций. Все просто звучит, но на деле требует практики и знаний.

            Вам также будет интересно

            Трейдинг для начинающих или история одного трейдера-новичка

            Если набрать в поиске запрос «Трейдинг для начинающих», то можно найти великое множество противоречивой информации, которая сильно сбивает с толку людей, не знакомых с этой областью деятельности. Кто-то преподносит биржевую торговлю как весёлую игру с призом в золотые горы, кто-то пугает новичков трейдингом, как чумой. А истина лежит не столько посередине, сколько в способности принимать самостоятельные решения,  в мудром отношении к своим деньгам, чётко сформулированным целям и грамотной организации процесса торговли. 

            Важно понимать, что трейдинг — это не игра, но и не долгосрочное инвестирование пенсионного капитала. Это — способ зарабатывать деньги на колебаниях цен и, соответственно, дополнительный источник дохода.  В публикации Как создать пассивный доход — готовый финансовый план и реальная история достижения цели я рассказала о женщине, которая увлеклась трейдингом в процессе выполнения своего финансового плана и теперь стабильно зарабатывает торговлей на фондовом рынке. Меня буквально завораживает, как спокойно, уверенно и методично она торгует. И я попросила её рассказать вам про трейдинг для начинающих и о своём пути к успешной торговле…

            Путь начинающего, но не молодого трейдера

            Для меня трейдинг — это концентрация, терпеливый анализ ситуации, а также постоянная учеба и развитие. Но я даже не могу подобрать слов, чтобы рассказать, как это интересно!!

            Когда я только начинала, мои знания о трейдинге были близки к нулю. И несмотря на то, что фондовый рынок вызывал сильнейший интерес, сомнений было очень много, особенно после прочтения страшилок в стиле «как я потерял все деньги на Форексе». Но я решила, что потерять больше, чем сумму торгового капитала, который я осознанно выделила для этой цели, не смогу. Резервный фонд у меня уже есть, зарплата тоже, так почему бы и не начать торговать? Ведь если я не попробую, то так никогда и не узнаю.

            Основы интернет-трейдинга изучала на сайте StockTrainer. Конечно, читала книги  по трейдингу и инвестициям из списка. Затем отправила он-лайн заявку на открытие счёта у брокера. Когда заключила договор с брокером, сходила туда же на курсы для начинающих. Буквально за несколько дней меня научили, как пользоваться торговой программой, строить в ней графики, совершать настоящие сделки купли-продажи акций на бирже. Должна сказать, что мне было очень интересно учиться там трейдингу!

            Руководство пошло мне навстречу и разрешило установить торговую программу на рабочий компьютер. Первое время я просто осваивалась в программе, делала графики, вникала в сигналы индикаторов, училась покупать-продавать акции на крошечные суммы. Когда освоилась — стала действовать смелее.

            В торговом терминале я сделала отдельные вкладки для индекса ММВБ, для каждого эмитента из голубых фишек и основных валютных пар. Внутри каждой вкладки для — отдельные окна с недельным, дневным, минутным графиком с нанесенными на них уровнями, линиями тренда, индикаторами (их можно быстро строить с помощью шаблона). А также окошко со своим стаканом котировок. Благодаря этому бесценному совету Стоктренера, я могу быстро проводить анализ каждого эмитента от бОльшего масштаба к меньшему, принимать решения о сделках для каждой акции в отдельности. Такой идеальный порядок в моем торговом терминале очень помогает мне спокойно анализировать текущую ситуацию.

            В процессе работы я удаляла вкладки с эмитентами, графики которых мне не понятны, чьи движения слишком размашисты и непредсказуемы. Так торговать стало намного проще. Пока училась — открывала крошечные позиции по часовому графику, торгуя внутри дня — к вечеру закрывала, чтобы ночью отдыхать, а не думать, как там откроется рынок и что случилось с моими бумагами :)))

            В течение первого года, пока училась и осваивалась на рынке, я ежемесячно пополняла свой торговый счёт на сумму, которая была в моём финансовом плане. А через год я почти удвоила свой депозит удачными сделками. Дополнительный доход от трейдинга позволил мне ускорить движение к своей цели — строительство дома. 

            Моя система — торговля по тренду. Стараюсь удерживать позиции до окончания тенденции. Но могу закрыться и раньше (после взрывного роста, например), чтобы потом опять войти (или не войти) после коррекции в рынок. Мне очень близко высказывание «вы никогда не разоритесь, если заберете свои деньги».

            Стрессоустойчивость и терпение я считаю ключевыми качествами трейдера и, как бухгалтер с большим стажем, я ими обладаю :))) Думаю, что эмоциональным и азартным людям на фондовом рынке трудно прижиться. Я очень (иногда даже слишком) осторожна, но считаю, что именно это качество помогает мне пусть и по чьим-то меркам не сильно много, но всё-таки зарабатывать, а не отыгрываться.

            Все сделки я готовлю заранее, анализируя графики и индикаторы. На новости и события стараюсь не обращать внимания. Из индикаторов пользуюсь только скользящими средними и Индексом относительной силы. Конечно же, обязательно смотрю на объём. 

            Любимый трендовый сигнал — ценовой прорыв. Считаю его настоящим подарком Стоктренера своим читателям! Этот сигнал позволяет мне вовремя войти в рынок. Когда открываю позицию, стараюсь не спешить и дождаться подтверждения сигнала. Анализ графиков и решения по сделкам принимаю вечером, после закрытия рынка. 

            Стопы, конечно же, использую. Подтягиваю их по мере роста в нужную мне сторону. Чаще всего ставлю стоп под последний минимум, но всё зависит от ситуации. 

            Также частенько использую тейк-профит — это избавляет от сомнений закрываться или нет, когда достигнут расчётный уровень и помогает мне во время основной работы не отвлекаться на рынок.

            Торгую не ежедневно, а только когда вижу подходящий момент на рынке и когда сама готова к торговле. Иногда могу пропустить целый месяц. Интернет-трейдинг как раз и привлекает меня тем, что я сама решаю как, когда и где мне торговать. Все свои сделки записываю и потом анализирую результаты, что можно было бы сделать лучше. 

            Короткие позиции открываю редко и всегда закрываю их до окончания торгового дня. Торговать вверх мне намного спокойнее. Да, я читала про то, что трейдер не должен что то любить или не любить, а должен торговать все, что есть на рынке. Но у меня к этому другое отношение: моя торговля, мои деньги — мне и решать. Частный трейдер никому ничего не должен, кроме себя самого! 

            Скорее всего, рассказывая о том, что трейдер должен торговать все, что есть на рынке, наша героиня имеет в виду наставления знаменитого спекулянта Джесси Ливермора, сделанные еще при царе горохе, — в двадцатых годах прошлого столетия. Но многие из его напутствий актуальны на фондовом рынке и по сей день. Если ваша система работает и приносит доход, то зарабатывайте! Но рано или поздно ситуация на рынке может измениться и тогда ваша система может начать давать сбои. В этом случае цепляться за привычные действия уже очень опасно! Необходимо нащупывать новые подходы, пробовать малыми позициями новые сигналы, тщательно анализировать результаты и приходить к новой системе или стилю торговли.

            Как видите, трейдинг для начинающих — это не что-то страшное или непонятное. Просто как и для получения любого навыка, он требует знаний и закрепления их на практике. Поэтому закончить публикацию мне хотелось бы одним из ключевых наставлений легендарного спекулянта, которое будет актуальным всегда:

            Остерегайтесь невежества! Рынок необходимо изучать не время от времени, а глубоко и целенаправленно. Фондовый рынок с его очарованием лёгких денег и быстрыми движениями, как никакое другое дело склоняет людей к глупости и небрежному обращению с деньгами. Джесси Ливермор

            Успешных вам трейдов, друзья!

            История Трейдинга. Трейдер — профессия XXI века

            Трейдинг (от англ. trading — торгующий , а следовательно трейдер (от англ. trade — торговля ) — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. В современном понимании трейдер — это лицо, торгующее ценными бумагами, товарами, валютами как на биржевом, так и на внебиржевом рынках, в частности, на рынке Forex.

            Трейдер может осуществлять торговлю на финансовых рынках как в собственных интересах и за счет своих средств, так и в интересах финансовых учреждений или предприятий, где он работает.

            История появления трейдинга

            Первые биржи — Антверпенская и Лионская — появились в XVI веке. Они стали ответом на потребность торговцев товарами в финансировании, а государств — в размещении облигационных займов. С развитием крупных компаний стала развиваться торговля долями или акциями этих компаний. Понятие «трейдер» тесно связано с возникновением Лондонской фондовой биржи в конце XVII века.

            Валютный рынок, в отличие от товарного и фондового, имеет сравнительно недолгую историю. Лишь в начале 1970-х годов государства стали отказываться от золотого стандарта, или привязки своих валют к стоимости определенного количества золота. В 1976 году на смену Бреттон-Вудской системе золотого стандарта пришла Ямайская валютная система, установившая режим плавающих валютных курсов. С тех пор валюты, по сути, стали выступать в качестве самостоятельного товара.

            Долгое время, а именно до конца 80-х годов XX века, мелкие инвесторы и спекулянты не имели доступа на валютный рынок. Чтобы вести трейдинг, был необходим солидный капитал — от $100 тыс. Это и есть номинальная стоимость одного торгового лота. Биржевая торговля до сих пор остается недоступной для мелких трейдеров, так как, помимо стоимости торгового лота, необходимо оплатить весьма значительную сумму, заключив контракт с биржей. С начала 1980-х годов некоторые дилинговые центры Великобритании и других стран возродили маржинальную торговлю для частных трейдеров, таким образом предоставив им возможность торговать на финансовых рынках, не располагая значительным капиталом. В 1986 году центральные банки большинства стран мира официально признали такой механизм трейдинга, фактически открыв неограниченному количеству людей доступ к торговле на финансовых рынках.

            Трейдинг история Forex в России

            Биржевая торговля в России в том или ином виде существовала с 1703-го до начала 1930 года. Возрождение биржевого рынка в современной России началось в 1991 году. Однако для мелких инвесторов он оставался практически недоступным, внебиржевого рынка для частных лиц также как такового не существовало.

            Фактически история рынка Forex в России началась с открытия в 1994 году офиса компании TeleTrade в Москве. Затем на этом рынке стали появляться другие российские и международные компании. Тем не менее для широкого круга частных инвесторов рынок по-прежнему оставался недоступным. Бурный расцвет рынка начался в 2000-х годах с развитием интернета и появлением доступных платформ для торговли. Именно в это время профессия трейдера на рынке Forex приобрела массовый характер. За последние несколько лет были разработаны полноценные программы обучения трейдингу и инвестициям. Таким образом, именно в XXI веке профессия трейдера вышла за пределы узкого профессионального круга и стала доступной практически любому желающему.

            Интерес к трейдингу возрастает по мере роста финансовой грамотности населения и уменьшения числа возможностей для получения дополнительного дохода. По данным за 2015 год, в России активными трейдерами — клиентами форекс-компаний — стали более 460 тыс. человек.

            Как начать заниматься трейдингом?

            Трейдинг — это самая настоящая профессия. И, как любая профессия, он не прощает дилетантства. Пониманию финансовых рынков можно и нужно обучаться. Несмотря на кажущуюся сложность, освоение даже самых базовых принципов поможет разобраться не только в торговле финансовыми активами, но и понять, как устроены финансовые рынки, как работают банки, инвестиционные фонды и другие ключевые институты отрасли. А значит, можно научиться управлять своими финансами, понимать человеческую психологию, обрести уверенность в себе, а, возможно, и заработать капитал на воплощение своих идей.

            Как же стать трейдером, если Вы твердо решили двигаться к реализации своих целей этим путем? Прежде всего, учиться и еще раз учиться. Необходимо разобраться с основными понятиями финансового рынка, его инструментами, психологическими аспектами трейдинга. Не пренебрегайте дополнительным обучением и общением с опытными трейдерами. Зачастую учебные центры предоставляют возможность работать трейдером совместно с другими студентами или даже опытными практикующими трейдерами на курсах интенсивного обучения трейдингу.

            При этом, чтобы полноценно работать трейдером, необходимо сохранять хладнокровие и выдержку. Не слушайте других, ищите решения самостоятельно. Опирайтесь на свой опыт и на опыт профессионалов, которым вы доверяете. По мере роста Вашего профессионализма и накопления опыта успешный трейдер в Москве имеет все шансы стать наставником новичков, поделиться с ними своей стратегией и тактикой работы на финансовых рынках.

            Помните, успешному трейдингу можно обучиться. Но, как и в любой профессии, бывают удачные дни и не очень, даже у профессиональных игроков. Главное — это постепенное закрепление стабильного положительного результата при соблюдении правил и принципов собственной торговой стратегии.

            Если Вы хотите пройти обучение трейдингу, оставьте заявку здесь.

            Трейдер — кто это такой и что такое трейдинг

            Обновлено 23 июля 2021
            1. Трейдинг — это…
            2. Где проходят торги
            3. Трейдер — кто это и как работает
            4. Виды трейдинга
            5. Что должен уметь трейдер
            6. Положительные моменты и сложности

            Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. В наш обиход благодаря СМИ проникает все больше и больше слов из области экономики. К сожалению, смысл этих терминов не всегда понятен из контекста, ибо они чаще всего бывают заимствованы из других языков.

            Сегодня мы как раз и разберем одно из таких понятий — трейдинг. Узнаем, что это такое, в каких областях работают трейдеры, какие задачи они решают, кто может стать трейдером и какими качествами для этого нужно обладать.

            Ну, и в заключение вы узнаете о плюсах и минусах этой безусловно интересной, но весьма сложной профессии.

            Трейдинг — это…

            Трейдинг — это в переводе с английского обмен одних ценностей на другие, проще говоря – торговля. Но не любая.

            Раньше трейдером называли сотрудника брокерской компании. Он выполнял заявки клиентов, покупая или продавая ценные бумаги на бирже. Соответственно, работал он на брокерскую компанию, и от неё же получал вознаграждение.

            Но с развитием интернет-технологий подход к трейдингу изменился.

            Теперь трейдером может считаться любой человек, совершающий сделки на валютных фондовых рынках и биржах с целью получения дохода за счёт разницы в ценах покупаемых и продаваемых активов: валюты, акций, фьючерсы, и другие.

            Можно назвать трейдеров спекулянтами, сейчас это слово лишилось своего негативного оттенка.

            Где торгуют трейдеры

            Для трейдинга сегодня существуют специальные площадки – биржи:

            1. Товарные. Здесь торгуют важными ресурсами – металлами, нефтью, пшеницей и так далее. На товарных биржах покупаются опционы и фьючерсы – контракты на поставку в будущем тех товаров, которых у участников очень часто нет в наличии. Продаются и покупаются именно контракты;
            2. Фондовые. Торговля ведётся акциями компаний;
            3. Межбанковский валютный рынок, или Форекс — на нём ведётся торговля валютой.

            Трейдер — кто это и как он работает

            Любой желающий заняться трейдингом может выбрать специализированную компанию – брокера (что это?), или дилинговый центр, и заключить с ним договор о выводе денег на биржу.

            Через брокера трейдер получает доступ к биржевым котировкам, и начинает торговать. Для этого он скачивает торговую платформу, и получает в реальном времени информацию о котировках и активах.

            Он обдумывает стратегию, определяется с инструментами торговли, и открывает позицию на повышение или понижение актива.

            Брокер или дилинговый центр получает своё вознаграждение — комиссию, и часть депозита в залог в виде маржи (что это?).

            Смысл трейдинга в том, что финансовый инструмент покупается подешевле, а затем продаётся подороже. Однако правильно угадать, как будет двигаться тренд – нелегко, и на удачу здесь полагаться бесполезно.

            Трейдер не стремится задерживать у себя активы, в отличии, например, от долгосрочного инвестора. Его цель – не владение активами, а возможность подороже их продать в данный конкретный момент. Иногда трейдер продаёт актив и по не выгодной для него цене, если не видит более приемлемого выхода.

            Поэтому работа трейдера – это череда удачных и неудачных сделок.

            В работе используются различные методы анализа рынка, которые делятся на две большие группы: технический и фундаментальный анализ.

            1. Фундаментальный анализ — это исследование параметров и условий мира финансов, начиная с экономики отдельных государств, и панорамы новостей на момент заключения сделки.
            2. Технический анализ исследует колебания на ценовых графиках, особенно важен при торговле на Форексе (forex).

            Виды трейдинга

            Принято делить трейдинг по продолжительности сделок:

            1. Скальпинг – это краткосрочные сделки, с прибылью в несколько пунктов. В течение торгового дня и таких сделок совершается много, обычно более 20. Много сделок оказывается неудачными, но так как их общее число всегда немаленькое, средняя доходность довольно высока;
            2. Внутридневной трейдинг. Сделка открывается и закрывается в один торговый день;
            3. Среднесрочный. Сделки открываются на несколько дней;
            4. Долгосрочный. Сделки от нескольких недель до месяцев.

            Что должен уметь трейдер и какими качествами обладать

            Эксперты утверждают, что есть определённые навыки и черты характера, без которых невозможно стать успешным трейдером:

            1. Умение принимать выверенные решения, опираясь только на доводы рассудка;
            2. Аналитический склад ума, умение анализировать новую информацию;
            3. Умение вовремя останавливаться;
            4. Умение воспринимать трейдинг как работу, а не как увлечение. Не рекомендуется заниматься трейдингом людям, любящим риск, и склонным к принятию рискованных решений;
            5. Умение воспринимать и анализировать большие объёмы информации, например, графики и индикаторы.

            Основные действия трейдера, это:

            1. Подбор актива.
            2. Анализ текущей ситуации.
            3. Определение факторов, способных повлиять на движение цены, с учётом краткосрочной или долгосрочной динамики.
            4. Выбор тактики, проверка правил, по которым открывается и закрывается сделка.
            5. Расчёт уровня, на котором будет фиксироваться прибыль или убыток.
            6. Ожидание нужного тренда и выбор точки входа.

            Сегодня трейдер может пользоваться большим числом инструментов и методов, поэтому анализ становится проще, так как ситуацию помогают анализировать компьютеры.

            Но роль человека в трейдинге продолжает оставаться решающей, так как роботов нужно программировать, настраивать, следить за корректностью их работы, а также держать общую ситуацию под контролем.

            У каждого трейдера свои инструменты для работы:

            1. Графики в реальном времени;
            2. Новости, индикаторы;
            3. Дневниковые архивные записи для последующего анализа;
            4. Графики, составляемые самостоятельно по нужным параметрам.

            Профессия трейдер, положительные моменты и сложности

            К положительным особенностям профессии можно отнести:

            1. Удалённость торгов, поэтому работать можно из любого удобного места.
               некоторые торговые платформы работают даже на планшетах и телефонах, что удобно, так как при необходимости можно совершать сделки днём и ночью.
            2. Доход теоретически может быть неограниченным. Трейдер зарабатывает благодаря своей профессиональной грамотности, и в соответствии с ней же. Поэтому заработок его может быть выше, чем во многих других профессиях, где изначально задаётся планка доходности.
            3. Работа учит справляться со стрессами, без которых невозможен трейдинг. Работая на бирже, её участник закаляет характер, учится действовать осознанно и чётко, управляя своими эмоциями. А это полезно в любой жизненной сфере.
            4. Трейдинг – это самостоятельный бизнес, брокер не является начальством как таковым, он лишь помогает и подсказывает. Трейдер самостоятельно задаёт себе объём работы.

            Однако и сложностей в профессии немало.

            1. Получить стабильный доход довольно сложно. Несмотря на то что работать трейдером могут многие, хорошо зарабатывать удаётся далеко не всем: необходимые для успешной работы навыки нарабатываются с годами.
            2. Работа сопряжена с высокими финансовыми рисками. Шансы потерять вложенный капитал весьма велики, особенно при пренебрежении правилами «мани менеджмента», например, при торговле слишком крупными суммами. Необходима ответственность за собственные действия и их результаты.

            Успешный трейдер должен понимать особенности профессии и готовиться к ним, а новичку целесообразно сначала прочитать несколько учебников, и только потом вкладывать деньги в биржевые спекуляции.

            Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

            10-дневные торговые стратегии для начинающих

            Дневная торговля — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии.

            Однако не все брокеры подходят для большого объема сделок, совершаемых дневными трейдерами. Но некоторые брокеры рассчитаны на дневных трейдеров.Вы можете проверить наш список лучших брокеров для дневной торговли, чтобы узнать, какие брокеры лучше всего подходят для тех, кто хотел бы заниматься дневной торговлей.

            У онлайн-брокеров из нашего списка, Fidelity и Interactive Brokers, есть профессиональные или продвинутые версии своих платформ, которые имеют потоковую передачу котировок в реальном времени, расширенные инструменты построения графиков и возможность быстро вводить и изменять сложные ордера.

            Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дневной торговли, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общим стратегиям дневной торговли, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничить убытки.

            Ключевые выводы

            • Дневная торговля приносит прибыль только в долгосрочной перспективе, когда трейдеры относятся к ней серьезно и проводят свои исследования.
            • Дневная торговля — это работа, а не хобби; относитесь к нему как к такому — будьте прилежны, сосредоточены, объективны и держите эмоции подальше от этого.
            • Здесь мы даем несколько основных советов и ноу-хау, чтобы стать успешным дневным трейдером.

            1. Знание — сила

            Помимо знания основных торговых процедур, дневные трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции — планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. Д.

            Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

            2. Откладывать средства

            Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные внутридневные трейдеры рискуют менее 1–2% своего счета за сделку. Если у вас есть торговый счет на сумму 40 000 долларов США и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0.5% * 40 000 долларов США).

            Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

            3. Слишком много времени

            Дневная торговля требует вашего времени. Вот почему это называется дневной торговлей. Фактически, вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

            Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов.Быстрое движение является ключевым моментом.

            4. Начни с малого

            Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

            Это означает, что если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам приобрести пятую часть акции.

            5. Избегайте мелких акций

            Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень низки.

            Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке. Если вы не видите реальную возможность и не провели свое исследование, держитесь подальше от них.

            6. Время тех сделок

            Многие заказы, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают исполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен.Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15-20 минут.

            Средние часы обычно менее волатильны, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку. Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

            7. Сократить убытки с помощью лимитных приказов

            Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок.Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордера? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

            Между тем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) как для покупки, так и для продажи. Более искушенные и опытные дневные трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

            8. Будьте реалистичны в отношении прибыли

            Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы приносить прибыль. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

            9. Сохраняйте спокойствие

            Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют вам нервы.Как внутридневной трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны основываться на логике, а не на эмоциях.

            10. Придерживайтесь плана

            Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следовать своей формуле, а не пытаться гоняться за прибылью. Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и откажитесь от своей стратегии.Среди дневных трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

            Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дневной торговли, давайте рассмотрим некоторые причины, по которым дневная торговля может быть такой сложной.

            Что делает дневную торговлю сложной?

            Дневная торговля требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

            Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом.У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они в конечном итоге настроены на успех. Если вы присоединитесь к победителю, это будет означать для них больше прибыли.

            Дядя Сэм тоже захочет сократить вашу прибыль, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по предельной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши потери компенсируют любую прибыль.

            Как индивидуальный инвестор, вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям.Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

            Решаем, что и когда покупать

            Дневные трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточить внимание — скажем, на акции, — типичный внутридневной трейдер обращает внимание на три вещи:

            1. Ликвидность позволяет вам входить в акцию и выходить из нее по хорошей цене, например, с узкими спредами, или разницей между ценой покупки и продажи акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и актуальная цена.
            2. Волатильность — это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен — диапазона, в котором работает дневной трейдер. Большая волатильность означает большую прибыль или убыток.
            3. Объем торгов — это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

            Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать.В этом вам помогут следующие инструменты:

            • Службы новостей в режиме реального времени : Новости движут акции, поэтому важно подписаться на службы, которые сообщают вам, когда появляются новости, потенциально движущие рынком.
            • Котировки ECN / Уровня 2 : ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют приказы. Уровень 2 — это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на Nasdaq, и внебиржевые бюллетени.Вместе они могут дать вам представление о том, как выполняются заказы в режиме реального времени.
            • Внутридневные свечные графики : Подсвечники обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

            Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать во время восходящего тренда» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до того, как образовался треугольник. ) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня.»

            Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать ежедневно) и чаще всего производите движение цены в ожидаемом направлении. Если это так, у вас есть потенциальных точек входа для стратегии . Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

            Решая, когда продавать

            Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели по прибыли.Цели прибыли — наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые распространенные стратегии целевой цены:

            Стратегия	Описание
            Скальпинг	Скальпинг — одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая цена — это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».«
            Затухание	Затухание включает продажу акций в шорт после быстрого движения вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекуплены, (2) ранние покупатели готовы начать фиксировать прибыль и (3) существующие покупатели могут быть напуганы. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень полезной. Здесь целевая цена — это когда покупатели снова начинают вмешиваться.
            Daily Pivots	Эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций.Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена — это просто следующий признак разворота.
            Импульс	Эта стратегия обычно включает торговлю по выпуску новостей или поиск сильных трендовых движений, поддерживаемых большим объемом. Один тип импульсного трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип смягчит скачок цен. Здесь целевая цена — это когда объем начинает уменьшаться.

            Во многих случаях вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано уровнем 2 / ECN и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли на прибыльных сделках, чем теряется при убыточных сделках. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

            Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

            Дневные торговые графики и модели

            Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

            • Свечные модели, включая свечи поглощения и доджи
            • Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
            • Объем — увеличение или уменьшение

            Есть много вариантов свечей, которые дневной трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании модель разворота дожи (выделена желтым на диаграмме ниже) является одной из самых надежных.

            Изображение Джули Банг © Investopedia 2019

            Как правило, ищите такую ​​закономерность с несколькими подтверждениями:

            1. Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне. Примечание: это может быть как свеча доджи, так и следующие за ней свечи.
            2. Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом ценовом уровне. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
            3. Наконец, посмотрите на ситуацию Уровня 2, которая покажет все открытые ордера и их размеры.

            Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли дожи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

            Традиционный анализ графических паттернов также обеспечивает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

            Как ограничить убытки при дневной торговле

            Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков по позиции в ценной бумаге.Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций — выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

            Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

            Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольника, например, стоп-лосс может быть выставлен на 0 долларов.02 ниже недавнего минимума колебания при покупке на прорыве или на 0,02 доллара ниже модели. (0,02 доллара — это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

            Одна стратегия — установить два стоп-лосса:

            1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей терпимости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
            2. Умственный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно покинете свою позицию.

            Как бы вы ни решили выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать — как в финансовом, так и в психологическом плане. Как только вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня на отдых. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

            После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска.Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

            Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Бумажная торговля таким образом совершит от 50 до 100 сделок, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

            Если это так, продолжайте торговать стратегией на демо-счете в режиме реального времени.Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

            Наконец, имейте в виду, что если вы торгуете с маржой — что означает, что вы занимаетесь своими инвестиционными средствами у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дневной торговли высоки) — вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только за счет прибыли, но и за счет убытков, если сделка идет против вас.Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

            Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дневной торговли, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дневные трейдеры.

            Базовые стратегии дневной торговли

            Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

            Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать.Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

            • Следование за трендом : Любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать в короткую, когда они падают. Это делается при условии, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат расти.
            • Противоположное инвестирование : Эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет. Противоположные покупатели покупают во время падения или короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
            • Скальпинг : это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции — в течение нескольких минут или даже секунд.
            • Торговля на новостях : Инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или короткие продажи, когда появляются плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

            Дневную торговлю сложно освоить.Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При достаточной практике и последовательной оценке результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

            Итог

            Хотя дневная торговля стала в некоторой степени спорным явлением, она может быть жизнеспособным способом получения прибыли. Дневные трейдеры, как институциональные, так и индивидуальные, играют важную роль на рынке, поддерживая эффективность и ликвидность рынков.Хотя дневная торговля остается популярной среди неопытных трейдеров, ее следует оставить в первую очередь тем, у кого есть навыки и ресурсы, необходимые для достижения успеха.

            Страница не найдена

            • Образование

              • Общий

                • Словарь
                • Экономика
                • Корпоративные финансы
                • Рот ИРА
                • Акции
                • Паевые инвестиционные фонды
                • ETFs
                • 401 (к)

              • Инвестирование / Торговля

                • Основы инвестирования
                • Фундаментальный анализ
                • Управление портфелем
                • Основы трейдинга
                • Технический анализ
                • Управление рисками
            • Рынки

              • Новости

                • Новости компании
                • Новости рынков
                • Торговые новости
                • Политические новости
                • Тенденции

              • Популярные акции

                • Яблоко (AAPL)
                • Тесла (TSLA)
                • Amazon (AMZN)
                • AMD (AMD)
                • Facebook (FB)
                • Netflix (NFLX)
            • Симулятор
            • Ваши деньги

              • Личные финансы

                • Управление благосостоянием
                • Бюджетирование / экономия
                • Банковское дело
                • Кредитные карты
                • Домовладение
                • Пенсионное планирование
                • Налоги
                • Страхование

              • Обзоры и рейтинги

                • Лучшие онлайн-брокеры
                • Лучшие сберегательные счета
                • Лучшие домашние гарантии
                • Лучшие кредитные карты
                • Лучшие личные займы
                • Лучшие студенческие ссуды
                • Лучшее страхование жизни
                • Лучшее автострахование
            • Советники

              • Ваша практика

                • Управление практикой
                • Непрерывное образование
                • Карьера финансового консультанта
                • Инвестопедия 100

              • Управление благосостоянием

                • Портфолио Строительство
                • Финансовое планирование
            • Академия

              • Популярные курсы

                • Инвестирование для начинающих
                • Станьте дневным трейдером
                • Торговля для начинающих
                • Технический анализ

              • Курсы по темам

                • Все курсы
                • Курсы трейдинга
                • Курсы инвестирования
                • Финансовые профессиональные курсы

            Представлять на рассмотрение

            Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

            дом
            • О нас
            • Условия эксплуатации
            • Словарь
            • Редакционная политика
            • Рекламировать
            • Новости
            • Политика конфиденциальности
            • Свяжитесь с нами
            • Карьера
            • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
            • #
            • А
            • B
            • C
            • D
            • E
            • F
            • г
            • ЧАС
            • я
            • J
            • K
            • L
            • M
            • N
            • О
            • п
            • Q
            • р
            • S
            • Т
            • U
            • V
            • W
            • Икс
            • Y
            • Z
            Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

            Интернет-торговля акциями, инвестирование, брокерские операции

            Тщательно обдумайте инвестиционные цели, риски, сборы и расходы перед инвестированием. Проспект эмиссии, полученный по телефону 800-669-3900, содержит эту и другую важную информацию об инвестиционной компании. Внимательно прочтите перед инвестированием.
            

            Неустойчивость рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок.

            По сравнению с 10 другими онлайн-брокерами, TD Ameritrade был назван брокером №1 среди брокеров StockBrokers.com 2021 Обзор онлайн-брокера (3 года подряд). Мы заняли первое место в нескольких категориях, включая «Платформы и инструменты» (10 лет подряд), «Образование» (9 лет подряд), «Начинающие инвесторы» (9 лет подряд), «Платформа для настольной торговли: thinkorswim® »(9 лет подряд) и« Активная торговля ». Мы также были отмечены лучшими в своем классе (в топ-5) по таким категориям, как «Комиссионные и сборы», «Предложение инвестиций» (7 лет подряд), «Исследования» (10 лет подряд), «Мобильная торговля» (9 лет подряд), «Простота использования» (5 лет подряд), «Счета IRA» (2 года подряд), «Торговля фьючерсами» (2 года подряд) и «Торговля опционами» (11 лет в ряд).Прочтите статью полностью.
            

            † Применяется к акциям, биржевым фондам США, ETF и опционам, зарегистрированным на фондовой бирже США. При торговле опционами взимается комиссия в размере 0,65 доллара за контракт.

            Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречили бы местным законам и постановлениям этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канада, Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

            Брокерские услуги, предоставляемые TD Ameritrade, Inc., членом FINRA / SIPC и дочерней компанией Charles Schwab Corporation. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank. © 2021 Charles Schwab & Co. Inc. Все права защищены.

            Платформы и инструменты для онлайн-торговли

            Apple Watch® является зарегистрированным товарным знаком Apple, Inc.

            Неустойчивость рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок.

            Прошлые действия по ценной бумаге не гарантируют будущих результатов или успеха.
            

            TD Ameritrade не дает рекомендаций и не определяет пригодность какой-либо безопасности, стратегии или курса действий для вас с использованием торговых инструментов TD Ameritrade. Вы несете исключительную ответственность за любое инвестиционное решение, которое вы принимаете в своей самостоятельной учетной записи. Пожалуйста, ознакомьтесь с другими источниками информации и рассмотрите свое индивидуальное финансовое положение и цели, прежде чем принимать независимое инвестиционное решение.
            

            Отказ от платы за подписку на NASDAQ Level II и Streaming News распространяется только на непрофессиональных клиентов. Доступ к рыночным данным в режиме реального времени зависит от принятия соглашений об обмене. Профессиональный доступ отличается, и может взиматься плата за подписку. Подробнее см. Наши комиссии и ставки.

            Налоги, связанные с предложениями TD Ameritrade, являются вашей ответственностью. Все рекламные материалы и денежные средства, полученные в течение календарного года, будут включены в вашу консолидированную форму 1099.Проконсультируйтесь с юрисконсультом или налоговым консультантом, чтобы узнать о последних изменениях в налоговом кодексе США и правилах права на пролонгацию.

            ** Заявление о лидерстве в сфере мобильной связи основано на анализе общедоступных данных о конкурентах, касающихся количества мобильных пользователей и среднедневных уровней дохода от торговли.
            

            *** Через FRED® API. FRED® — зарегистрированная торговая марка Федерального резервного банка Сент-Луиса. Федеральный резервный банк Сент-Луиса не спонсирует, не поддерживает и не связан с TD Ameritrade.Все товарные знаки третьих лиц являются собственностью соответствующих владельцев.

            ^# Скользящие стратегии могут повлечь за собой дополнительные транзакционные издержки, включая комиссию за несколько контрактов, что может повлиять на любой потенциальный доход. Вы несете ответственность за все заказы, введенные в вашу самостоятельную учетную запись.

            Торговые опционы, фьючерсы и форекс могут быть сопряжены со значительными рисками и подходят не всем инвесторам. Перед торговлей клиенты должны учитывать все соответствующие факторы риска, включая их собственное финансовое положение.Торговые привилегии подлежат рассмотрению и одобрению TD Ameritrade. Не все владельцы учетных записей имеют право на участие.
            

            Опционы сопряжены с риском и подходят не всем инвесторам. Перед тем, как торговать опционами, внимательно прочтите Характеристики и риски стандартизированных опционов . Свяжитесь с TD Ameritrade по телефону 800-669-3900 для получения копии.

            Стратегия покрытого колла может ограничить потенциал роста базовой позиции по акциям, поскольку акция, скорее всего, будет отозвана в случае значительного роста цены акции.

            Сообщения, представленные в социальных сетях, не подлежат проверке фактов, могут быть необоснованными, а претензии могут быть необоснованными. Тщательно оцените всю информацию перед торговлей.

            _{^{Обнаружение, фильтрация и анализ социальных данных обеспечивается компанией LikeFolio компании SwanPowers, LLC. SwanPowers и TD Ameritrade — отдельные и неаффилированные фирмы.}}

            E * Trade Торговая платформа Power E * TRADE Pro, включая котировки уровня II и потоковые новости, доступна бесплатно для активных трейдеров Power E * TRADE, которые совершают не менее 30 сделок с акциями или опционами в течение календарный квартал.Чтобы продолжить получать доступ к этой платформе, вы должны совершить не менее 30 сделок с акциями или опционами до конца следующего календарного квартала. Клиенты также могут подписаться за 99,95 долларов в месяц. Представители Active Trader доступны только зарегистрированным клиентам Power E * TRADE.

            Торговая платформа Fidelity Active Trader Pro® доступна для домашних хозяйств, торгующих 36 или более раз в течение двенадцати месяцев. Торговля 72 раза за тот же период дает доступ к статическим котировкам уровня II.Если торговать 120 раз за тот же период, вы получаете новости в потоковом режиме. Услуги Active Trader Services, включая специализированных торговых специалистов, доступны для домашних хозяйств, которые размещают 120 или более сделок с акциями, облигациями или опционами за тот же период и поддерживают активы на сумму 25 000 долларов США на соответствующих брокерских счетах Fidelity.

            Все наименования продуктов и услуг являются собственностью их владельцев.
            

            Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречили бы местным законам и постановлениям этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии. , Канада, Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

            TD Ameritrade, Inc., член FINRA / SIPC, дочерняя компания Charles Schwab Corporation. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank. © 2021 Charles Schwab & Co. Inc. Все права защищены.

            инвестиционных продуктов | ТД Америтрейд

            Прежде чем инвестировать в какой-либо паевой инвестиционный фонд или ETF, внимательно изучите цели, риски, сборы и расходы фонда. Проспект эмиссии, полученный по телефону 800-669-3900, содержит эту и другую важную информацию об инвестиционной компании.Внимательно прочтите перед инвестированием.
            

            Инвестиции в продукты с фиксированной доходностью подвержены риску ликвидности (или рыночному), процентному риску (облигации обычно снижаются в цене при повышении процентных ставок и дорожают при понижении процентных ставок), финансовому (или кредитному) риску, инфляции риск (или покупательной способности) и особые налоговые обязательства. При выкупе может стоить меньше первоначальной стоимости.

            Цена исполнения, скорость и ликвидность зависят от многих факторов, включая волатильность рынка, размер и тип ордера, а также доступные рыночные центры.
            

            Аннуитеты — это долгосрочные инвестиции, предназначенные для пенсионных целей. Снятие налогооблагаемых сумм подлежит обложению подоходным налогом, и, если они были сняты до достижения возраста 59½ лет, может применяться 10% федеральный налоговый штраф. За досрочный вывод средств может взиматься комиссия. Дополнительные райдеры доступны за дополнительную плату. Все гарантии основаны на платежеспособности страховщика. Аннуитет — это инвестиция с отложенным налогом. Аннуитет на IRA или другом соответствующем счете не дает никаких дополнительных налоговых льгот.Следовательно, аннуитет следует использовать для финансирования IRA или квалифицированного плана для функций аннуитета, кроме отсрочки налогообложения. Функции и доступность продукта зависят от штата. Могут применяться ограничения и ограничения.
            

            Инвесторы должны тщательно учитывать риски, сборы, ограничения и расходы переменного аннуитета, а также риски, сборы, расходы и инвестиционные цели базовых вариантов инвестирования. Эта и другая важная информация представлена ​​в проспектах продукта и лежащих в основе фонда. Чтобы получить копии проспектов, обратитесь к специалисту по аннуитетам по телефону 800-347-7496 или по электронной почте [email protected]. Пожалуйста, внимательно прочтите их перед инвестированием.
            

            Инвестиционные и страховые продукты: не застрахованы FDIC * Без банковской гарантии * Возможна потеря стоимости
            

            Страховые продукты / услуги предлагаются через Страховое агентство TD Ameritrade, LLC. Брокерские услуги предоставляет TD Ameritrade, Inc., член FINRA / SIPC.Страховое агентство TD Ameritrade, LLC и TD Ameritrade, Inc. являются дочерними компаниями Charles Schwab Corporation. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank. © 2021 Charles Schwab & Co. Inc. Все права защищены.
            

            Рейтинг финансовой устойчивости страховщика представляет собой мнение эмитента о способности страховой компании выполнять свои финансовые обязательства перед страхователями и держателями договоров.Рейтинг — это только мнение рейтингового агентства, а не констатация факта или рекомендация покупать, продавать или держать какую-либо ценную бумагу, политику или контракт. Эти рейтинги не означают одобрения наших продуктов и не отражают каких-либо показателей их производительности. Для получения дополнительной информации о конкретном рейтинге или рейтинговом агентстве посетите веб-сайт соответствующего агентства.
            

            Все гарантии основаны на платежеспособности страховой компании.
            

            Предлагаемые аннуитетные продукты выдаются отдельными и неаффилированными сторонними страховыми компаниями.TD Ameritrade и эти компании не несут ответственности за политики или услуги друг друга.
            

            Опционы сопряжены с рисками и подходят не всем инвесторам, поскольку особые риски, присущие торговле опционами, могут подвергнуть инвесторов потенциально быстрым и значительным убыткам. Привилегии в торговле опционами подлежат рассмотрению и одобрению TD Ameritrade. Пожалуйста, прочтите «Характеристики и риски стандартизированных опционов» перед тем, как торговать опционами.

            Риск убытков при торговле фьючерсами и валютой может быть значительным.Перед торговлей клиенты должны учитывать все соответствующие факторы риска, включая их собственное финансовое положение.

            Маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска, а также со своими уникальными факторами риска. Инвестиции на Форекс подвержены риску контрагента, поскольку для этих операций нет центральной клиринговой организации. Пожалуйста, прочтите перед тем, как торговать этим продуктом.

            Дилеру Форекс может быть выплачена компенсация в виде комиссии и / или спреда по сделкам Форекс. Впоследствии TD Ameritrade получает компенсацию от форекс-дилера.

            Счета Forex не защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

            Привилегии в торговле опционами, фьючерсами и / или валютой подлежат рассмотрению и одобрению TD Ameritrade. Не все владельцы учетных записей имеют право на участие.

            ETF подвержены риску, аналогичному риску их базовых ценных бумаг, включая, помимо прочего, рыночные, инвестиционные, отраслевые или отраслевые риски, а также риски, связанные с короткими продажами и обслуживанием маржинальных счетов. Некоторые ETF могут включать международный риск, валютный риск, товарный риск, риск кредитного плеча, кредитный риск и риск процентной ставки.На результаты могут влиять риски, связанные с недиверсификацией, включая инвестиции в определенные страны или сектора. Дополнительные риски могут также включать, помимо прочего, инвестиции в иностранные ценные бумаги, особенно в развивающиеся рынки, инвестиционные фонды в сфере недвижимости (REIT), ценные бумаги с фиксированным доходом, ценные бумаги с малой капитализацией и товары. Каждый индивидуальный инвестор должен тщательно рассмотреть эти риски, прежде чем вкладывать средства в конкретную ценную бумагу или стратегию. Доходность инвестиций будет колебаться и зависеть от волатильности рынка, поэтому акции инвестора при выкупе или продаже могут стоить больше или меньше их первоначальной стоимости.В отличие от паевых инвестиционных фондов, акции ETF не подлежат индивидуальному выкупу напрямую в ETF. Акции покупаются и продаются по рыночной цене, которая может быть выше или ниже стоимости чистых активов (NAV).

            Информация, предоставленная TD Ameritrade, включая, помимо прочего, относящуюся к Центру рынка ETF, предназначена только для общих образовательных и информационных целей и не должна рассматриваться как рекомендация или совет по инвестированию.

            TD Ameritrade получает вознаграждение от определенных ETF за акционерные, административные и / или другие услуги.

            Без маржи в течение 30 дней. Некоторые купленные ETF не подлежат немедленной маржинальной марже на TD Ameritrade в течение первых 30 дней с момента расчета. Для целей расчета день расчета считается Днем 1.

            Morningstar, Inc. не является аффилированным лицом с TD Ameritrade и его аффилированными лицами. Morningstar, логотип Morningstar, Morningstar.com и Morningstar Tools являются товарными знаками или знаками обслуживания Morningstar, Inc.

            Morningstar Research Services LLC.Все права защищены. Название и логотип Morningstar являются зарегистрированными марками Morningstar, Inc. Morningstar Research Services LLC является зарегистрированным инвестиционным консультантом и дочерней компанией Morningstar, Inc. Информация, данные и мнения, содержащиеся в настоящем документе, включают конфиденциальную информацию Morningstar Research Services и не могут быть скопированы. или распространять для любых целей.

            Совокупность паевых инвестиционных фондов, определенная TD Ameritrade, и Премьер-список, выбранный Morningstar Research Services, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.Определенные паевые инвестиционные фонды из Премьер-списка могут не подходить для вас в ваших обстоятельствах, и могут быть другие паевые инвестиционные фонды, ETF или другие варианты инвестирования, предлагаемые TD Ameritrade, которые более подходят. Morningstar Research Services может иметь более благоприятное мнение об определенных паевых инвестиционных фондах, которые не включены в совокупность паевых инвестиционных фондов, доступных через TD Ameritrade. Выбор Morningstar Research Services основывался на качественных факторах и количественном анализе в дополнение к мнению группы по отбору менеджеров Morningstar Research Services.

            Morningstar Research Services не гарантирует, что эта информация будет точной, полной или своевременной. Morningstar Research Services не несет ответственности за какой-либо ущерб или убытки, возникшие в результате использования этой информации, и не выступает в качестве советника индивидуальных инвесторов. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

            Morningstar Research Services не аффилирована с TD Ameritrade или ее аффилированными лицами.
            

            Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречили бы местным законам и постановлениям этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии. , Канада, Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

            TD Ameritrade, Inc., член FINRA / SIPC, дочерняя компания Charles Schwab Corporation. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank. © 2021 Charles Schwab & Co. Inc. Все права защищены.

            Инвестиционное руководство и аналитика | ТД Америтрейд

            Прежде чем инвестировать, внимательно изучите цели, риски, сборы и расходы базовых фондов. Для получения проспекта, содержащего эту и другую важную информацию о каждом фонде, свяжитесь с нами по телефону 888-310-7921.Пожалуйста, внимательно прочтите проспект эмиссии перед инвестированием.

            Все инвестиции сопряжены с риском, включая потерю основной суммы долга. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Нет никакой гарантии, что инвестиционный процесс будет последовательно приводить к успешному инвестированию. Распределение активов и диверсификация не устраняют риск потери инвестиций.

            Неустойчивость рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок.

            Дискреционные консультационные услуги предоставляются за плату TD Ameritrade Investment Management, LLC («TDAIM»), зарегистрированным инвестиционным консультантом и дочерней компанией Charles Schwab Corporation.Для получения дополнительной информации, в том числе об инвестиционных рисках, см. Брошюру о раскрытии информации (ADV, часть 2A).

            TDAIM будет оценивать ежегодный консультационный сбор на основе стоимости активов на вашем инвестиционном счете TD Ameritrade («TDAIA»). Комиссия будет оцениваться в начале каждого квартала заранее для этого квартала и будет пропорционально распределена для счетов, открытых и закрытых в течение этого квартала. TD Ameritrade, Inc. не будет взимать комиссию за допущенные к торгам ценные бумаги, размещенные на вашем инвестиционном счете TD Ameritrade.Все комиссии могут быть изменены.

            Ни при каких обстоятельствах участие определенного RIA в AdvisorDirect не должно рассматриваться как одобрение или рекомендация TD Ameritrade в отношении этого конкретного RIA. Требуется минимальный уровень активов. Первичная консультация с RIA бесплатна и не требует каких-либо обязательств. После того, как вы выберете RIA, вы заплатите консультационные услуги и стандартные брокерские сборы. Брокерские операции, совершаемые через TD Ameritrade, облагаются стандартными операционными сборами. Вам следует ознакомиться с формой ADV RIA, другими применимыми документами по раскрытию информации консультантом и Документом о раскрытии информации и подтверждении AdvisorDirect, прежде чем привлекать RIA.Форма ADV содержит важную информацию об услугах и сборах RIA. RIA взимают постоянную плату за консультационные услуги по инвестициям за свои услуги. RIA будут платить TD Ameritrade сборы за свое участие в программе AdvisorDirect. Эти сборы обычно составляют процент от гонораров за консультационные услуги, которые вы будете платить своему RIA. Для получения дополнительных сведений о сборах, выплачиваемых TD Ameritrade, и других конфликтах интересов, пожалуйста, ознакомьтесь с Документом о раскрытии информации и признании AdvisorDirect и спросите свое RIA о его конкретных отношениях с TD Ameritrade.Вы несете единоличную ответственность за оценку любого советника, которого вы рассматриваете.

            MoneyGuidePro® и Play Zone® являются зарегистрированными товарными знаками PIEtech, Inc.

            Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречат местным законам и правила этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Великобритании и странах Европейского Союза.

            TD Ameritrade, Inc., член FINRA / SIPC, дочерняя компания Charles Schwab Corporation. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank. © 2021 Charles Schwab & Co. Inc. Все права защищены.

            Акции

            начинают торговаться на Nasdaq

            Акции Robinhood упали примерно на 5% во время своего дебюта на Nasdaq после того, как их цена достигла нижней границы диапазона IPO.

            Онлайн-брокерская компания начала торговаться по цене 38 долларов за акцию, нижней границе диапазона, при этом компания оценивалась примерно в 32 миллиарда долларов.После падения на 10% до 34 долларов рыночная капитализация Robinhood составила около 29 миллиардов долларов.

            Впервые торгуя под тикером HOOD, онлайн-брокерские услуги вышли на публичные рынки, которые стремятся демократизировать для инвесторов-любителей.

            Robinhood, чье приложение для торговли акциями стало популярным среди розничных инвесторов, в среду вечером в ходе IPO продало акции по цене 38 долларов за штуку. Robinhood оценивается в 10,5 раза по прогнозному показателю EBITDA.

            Компания продала 52,4 миллиона акций, собрав почти 2 миллиарда долларов.Соучредители Влад Тенев и Байджу Бхатт продали акций на сумму около 50 миллионов долларов каждый. Последний раз компания оценивалась на частных рынках в сентябре в 11,7 миллиарда долларов.

            Goldman Sachs и JPMorgan Chase — инвестиционные банки, инициировавшие сделку. У андеррайтеров будет опцион на покупку дополнительных 5,5 млн акций.

            В отличие от многих недавних IPO, Robinhood был прибыльным в прошлом году, получив чистую прибыль в размере 7,45 млн долларов при чистой выручке 959 млн долларов в 2020 году по сравнению с убытком в 107 млн ​​долларов при выручке в 278 млн долларов в 2019 году.

            Тем не менее, брокерская компания понесла убыток в размере 1,4 миллиарда долларов в первом квартале 2021 года, связанный с убытками, связанными с экстренным сбором средств во время январской торговой мании GameStop. Выручка компании за квартал составила 522 миллиона долларов, что на 309% больше, чем 128 миллионов долларов годом ранее.

            Быстрый рост

            Основанный в 2013 году пионер свободной торговли заставил брокерскую отрасль снизить комиссионные за розничную торговлю, снизив барьер для доступа миллионов новых инвесторов на фондовый рынок.

            Во время пандемии коронавируса приложение испытало рекордное количество новых, более молодых трейдеров, вышедших на фондовый рынок. Этот всплеск продолжился до 2021 года, отмеченного бешеной торговлей так называемыми акциями мемов. Приложение для торговли акциями, популярное среди миллениалов, в январе оказалось в эпицентре огненной бури на фоне кратковременного сжатия GameStop, которое частично подпитывалось розничными инвесторами, ориентированными на Reddit.

            Robinhood, предлагающий торговлю акциями, криптовалютой и опционами, а также счета для управления денежными средствами, по состоянию на март 2021 года имел 18 миллионов клиентов по сравнению с 7.2 миллиона в 2020 году, увеличившись на 151%. По оценкам компании, накопленные счета во втором квартале достигли 22,5 миллионов.

            Robinhood оценивает свои 18 миллионов розничных клиентов и более 80 миллиардов долларов в клиентских активах в первом квартале до 22,5 миллионов пользователей и более 100 миллиардов долларов во втором квартале 2021 года.

            Активы на хранении подскочили примерно до 80 миллиардов долларов с 19,2 миллиарда долларов в марте и, как ожидается, превысит 100 миллиардов долларов во втором квартале.

            Robinhood — третья по величине брокерская компания по количеству финансируемых счетов после Fidelity и Charles Schwab, купивших TD Ameritrade в прошлом году.К другим конкурентам относятся Interactive Brokers и более новые сервисы, такие как Webull и SoFi. Чарльз Шваб имеет рыночную капитализацию около 130 миллиардов долларов, а рыночная оценка Interactive Brokers составляет около 26 миллиардов долларов.

            Компания из Менло-Парк, штат Калифорния, зарезервировала от 20% до 35% своих акций IPO для своих клиентов, что, по его ожиданиям, будет одним из крупнейших розничных вложений за всю историю.

            акций IPO исторически предназначались для институциональных инвесторов Уолл-стрит или состоятельных частных лиц.У розничных трейдеров, как правило, нет возможности покупать новые листинговые компании до тех пор, пока эти акции не начнут торговаться на бирже, поэтому они упускают популярность.

            Слабая замкнутая структура Робинхуда также необычна. Сотрудники смогут продать 15% своих акций сразу после публичного дебюта по сравнению с традиционным шестимесячным периодом изоляции. Через три месяца инвесторы могут продать еще 15%.

            DST Global, Index Ventures, NEA и Ribbit Capital — одни из крупнейших венчурных инвесторов Robinhood.

            Дорога вперед

            Несмотря на быстрый рост в последние несколько лет, Robinhood имеет некоторые будущие риски.

            В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяет платежи за поток заказов или деньги, которые брокерские фирмы получают за направление сделок клиентов маркет-мейкерам. Эта неоднозначная практика принесла примерно 80% выручки Robinhood в первом квартале.

            Согласно заявлению SEC, в первом квартале 2021 года компания по торговле акциями получила рекордные 331 миллион долларов в качестве оплаты за поток заказов.

            «Мы считаем, что поток платежей за заказы — более выгодная сделка для наших клиентов, чем старая структура комиссионных. Это позволяет инвесторам инвестировать меньшие суммы, не беспокоясь о стоимости комиссионных», — сказал в субботу финансовый директор Robinhood Джейсон Варник на виртуальном роуд-шоу компании. Тем не менее, Уорник сказал, что Робинхуд хочет полностью участвовать в регуляторных и политических дискуссиях о PFOF. Он сказал, что если модель изменится, Robinhood и индустрия смогут адаптироваться.

            Robinhood, которая извлекает выгоду из более спекулятивных торговых практик со стороны своих клиентов, также предупредила о замедлении роста доходов от торговли и роста счетов по мере того, как бум розничной торговли нарастает.На торговлю опционами приходится около 38% дохода, а на акции и криптовалюту — 25% и 17% соответственно.

            No related posts.