это что такое? [Понятным языком]
Основные моменты:
Все, кто интересуется новостями, слышали такое понятие, как трейдинг, но далеко не каждый знает, что это такое. Теперь все изменится. Ниже мы рассмотрим, что такое трейдинг, какие виды имеет, и кто им занимается.
Трейдинг – это что?
Деятельность, осуществляемая с целью хорошего заработка. Такого рода работа выполняется людьми на специальных биржах. Участников этих торгов называют трейдерами. В большинстве случаев играют на таких биржах люди, у которых есть деньги для вложений.
Кто занимается трейдингом?
Например, у человека хорошая работа или успешный бизнес. Он в достаточном объёме обеспечивает свою семью, при этом у него есть сбережения или свободные средства, которые можно вложить в какое-нибудь прибыльное дело. Отнести в банк под проценты? Сейчас такое время, что любой банк может внезапно обанкротиться, а если нет – то инфляция съест небольшие проценты, что не стимулирует доверять подобным финансовым организациям в кризис. Хранить дома в сейфе? Начать делать своё стартап? Вложить в недвижимость? Это часто тупиковые ветки, имеющие недостатки – требуется то много денег (покупка недвижимости), то много времени – свой бизнес… И серьёзные риски.
Трейдинг – это для чего?
Заработок. Это деятельность, в результате которой можно во много раз приумножить свои финансовые средства. Действовать, конечно, нужно умеючи – дуракам с деньгами там не выжить.
Есть два варианта:
- торговать самостоятельно
- отдать деньги в управление
Рассчитать стоимость обучения
Деньги в управление – по сути, те же риски – какой специалист достанется.
Ведь трейдер, по существу, — обычный торговец
Однако для тех, кто с биржами хоть немного знаком, уже давно не секрет, что трейдинг — работа, которая всё сильнее проникает в сеть и, как компьютер, скоро будет в каждом доме. Ведь через интернет осуществляется доступ к бирже, что позволяет попробовать себя в этой сфере любому опытному пользователю интернета.
Необходимые навыки
Итак, что нужно трейдеру в 2021 году? Хорошая теоретическая база. Знание правил торговли. Алгоритм торговли. Понимание того, как работает трейдинг и сама биржа. Умение планировать. Накопленный капитал. Постоянный анализ сделок на бирже. Необходимо вести статистику своих сделок и подмечать свои ошибки. Разрабатывать новые стратегии трейдинга. Делать выводы.
Если Вы хотите обладать всеми навыками успешного трейдера, то рекомендуем посмотреть программы от Александра Герчика и выбрать подходящий вам.
Интернет-трейдинг: в чем его особенность?
В наше время ко многим биржам существует удобный доступ через всемирную паутину. Это обеспечивает более эффективный мониторинг цен и товарооборота, открывает новые возможности для начинающих трейдеров и просто колоссальные для профессионалов. Так как основным инструментом трейдера является технический и фундаментальный анализ, интернет — лучшая среда для своевременного сбора информации и оперативного прогнозирования графиков, необходимых для точного определения товаров и цен. Анализ, в свою очередь, нужен для самого выгодного вложения и последующего извлечения максимума прибыли. И только интернет-трейдинг — это возможность извлекать прибыль
Например, если Европа завтра введёт санкции на ввоз в Россию сельхозпродукции, значит будет нехватка этого товара в России. Что это означает? То, что если трейдер сейчас же вложится в сельскохозяйственную отрасль, цены в которой еще не успели взлететь, то завтра, когда они уже повысятся, он получит свою прибыль. Что нужно было сделать? Следить за новостями, включить логику, иметь свободные средства и оперативно реагировать на бирже. Вот и вся работа, а интернет-трейдинг — это универсальный инструмент, ведь именно в сети стала возможной эффективная торговля, сложные процедуры которой так пугали ранних брокеров до ее существования в режиме онлайн.
Виды трейдинга
1. Финансовый трейдинг
Это такой вид торговли на бирже, где работают исключительно с ценными бумагами или акциями. Так как цена регулируется спросом, грамотному трейдеру не составит труда определить, что лучше купить или продать в данный момент.
Например, если спрос на акции одной фирмы растет, ясно, что в скором времени цена на них поднимется, главное — уловить эту связь. Трейдер берет все в свои руки и покупает столько, сколько может в кредит по нынешней, еще не поднятой цене. И получается, что в его руки попадет чистая прибыль – разница между завтрашней и сегодняшней ценой. Так, он продал акции, по сути, не имея их. Он просто сделал ставку на свой анализ. Мог и проиграть, и остаться в долгу. Это и есть финансовый трейдинг. Многие, наверное, не раз видели фильмы, в которых недоброжелатели определенных брокеров или трейдеров специально, в убыток себе «ломают» прогнозы таких торговцев, чтобы оставить их в долгах. Бывает и такое.
2. Высокочастотный (алгоритмичный) трейдинг
Это трейдинг, осуществляемый компьютерами, которые проводят миллионы вычислительных действий в секунду и на основе этих операций самостоятельно выполняют все сделки купли-продажи ценных бумаг. Специалисты по аналитике утверждают, что данный вид трейдинга стабилизирует использование рынков и снижает затраты на товарооборот. Но у этого способа есть множество минусов. Высокочастотный трейдинг ориентирован на кратковременные, даже секундные операции, приносящие прибыль столь незначительную и работающие на мелком товарообороте, что это не раз приводило к обвалу рынков.
3. «Форекс»-трейдинг или игра на валютном рынке
После того как Америка отошла от стабильного изменения валюты в цене, появилась возможность зарабатывать на ней хорошие деньги. Еще бы, ведь ее стоимость может «плавать» в диапазоне четырех процентов в течение суток. Тогда мировые сообщества под всеобщий шумок и создали международную валютную систему, с помощью которой стало возможным зарабатывать на самих деньгах. Ничего сложного. Вы же знаете, что если бы год назад имели кучу долларов, то обязательно продали бы их сейчас, когда они стоят вдвое больше. Трейдеры тоже это знают. Более того, они могут зарабатывать на этом в течение нескольких секунд, делая ставки на определенную валюту, основываясь на своих предположениях о том, что спрос на эту валюту вот-вот поднимется, и она подорожает, после чего ее можно будет выгодно продать. Поэтому сегодня «Форекс»-трейдинг – это
Сообщите мне цены
Тут есть свои нюансы. Во-первых, уровни на Форекс могут плавать на пару центов из-за большого количества заявок и разных брокеров. Потому торговля на Форекс сложнее, чем на более спокойном Российском и Европейском рынке. Во-вторых, крупные движения на валютных парах происходят реже, чем, например, на акциях американского рынка. Третий нюанс – благодаря развитой системе плеч на Форекс можно прийти с минимальным депозитом, и торговать, буквально начав со 100 долларов.
Вывод
Трейдинг — это торговля на бирже, с целью купить и выгодно продать. Торговать может компьютер, нанятый трейдер или лично вы. В любом случае, понимать основы биржи и знать хотя бы классические схемы купли-продажи нужно – и чтобы контролировать свои активы, и чтобы самому торговать. Если Вам интересна эта тема, приглашаем Вас на живой семинар с Александром Герчиком. Это объяснение биржи, схемы её работы, описание выигрышных стратегий и построение вашего личного торгового алгоритма.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Кто такой трейдер? Что такое трейдинг простыми словами?
Основные моменты:
Развитие мировых финансовых рынков вызвало активный интерес к трейдингу. Ежедневно на мировых биржах торгуются тысячи различных активов — акции международных корпораций, фьючерсы на нефть, золото, пшеницу, другие товары и валюты. Это дает широкие возможности для заработка.
Трейдинг — это вид деятельности, связанный с совершением торговых операций с финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынках с целью получения прибыли.
С начала 2000-х в странах СНГ начался настоящий бум, связанный с торговлей на валютном рынке Форекс. Появлялись, как грибы, и также быстро исчезали с деньгами клиентов недобросовестные дилинговые центры. Обещания баснословных прибылей без финансовых вложений и без всяких усилий сыграли злую шутку с миллионами доверчивых граждан.
Пена сошла, остались компании, которые завоевали авторитет и доверие клиентов. Образовательная работа, направленная на повышение финансовой грамотности, также принесла свои результаты.
Сегодня интерес к биржевым операциям остается высоким. Ежегодно сотни тысяч новых частных инвесторов приходят на рынок. Статистика говорит о том, что подавляющее большинство новых трейдеров быстро разочаровываются, теряя свои деньги и уходят с этой сферы.
Причина в том, что люди видят одну сторону медали — возможность зарабатывать большие деньги. Но при этом не хотят видеть вторую сторону, которая требует подготовки, желания обучаться и совершенствоваться, дисциплины. Те, кто не относятся к трейдингу как к казино, а готовы много учиться и также много работать, достигают успеха в этой нелегкой, но такой интересной профессии.
Опыт приходит со временем. И тут, как нельзя более, уместны слова выдающейся женщины-трейдера Синтии Кейс: «Нет лучшего способа научиться трейдингу, как заниматься трейдингом».
Трейдер — кто это?
Торговыми операциями на финансовых рынках занимается трейдер. Если переводить дословно с английского, то трейдер — это торговец. Применительно к финансовым рынкам торговец финансовыми инструментами. Другими словами:
Трейдер — это лицо, осуществляющее торговые операции с ценными бумагами, валютами, биржевыми товарами на биржевом и внебиржевом рынках.
Трейдер может осуществлять торговые операции на свои собственные средства, или на средства клиента, или на средства компании, интересы которой он представляет. Таким образом, трейдер — участник рынка, который совершает торговые операции с финансовыми инструментами с целью извлечения прибыли.
Трейдинг — это профессия?
Трейдинг — вид деятельности, который может принести потенциально очень высокий доход, наряду с этим несет высокие риски финансовых потерь. Поэтому профессионалы советуют относиться к трейдингу, как к бизнесу — следует понимать, что он требует финансовых и умственных вложений, связан с рисками и неопределенностью, требует опыта и умений.
Сотни лет карьера трейдера является привлекательной и вызывает активный интерес, подпитываемый легендами и мифами. Легенд в этой профессии действительно много. О жизни выдающихся трейдеров и инвесторов написаны десятки книг. Карьера многих из них знала головокружительные взлеты и сокрушительные падения. Чарльз Доу, Джесси Ливермор, Майкл Маркус, Уоррен Баффет и другие великие трейдеры являются примерами для современных продолжателей их учений.
Трейдинг — это просто или сложно?
В интернете на некоторых ресурсах можно увидеть рекламу, которая утверждает, что трейдинг — это просто.
Такие ресурсы лучше обойти, так как это ложное утверждение.
Профессия трейдера, как и любая другая, требует подготовки, соответствующих знаний и навыков.
Но сразу отказываться и думать: «Нет, трейдинг — это слишком сложно для меня», тоже не стоит.
Большинство профессиональных трейдеров, гуру биржевой торговли щедро делятся своим опытом и знаниями — пишут книги, ведут семинары, открывают школы, в которых обучают основам профессии.
Сегодня существуют практически неограниченные возможности для обучения. В интернете можно найти любую литературу — от классиков биржевой торговли до современных авторов; пройти курсы, прослушать вебинары; получить доступ к любым аналитическим материалам.
Как стать успешным трейдером?
Современный мир стремительно меняется. Процессы экономического развития, инновационные подходы к биржевой торговле заставляют участников рынков быть готовыми к современным тенденциям, реагировать на изменения, адаптировать свои торговые системы и стратегии в соответствие с требованиями меняющейся действительности.
Трейдер должен постоянно держать руку на пульсе — отслеживать и понимать процессы мировой экономики. С опытом приходит возможность грамотно проводить фундаментальный анализ рынка, трактовать и прогнозировать последствия экономических, политических, климатических событий, их влияние на рыночную конъюнктуру, чтобы использовать это в своей деятельности.
Успешные трейдеры отличаются своей способностью постоянно учиться и совершенствоваться.
Для людей данной профессии существует определенный набор качеств, который необходим для того, чтобы состояться в трейдинге — способность к аналитике и дисциплинированность.
Жесткая дисциплина — это самое важное качество. Рынок бывает коварным и подбрасывает ситуации, окрашенные эмоциями тысяч участников. Желание присоединиться к общему шквальному движению вопреки своим планам может стать настоящим испытанием. И многие не выдерживают этого испытания, поддаются эмоциям, и чаще всего бывают наказаны за такую минуту слабости.
Профессионалы говорят: «Планируй торговлю и торгуй по плану».
Все профессиональные трейдеры и биржевые гуру говорят, что эмоции — враг трейдера. А. М. Герчик обучает торговать по четко заданному алгоритму.
Интернет трейдинг
С развитием интернета трейдинг стал доступным для очень широкого круга частных инвесторов. Если раньше, чтобы отдать приказ на покупку или продажу того или иного актива, трейдер должен был связаться по телефону со своим брокером, то теперь эта операция занимает считанные секунды.
Специальные компьютерные программы, которые устанавливаются на персональный компьютер, дают возможность отправлять заявки онлайн практически мгновенно. Интернет сделал торговлю более динамичной и доступной. Из любого уголка земли, имея доступ в сеть, трейдер может вести торговлю, контролировать состояние счета.
Таким образом, развитие интернет технологий значительно упростило решение многих задач, таких как:
— доступа частных инвесторов к биржевым операциям
— возможности вести биржевые торги с персонального компьютера с помощью доступных торговых терминалов (для Форекса Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5, для фондового рынка — Transaq, Quik, Avrora и другие)
— обеспечения высокой скорости исполнения биржевых заявок и гарантий соблюдения их условий
— формирования биржевых приказов для сделок со всеми инструментами фондового и срочного рынков
— минимизации времени регистрации торгового счета, пополнения счета и вывода средств
— снижения стоимости обслуживания вследствие сквозной компьютерной обработки, что позволяет снизить издержки и минимизировать риск ошибок под влиянием человеческого фактора
— обеспечения оперативного доступа к текущей биржевой информации; к официальным отчетам компаний и регулирующих органов; новостям и экономической статистике
— доступа к образовательным ресурсам, обмена информацией и опытом с другими трейдерами
— обеспечения оперативного и постоянного контроля над всеми аспектами торгового процесса.
Виды трейдинга
Биржевые операции можно разделить по разным критериям.
- Временной фактор:
— краткосрочная спекулятивная торговля, при которой краткосрочные сделки совершаются в течение одного дня — дейтрейдинг
— долгосрочные инвестиции, которые предполагают покупку активов на длительный срок от нескольких месяцев до нескольких лет.
Выбор стиля торговли зависит от характера и подготовки трейдера, требует разных подходов к анализу и отбору активов.
- Торговые инструменты:
— инструменты рынка Форекс: валютные пары, CFD-контракты на акции, биржевые товары и индексы;
— инструменты фондового рынка (акции международных компаний)
— инструменты срочного рынка (фьючерсы и опционы на сырьевые товары, акции, индексы)
— криптовалюты.
- Цели и вид сделки:
— спекулятивные сделки в виде краткосрочных операций с целью извлечения прибыли на разнице цен покупки и продажи активов
— долгосрочные вложения с целью сохранения и преумножения капитала;
— арбитражные сделки, при которых происходит одновременное открытие встречных сделок, с использованием взаимной корреляции между инструментами или рынками с целью получения прибыли
— хеджирование —- совершение торговых операций с целью минимизации рисков с использованием различных торговых инструментов, таких как фьючерсы и опционы
— алгоритмический трейдинг (разновидность высокочастотной автоматизированной торговли посредством высоких производительных мощностей). Скорость сделки измеряется наносекундами, используется крупными банками, инвестиционными и хедж-фондами.
Профессия трейдера открывает возможности заработка и развития. Каждый может найти свою нишу в зависимости от уровня опыта, финансовых возможностей, индивидуальности.
Советы опытного трейдера Александра Герчика помогут вам создать собственный алгоритм и стиль торговли, превратить свою торговую систему в инструмент стабильного получения дохода. Это возможно на Дистанционном Курсе «Трейдинг от А до Я 3.0», поэтому не тратье по просту время и регистрируйтесь.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Что такое трейдинг? Трейдинг для начинающих в Украине
Как зарабатывать на купле-продаже акций из любой точки мира
Что такое трейдинг? Это торговля на фондовом или валютном рынке и получение прибыли на разнице цен. В качестве товара выступает валюта разных стран и ценные бумаги. Площадка для торгов — «Форекс» или биржа. Чтобы заработать, нужно подождать, пока стоимость вырастет, и продать активы. Чем выше цена, тем больше доход.
Как работает магазин? Берете товар и взамен отдаете деньги. На финансовом рынке точно так же — меняете одно на другое. Но товар здесь — ценные бумаги: акции, облигации, фьючерсы
Что такое биржевой трейдинг? Это обмен. Пример из обычной жизни — обмен денег на продукты.
Под влиянием спроса и предложения ценные бумаги, как и товары, дорожают или дешевеют. Чем больше спрос, тем выше стоимость, и наоборот. Если компания заслужила хорошую репутацию, а ее акционеры получают неплохие дивиденды, желающих купить акции становится все больше. Следовательно, увеличивается и цена активов.
Брокер — посредник на бирже
Частный инвестор или инвестиционный фонд не может торговать на фондовом рынке напрямую. Юридически он имеет право заключать сделки только через официальных членов биржевой площадки — брокеров и брокерские компании. Они действуют от лица клиента и в его пользу, выполняя операции на бирже по его поручению.
Трейдинг — путь к финансовой независимости
Вы задумывались когда-нибудь, как выглядит профессия мечты? Например, она должна быть интересной, с гибким графиком работы, без привязки к месту и отсутствием начальника. А еще с заработной платой выше средней по Украине. Этими преимуществами обладает трейдинг.
Трейдеру не нужно выслуживаться перед боссом: писать длинные отчеты, пускать пыль в глаза. Эффективность работы видна и без саморекламы — это его доход в цифрах, поэтому субъективное мнение исключается. Вас не обойдут коллеги со связями или те, кто умеет показать себя в лучшем свете. Такая работа учит держать себя в руках, не ломаться от неудач и не расслабляться после успехов.
Что такое трейдинг? Числа, графики… Скучно! Но это только на первый взгляд. Разработка стратегий и торговля в стрессовых ситуациях — увлекательная игра, которая не дает заскучать
Чем трейдинг отличается от бизнеса? У частных предпринимателей в Украине немало проблем: высокие налоги, часто меняющиеся законы, коррупция. Торговля на бирже позволяет зарабатывать и не зависеть от местной ситуации. Чтобы получать прибыль на фондовом рынке, нет необходимости в регистрации фирмы, наборе сотрудников, открытии офиса и разработке продукта. Также нет привязки к месту: можно торговать на биржах Украины, США, Великобритании, Японии из любой страны.
Портрет биржевого трейдера
Трейдер (от англ. trader — «торговец» и to trade — «торговать») — участник фондового рынка, который покупает и продает ценные бумаги для получения прибыли. Он может быть наемным сотрудником и приумножать деньги своего клиента (инвестора) или компании-работодателя (инвестиционного фонда или банка) либо работать на себя и увеличивать собственный капитал. Человек, который хочет стать трейдером, должен уметь быстро анализировать разные данные и вовремя реагировать на изменения. Важные качества — самодисциплина и стрессоустойчивость.
Трейдеры-профессионалы и любители
Трейдеры-профессионалы имеют экономическое образование или диплом финансиста. Работают в банках, инвестиционных фондах, брокерских компаниях, аналитических центрах. Или трудятся сами на себя и получают высокий доход. Это узкий круг специалистов.
Трейдеры-любители — более многочисленная группа. Они получили разное образование, а торги на бирже для них — скорее, хобби или дополнительный заработок. Со временем некоторые любители переходят в высшую лигу и делают трейдинг своей профессией.
Трейдинг для начинающих кажется очень сложной вещью. Но чтобы стать трейдером, нужно только изучить основы биржевой торговли
Разумно начинать с видеоуроков и вебинаров. Они помогут разобраться в понятиях и ключевых механизмах. После знакомства с биржей станет понятно, подходит ли вам этот способ получения дохода. Если да, то можно записаться на полноценный учебный курс.
Преимущество трейдинга еще и в том, что нет необходимости в значительном стартовом капитале. Интернет-трейдинг сделал биржу доступной для каждого. Достаточно компьютера, подключенного к интернету, и первоначальной суммы вложений от нескольких тысяч гривен.
Интернет-трейдинг — высокоскоростная торговля
26 марта 2009 года в Украине появился интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг. В этот день «Украинская биржа» открыла первые онлайн-торги. Такой способ отличался от классической схемы заключения сделок по телефону или от работы в яме на бирже.
Интернет-трейдинг — это свобода. Вы торгуете из любой точки мира, создавая свой капитал на ценных бумагах
Преимущества онлайн-трейдинга — высокая скорость, полная и актуальная информации, минимальная сумма инвестирования.
Высокая скорость заключения сделок. Даже опытный брокер не может принять заявку по телефону и разместить ее на биржевой площадке за пару секунд. Особенно важно время при срочных операциях. Не всегда удается сразу дозвониться к брокеру, ведь вы не единственный клиент. Онлайн-система работает в миллионы раз быстрее и обслуживает одновременно сотни тысяч человек. Даже во время повышенной волатильности
Полная и актуальная информация о ситуации. Чтобы оставаться в курсе событий, инвестор вынужден постоянно звонить брокеру. В таком режиме легко упустить важные данные, способные дать более высокую прибыль или помочь избежать убытков. Телефонная связь почти полностью исключает заработок на разнице цен на протяжении торгового дня. Информация через онлайн-терминал предоставляется в режиме реального времени. Трейдер может отслеживать новости, котировки, заявки, просматривать историю операций, настраивать оповещения
Минимальный порог входа. Интернет-трейдинг нацелен на частных инвесторов с небольшим капиталом. Минимальная сумма зависит от выбора брокерской фирмы — у каждой свои правила. Но многие предлагают открыть счет, если есть хотя бы несколько тысяч гривен. Их можно вложить в один актив или создать диверсифицированный портфель. Онлайн-торговля подходит и для профессионалов с большими оборотами. Она дает возможность быстро реагировать на изменения и выполнять операции без временных задержек
Значит ли это, что интернет-трейдинг уничтожил сделки по телефону? Зарубежный опыт показывает, что по телефону удобнее всего совершать очень крупные финансовые операции. Особенно с низколиквидными активами.
Виды трейдинга
У каждого трейдера есть своя стратегия. Кто-то закрывает сотню позиций в день, а кто-то выжидает неделю, чтобы получить крупный куш. Какой стиль торговли можно использовать:
Скальпинг. Стратегия подразумевает закрытие сделки, как только достигнута прибыль в несколько пунктов. Время на операцию — несколько секунд или минут. Увеличение дохода наблюдается за счет большого количества заявок — около 100 в день. Подходит выносливым трейдерам с быстрой реакцией и способностью работать под большим напряжением. Обратите внимание, что за каждую операцию берется комиссия. А чем их больше, тем больше расходы
Активный интрадей. До десятка заявок в течение дня. Специалист работает по 3-х и 5-минутным графикам. Прибыль от сделки — 2-6%. Важно отслеживать риски и вовремя закрывать позиции. Эксперт должен быть дисциплинированным, уметь работать с графиками, вести статистику, анализировать и отслеживать изменения на протяжении дня. А также уметь остановиться, чтобы не потерять дневной заработок
Интрадей. Трейдинг внутри одного дня, но с заключением 1-2 сделок. Трейдер составляет план и следует ему до вечера. При успешном анализе можно получить до 80% волатильности за день. Поскольку вся подготовка выполнена утром, такой вид трейдинга можно комбинировать с основной работой (следует только время от времени смотреть на терминал, чтобы не пропустить вход). Но нужна дисциплина и хорошие аналитические знания
Среднесрочная торговля. В среднем в месяц на рынке бывает четыре волны, каждая из которых длится от двух дней. Просчитав начало, можно вовремя войти и удерживать позицию до формирования новой волны. Чем больше волна, тем выше доход. Одна операция обычно приносит от 20%. Но важно не передержать сделку. Ее нужно контролировать в течение нескольких дней, поэтому специалист должен быть усидчивым, иметь крепкие нервы и терпение
Обратите внимание, что выбранная стратегия должна вам подходить.
Что же такое биржевой трейдинг и легко ли стать трейдером
Интернет-трейдинг — это умение вовремя покупать и продавать ценные бумаги. Торговля на фондовом рынке не так сложна, как кажется. Имея кое-какие знания и небольшую сумму, можно выйти на биржу. Онлайн-трейдинг поможет получить финансовую независимость, стабильность в завтрашнем дне. Дисциплинированные, стрессоустойчивые люди с аналитическим складом ума способны легко построить карьеру в мире финансов, занимаясь интересной работой и получая высокий доход. Если вы готовы попробовать свои силы, выбирайте надежную брокерскую компанию и начинайте инвестировать.
Трейдер и инвестор: сходства и различия :: Новости :: РБК Инвестиции
На бирже есть два основных способа заработать — инвестирование или трейдинг. Хотя граница между ними размыта, есть существенные отличия. Каким образом зарабатывают трейдеры и инвесторы?
Фото: uforms.ru для РБК Quote
Трейдер. Прибыль, риск, стресс
Трейдер зарабатывает торговлей ценными бумагами. Прибыль трейдера получается из ценовой разницы ценных бумаг . В большинстве случаев разница цен возникает, когда котировки растут или снижаются в течение времени, а суть работы трейдера сводится к спекуляции ценными бумагами. Она позволяет добиваться большей прибыли, чем просто инвестирование, и вполне может быть единственным источником дохода. С другой стороны, трейдер (часто их называют просто спекулянтами) больше рискует. Одно лишь неправильное решение — и его потери будут огромны.
Трейдер часто торгует, опираясь на технический анализ рынка. С его помощью трейдер определяет, куда могут направиться котировки акций и в какой момент совершать сделку. Впрочем, не чужды ему и фундаментальные факторы. Время от времени он учитывает ситуацию в экономике, корпоративные новости и многое другое.
Спекулянт открывает позиции, то есть покупает или продает акции на непродолжительное время — от нескольких секунд до нескольких недель. Такая торговля требует очень быстрых решений и связана с сильным стрессом.
Одного из наиболее знаменитых в мире трейдеров зовут Льюис Борселино. Он посвятил 18 лет своей жизни Чикагской фондовой бирже. Все это время Льюис проработал на площадке для трейдеров, где другие не выдерживали и двух лет. За первые восемь лет на бирже Борселино уже заработал свой первый миллион. Ему тогда было всего 30 лет. Сейчас Льюис Борселино — эксперт мирового класса по биржевой торговле и входит в рейтинг ведущих трейдеров от CNBC.
Большинство трейдеров — наемные работники и торгуют на средства нанимателей. Это профессиональные участники рынка, работающие на банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды и т. д., которые в качестве вознаграждения получают процент прибыли от сделок. При этом все риски ложатся не на трейдера, а на нанимателя. Трейдер же рискует лишь своей репутацией. Для такой работы необходима специальная лицензия. В России ее выдает ЦБ РФ.
Чтобы торговать на собственные средства, лицензия, как правило, не нужна. В этом случае трейдер действует на свой страх и риск, то есть сам несет ответственность как за прибыли, так и за убытки.
Инвестор. Меньше агрессии, больше расчета
Инвестор занимается вложением денег в ценные бумаги. Прибыль инвестора получается от роста цен и полученных за время вложения дивидендов. Инвестор обычно вкладывает деньги в акции на долгосрочный период — от года и более. Доходность таких вложений более низкая по сравнению с трейдингом. Это связано с тем, что инвестор совершает намного меньше сделок, чем трейдер. Впрочем, и риск при инвестировании существенно меньше: как правило, долгосрочный тренд акций всегда направлен вверх, поэтому инвестор при наличии терпения может не бояться остаться в минусе.
Чаще всего инвестор в своих расчетах полагается на фундаментальные факторы. Они помогают ему оценить долгосрочную привлекательность выбранной компании. Но, как и в случае трейдера, технический анализ может стать полезным дополнением.
Для того чтобы принять окончательное решение о покупке акций, инвестору нужно рассмотреть два основных параметра:
- относительная стоимость бумаг. Изучив мультипликаторы, можно понять, стоят ли акции компании денег, которые за них просят на рынке;
- перспективы компании. Инвестору важно составить представление о будущем успехе компании, глядя на ее финансовую устойчивость и будущие денежные потоки.
Ответить на эти вопросы поможет финансовая отчетность.
Аналитики говорят о каких-то мультипликаторах, а я не понимаю. Помогите!
При грамотном подходе инвестирование может обеспечить безбедную старость и хороший пассивный доход. Но чтобы действительно этого добиться, нужен инвестиционный план и регулярные вложения. В этом случае даже самые маленькие деньги очень быстро превратятся в большой капитал.
Питер Линч добился впечатляющих успехов на посту управляющего Maggelan Fund. Когда он встал во главе фонда в 1977 году, активы Maggelan составляли всего $18 млн. К 1990 году Линч сумел заработать несколько миллиардов, доведя общую сумму до $14 млрд.
Линч придерживался собственной стратегии. По его убеждению, действительно впечатляющих результатов можно добиться благодаря медленному и стабильному росту. Как в случае акций автомобильной компании Chrysler. За 15 лет они поднялись в цене более чем в 20 раз.
За 13 лет, вплоть до своей отставки в 1990 году, Питер Линч достиг ежегодной доходности в 28–30%. Это отличный результат даже для нашего времени. Если бы вы инвестировали $10 тыс. в начале карьеры Линча a Maggelan Fund, то в 1990 году сумма вложений достигла бы $288 тыс.
Финансовый отчет: почему для инвестора это самый важный документ
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор».
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. ПодробнееАвтор
Валентина Гаврикова
Урок 10. Торговые позиции: лонг и шорт
Что такое торговая позиция?
На языке трейдеров многие термины звучат непривычно и громоздко для новичка. На самом деле, все проще, чем кажется. Часто получается так, что термины приходят в трейдинг из английского языка, некоторые фразы усложняются сленгом. Но перевод и значение выражений совсем несложные, если разобраться. Например, торговая позиция — это всего лишь сделка. Именно торговой позицией называется разовая сделка по покупке или продаже финансового актива. Когда вы совершили сделку, вы открыли позицию. Когда завершили обратную сделку — вы закрыли ее.
Ваши торговые позиции могут быть «короткими» и «длинными». О том, что это значит и как работает, поговорим дальше.
Когда трейдеры «лонгуют», а когда — «шортят»?
Трейдеры используют биржевой сленг, когда говорят о сделках. Самые популярные термины — «лонг» (длинные) и «шорт» (короткие). Это виды сделок.
Если вы совершили сделку «лонг» — вы «лонговали», если «шорт» — «шортили».
- лонговать — торговать на повышение.
- шортить — торговать на понижение.
Сколько и за что платить брокеру?
Если у вас уже есть стратегия, ваша цель будет другой: снизить издержки. В таком случае вам нужно будет провести подробный анализ тарифных линеек и дополнительных комиссий брокера.
Как правило, комиссию брокеру нужно будет заплатить за совершение сделок, за покупку готовых инвестиционных продуктов,за вывод денег на ваш личный счет, возможно, у вашего брокера будут и другие комиссии, обо всем этом нужно договориться «на берегу», чтобы не столкнуться с лишними расходами, на которые вы не рассчитывали. Например, иногда брокер не включает в свои комиссионные комиссию биржи, а она обязательно будет — так появляются скрытые, неочевидные для вас платежи. Уточните все это заранее.
Что нужно знать о длинной позиции?
Длинная позиция (long position) — это самый простой и понятный вид сделки, ее вы встретите на бирже чаще других. Все просто: купил по низкой цене, подождал, пока актив подорожает, продал по более высокой цене и получил свою прибыль.
Но что будет, если цена актива не вырастет? Например, вы купили ценные бумаги в расчете на рост, а цена осталась прежней или падает? Очевидно, прибыли тут не будет.
Если вы хотите продать эту бумагу, вам придётся снижать цену, иначе ее никто не купит. Но можно и подождать, пока ситуация на рынке изменится, и цена снова вырастет. Ждать можно долго (long именно отсюда), поэтому этот вид сделки так и называется. И чаще всего трейдеры используют такие сделки на растущем рынке, то есть, когда что-либо убеждает их, что цены будут расти.
Есть важный закон рынка, который вам нужно знать в контексте длинных позиций. Дело в том, что в долгосрочной перспективе рынок всегда растет. Это значит, что инвестор, в запасе у которого есть время, всегда будет в выигрыше. Да, на какое-то время цены могут упасть, и значительно, какие-то компании могут и вовсе обанкротиться, но весь рынок ценных бумаг всегда стремиться к балансу, поэтому время работает на вас, и цены снова растут.
Это знают и используют консервативные инвесторы, которые инвестируют на долгие годы. Калебания цен их не пугают.
Как все работает технически?
Технические возможности брокера — одна из ключевых его особенностей. Ведь именно его задача обеспечить вас всем необходимым для бесперебойной работы.
Брокер должен быть готов предоставить вам исчерпывающую информацию о программном обеспечении. Какое программное обеспечение предоставляет брокер, для каких устройств и операционных систем, насколько оно интуитивно понятно, есть ли обучающие материалы по работе с программным обеспечением, сколько серверов использует брокер? Бывают ли сбои в работе оборудования?
Конечно, ни один брокер по доброй воле не стал бы афишировать информацию о технических неполадках, но отзывы о работе с тем или иным брокером постоянно появляются на тематических ресурсах трейдеров, в чатах и на форумах, так что найти их не составит большого труда. В век развитых технологий шило в мешке не утаишь, и сравнить отзывы о работе программного обеспечения брокеров несложно.
Сравните брокеров по всем этим параметрам и гарантируйте себе комфортные условия для торговли.
Как открыть счет и попробовать торговать на бирже, не потратив денег?
Разобраться в том, как работает личный кабинет, как устроены торги на бирже, и даже купить первые ценные бумаги можно, не рискуя своими деньгами. Для этого предусмотрен демо-счет. Это виртуальный тренажер реальной торговли. Вы так же, как и все другие инвесторы, открываете счет, получаете на него деньги и можете ими распоряжаться, не рискуя реальными сбережениями.
Новичкам в биржевой торговле мы советуем начинать именно с такого счета. И расскажем о нем подробнее. Но уже в следующем уроке Азбуки Инвестора.
ТРЕЙДЕР — это… Что такое ТРЕЙДЕР?
Трейдер — член биржи, участник биржевой торговли, осуществляющий биржевые сделки за собственный счет или по поручению клиентов. По английски: Trader Синонимы: Брокер трейдер Синонимы английские: Floor trader, Local trader, Broker trader См. также: Трейдеры … Финансовый словарь
трейдер — маклер, торговец Словарь русских синонимов. трейдер сущ., кол во синонимов: 6 • барыга (16) • купец … Словарь синонимов
Трейдер — от англ. trade торговать А. Любое юридическое или физическое лицо, обладающее правом заключать сделки на бирже. Б. Работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле. В. Торговец. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
ТРЕЙДЕР — (от англ. trade торговать) 1) работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле, исполняющий заказы на куплю продажу ценных бумаг; 2) любое юридическое или физическое лицо, обладающее правом заключать сделки на бирже; 3)… … Экономический словарь
ТРЕЙДЕР — [англ. trader торговец, спекулянт] экон. 1) торговец оптовыми партиями товара или ценными бумагами; 2) биржевой СПЕКУЛЯНТ, не являющийся сотрудником биржи (БИРЖА). Ср. БРОКЕР, ДИЛЕР. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. трейдер сотруд … Словарь иностранных слов русского языка
ТРЕЙДЕР — (англ. trader торговец) 1) работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле, исполняющий заказы на куплю продажу ценных бумаг; 2) физическое лицо, уполномоченное членом секции фондового рынка ММВБ проводить операции с… … Юридическая энциклопедия
Трейдер — (Trader) Трейдер это биржевой спекулянт Трейдер: торговля ценными бумагами, трейдинг (trading) Содержание >>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
Трейдер — (Трэйдэр, от англ. Trader торговец) биржевой торговец, спекулянт, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями … Википедия
ТРЕЙДЕР — 1. работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле (см. БРОКЕР) 2. любое юридическое или физическое лицо, имеющее право заключать сделки на бирже 3. позишн трейдер или фло трейдер – тип биржевого спекулянта, который… … Большой экономический словарь
Трейдер — или Лифляндская Аа р. Лифляндской губ., впадает в Рижский зал. Берет начало в Венденском у. в болотах на выс. 700 фт.. несколькими вершинами, из которых самая значительная вытекает из оз. Алуксте; течет сначала на В до Аагофа, затем к С до… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ХОРОШО ЛИ ЭТО
Активный трейдинг – торговля на рынке, характеризующаяся большим количеством сделок в сравнительно малый промежуток времени. Активный трейдинг – это, скорее, отсутствие стратегии, чем стратегия работы с рынком. И чаще всего такой способ торговли предпочитают новички, которые только-только начинают знакомиться с биржей.
Характерные черты активного трейдинга- Трейдер не ставит перед собой задачу анализа никаких рыночных факторов, а в большинстве случаев опирается лишь на свою интуицию, открывая и закрывая большое количество позиций.
- Если трейдер использует стратегии, то только краткосрочные, внутридневные или предназначенные еще для более коротких периодов торговли.
- Трейдер, использующий активную торговлю, скорее всего, не понимает смысл рыночных факторов и что влияет на формирование цен. Такой трейдер осознал, что главное здесь купить подешевле и продать подороже, но никак не задумывается о том, как это сделать безопасно и продуманно, что свидетельствует о непрофессионализме. И, как следствие, судьбу такого игрока несложно предугадать: неминуемый слив счета.
- Есть случаи, когда у трейдера (причем, необязательно у начинающего), формируется своеобразная зависимость от драйва, происходящего на рынке, что заставляет его импульсивно открывать/закрывать сделки. Со стороны это может выглядеть как активный трейдинг, но по факту – это просто ребячество и отсутствие внутренней дисциплины.
Мы не раз уже говорили: если хотите зарабатывать – изучайте фундаментальный анализ и выбирайте долгосрочные стратегии. Посмотрите простой пример торговли по факторам влияющим на формирование цены тут https://masterfutures.ru/ratio-1-19-transactions-online-alex-gray/ Как видите, по манере ведения такая торговля прямо противоположна активного трейдингу. Если вы вышли на рынок, сразу решите, зачем вы пришли в трейдинг: за драйвом, чтобы поиграться и понажимать на кнопочки, весело наблюдая за графиком, или чтобы зарабатывать деньги? Потому что высокодоходные стратегии на бирже предусматривают выжидание, холодные нервы, постоянный анализ рынка без эмоций. Если вы готовы отнестись к трейдингу именно так, то вас ждет успех в этом деле.
Откуда взялась мода на активный трейдингКак видите, зарабатывание денег на бирже и активный трейдинг – прямо противоположные понятия. Но откуда в головах у начинающих трейдеров возникло ощущение, что агрессивная торговля – та самая торговля, которую ведут профессионалы? Такую антирекламу делают не кто иной, как брокеры. Брокерам выгодно, чтобы вы открывали как можно больше сделок и делали это как можно чаще, ведь в этом случае они зарабатывают больше! А что касается форекс-брокеров, так эти товарищи вообще не выставляют ваши сделки на мировую биржу, так что они, как никто другой, заинтересованы, чтобы вы слили счет побыстрее, оставив свои деньги у них. Отсюда и агрессивная навязчивая реклама «школ трейдинга» при брокерских конторах и легенды об активном трейдинге как быстром способе заработать миллиард. Подробнее обо всем этом я рассказал в своем интервью https://masterfutures.ru/intervyu-s-aleksom-grej/#more-537
Какой он – прибыльный трейдинг на самом деле?Трейдинг – это наука, это профессия, которая открывается каждому, кто готов вникать в фундаментальный анализ и терпеливо выжидать движение рынка в нужную сторону. Прибыльный трейдинг, основанный на фундаментальном анализе, – это:
- сравнение и сопоставление рынков;
- стратегии торговли, растянутые на несколько дней , недель или месяцев;
- сведение рисков к минимальному уровню;
- не торговля по новостям и по графикам;
- реальная возможность увеличить свой бюджет постепенно в 10-50 раз.
Надеюсь, теперь у вас более ясное представление об активном трейдинге и о его реальных возможностях, которые чересчур раздуваются брокерами.
Инвестирование и торговля: в чем разница?
Инвестирование и торговля — это два очень разных метода попытки получить прибыль на финансовых рынках. И инвесторы, и трейдеры стремятся получить прибыль за счет участия на рынке. Как правило, инвесторы стремятся получить большую прибыль в течение длительного периода за счет покупки и удержания. Трейдеры, напротив, используют преимущества как растущих, так и падающих рынков для входа и выхода из позиций в течение более короткого периода времени, получая меньшую и более частую прибыль.
Ключевые выводы
- Инвестирование предполагает долгосрочный подход к рынкам и часто применяется для таких целей, как пенсионные счета.
- Торговля включает краткосрочные стратегии для максимизации прибыли ежедневно, ежемесячно или ежеквартально.
- Инвесторы с большей вероятностью перенесут краткосрочные убытки, в то время как трейдеры будут пытаться совершать сделки, которые могут помочь им быстро получить прибыль на колеблющихся рынках.
Инвестиции
Целью инвестирования является постепенное накопление богатства в течение продолжительного периода времени за счет покупки и владения портфелем акций, корзинами акций, паевыми фондами, облигациями и другими инвестиционными инструментами.
Инвесторы часто увеличивают свою прибыль за счет увеличения или реинвестирования прибыли и дивидендов в дополнительные акции.
Инвестиции часто удерживаются в течение нескольких лет или даже десятилетий, используя такие льготы, как проценты, дивиденды и дробление акций на этом пути. В то время как рынки неизбежно колеблются, инвесторы будут «переживать» нисходящие тенденции, ожидая, что цены восстановятся и любые убытки в конечном итоге будут возмещены. Инвесторов обычно больше интересуют фундаментальные показатели рынка, такие как соотношение цены и прибыли и прогнозы руководства.
Любой, у кого есть 401 (k) или IRA, инвестирует, даже если они не отслеживают эффективность своих вложений на ежедневной основе. Поскольку цель состоит в том, чтобы увеличить пенсионный счет в течение десятилетий, ежедневные колебания различных паевых инвестиционных фондов менее важны, чем постоянный рост в течение длительного периода.
Торговля
Торговля включает в себя более частые транзакции, такие как покупка и продажа акций, товаров, валютных пар или других инструментов.Цель состоит в том, чтобы получить доход, который превосходит инвестирование по принципу «купи и держи». В то время как инвесторы могут быть довольны годовой доходностью от 10% до 15%, трейдеры могут стремиться к 10% прибыли каждый месяц. Торговая прибыль достигается за счет покупки по более низкой цене и продажи по более высокой цене в течение относительно короткого периода времени. Верно и обратное: торговая прибыль может быть получена путем продажи по более высокой цене и покупки для покрытия по более низкой цене (известной как «короткие продажи») для получения прибыли на падающих рынках.
В то время как инвесторы «покупай и держи» выжидают менее прибыльные позиции, трейдеры стремятся получить прибыль в течение определенного периода времени и часто используют защитный стоп-лосс, чтобы автоматически закрывать убыточные позиции по заранее определенному уровню цен.Трейдеры часто используют инструменты технического анализа, такие как скользящие средние и стохастические осцилляторы, чтобы найти торговые установки с высокой вероятностью.
Стиль трейдера относится к таймфрейму или периоду владения, в течение которого акции, товары или другие торговые инструменты покупаются и продаются. Обычно трейдеры делятся на четыре категории:
- Position Trader : позиции удерживаются от месяцев до лет.
- Swing Trader : позиции удерживаются от дней до недель.
- Дневной трейдер : позиции удерживаются только в течение дня, без ночных позиций.
- Scalp Trader : позиции удерживаются от секунд до минут без ночных позиций.
Трейдеры часто выбирают свой стиль торговли на основе таких факторов, как размер счета, количество времени, которое может быть посвящено торговле, уровень торгового опыта, индивидуальность и терпимость к риску.
Советник Insight
Джош Брейн
iiiNTENT.io, Сиэтл, Вашингтон
Хотя их торговую деятельность можно рассматривать как инвестирование, для меня разница между торговлей и инвестированием больше связана со временем.
Когда вы инвестируете во что-то, вы стремитесь приумножить свои деньги. Некоторые люди вкладывают деньги в течение длительного времени, например, для выхода на пенсию, в то время как другие вкладывают средства в течение короткого времени для достижения определенной цели, например, покупки автомобиля. Например, человек, владеющий аннуитетом, вкладывает средства на более длительный временной горизонт, чем тот, кто любит торговать акциями и довольно часто перемещает свои деньги.
Trading, с другой стороны, предполагает, что инвестор использует очень краткосрочный подход и в основном озабочен либо быстрым заработком, либо азартом от участия на рынках.
Что такое торговля: значение и определение
Что такое торговля?
Ищете определение торговли? Торговля — это основная деятельность всех инвесторов или инвестиционных услуг — это просто покупка, продажа или обмен активов. На финансовых рынках люди торгуют ценными бумагами, такими как акции, валюта, товары и деривативы.
Акции торгуются на фондовой бирже, а товары и акции покупаются и продаются в торговом зале. Общая цель состоит в том, чтобы получить прибыль, покупая по более низкой цене и продавая по более высокой, обычно в течение относительно короткого периода времени.
Трейдером может быть любой человек, от индивидуального инвестора до международной организации. Торговля может осуществляться напрямую или через брокера, лично, по телефону или через торговую онлайн-платформу.
Где вы слышали о торговле?
Торговая деятельность на финансовых рынках широко рассматривается как отражение состояния мировой экономики.Люди также могут спросить вас, торгуете ли вы, или рассказать о своих собственных торговых успехах или неудачах. В более общем плане вы, вероятно, встретите слово «торговля» в сочетании с такими выражениями, как «свободная торговля», которые широко обсуждались в новостях с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС в 2016 году. Свободная торговля — это политика, которой придерживаются некоторые правительства, которые этого не делают. t накладывать какие-либо ограничения на торговлю с другими странами.
Что вам нужно знать о торговле…
Торговля подразумевает передачу товаров или услуг от одного лица или организации другому, часто в обмен на деньги.Сеть, которая способствует торговле, называется рынком. Первой формой торговли был бартер — торговля вещами без использования денег, который предполагал прямой обмен товаров и услуг на другие товары и услуги. Затем, по мере развития молодой экономики, начали использоваться драгоценные металлы. Сегодня трейдеры обычно торгуют средствами обмена, например, деньгами. Изобретение денег, бумажных денег, кредитов и нефизических денег значительно упростило торговлю.
Торговля между двумя трейдерами называется двусторонней торговлей, а торговля между более чем двумя трейдерами называется многосторонней торговлей.В сегодняшнем мире торговля также представляет собой сложную систему компаний, пытающихся максимизировать свою прибыль, предлагая на рынке продукты и услуги по минимально возможной стоимости производства. Международные торговые отношения помогли развитию мировой экономики, но введение более низких тарифов для содействия свободной торговле иногда ставило в невыгодное положение рынки для местной продукции в развивающихся странах.
Виртуальные валюты
Виртуальная валюта — или виртуальные деньги — это форма нерегулируемых цифровых денег, которые выпускаются и обычно контролируются разработчиками, используются и принимаются членами виртуального сообщества.Согласно Европейскому банковскому управлению, виртуальная валюта — это « цифровое представление стоимости, которое не выпускается центральным банком или государственным органом и не обязательно привязано к фиатной валюте, но принимается физическими или юридическими лицами в качестве средства платежа. и могут быть переданы, сохранены или проданы в электронном виде ».
Рынки сегодня
Как трейдер, одна из ключевых вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить свои шансы на успех на рынках сегодня, — это подходить к торговле как к бизнесу.Успешному торговому бизнесу необходим стратегический план, включающий краткосрочные и долгосрочные цели, а также размер капитала, доступного для бизнеса. Хороший торговый план исследуется и проверяется на исторических данных и на реальном рынке, а также регулярно пересматривается.
Сегодня биржи могут совершать сделки на рынках двумя основными способами: на биржевой площадке и в электронном виде. Несмотря на то, что существует большое стремление переключить больше торговли на сети и с торговых площадок, эти шаги встречают некоторое сопротивление.NASDAQ была пионером в электронной торговле акциями; Нью-Йоркская фондовая биржа, с другой стороны, использует биржевых трейдеров для совершения большей части своих сделок. Но на NYSE также используется электронная система под названием «Обработка назначенных заказов» (DOT), которая повышает эффективность заказов, направляя заказы на котируемые на бирже ценные бумаги непосредственно специалистам в торговой площадке, а не через брокера.
Торговая площадка
Как работает торговая площадка? Вот описание простой сделки, скажем, на Нью-Йоркской фондовой бирже.Во-первых, вы поручаете своему брокеру купить 1000 акций Omnicorp на рынке. Отдел заказов вашего брокера отправляет заказ своему клерку на бирже. Затем клерк предупреждает одного из трейдеров компании, который находит другого трейдера, готового продать 1000 акций Omnicorp. Они согласовывают цену и завершают сделку. Процесс уведомления передается обратно по линии, и ваш брокер сообщает вам окончательную цену. Процесс торговли акциями может занять несколько минут или дольше, в зависимости от акций и рынка.Уведомление с подтверждением приходит по почте через несколько дней.
Интернет-трейдинг
В последние годы эта услуга становится все более популярной. Создать торговый счет в Интернете и начать торговать акциями несложно. Все, что вам нужно для онлайн-торговли акциями, — это пароль и немного денег на вашем счете. Вы также можете торговать по телефону или через биржевого маклера. Чтобы совершить сделку, выберите финансовый инструмент, который вы хотите купить, посмотрите цену, решите, сколько вы хотите потратить, и завершите сделку, когда вас устраивает котировка.Затем вы можете отслеживать эффективность своих инвестиций и добавлять дополнительные активы в свой растущий портфель. Возможно, вам придется заплатить налог, если вы получаете прибыль от продажи акций.
Торговые онлайн-платформы позволяют инвесторам размещать ордера на покупку и продажу, а также размещать лимитные, стоп-ордера, стоп-лосс и стоп-лимит. Такие заказы позволяют вам управлять своими инвестициями, не наблюдая за рынком 24/7. Платформы онлайн-торговли имеют множество удобных функций, таких как возможность проверять статус заказа, получать доступ к котировкам акций в режиме реального времени и получать новости о компаниях, за которыми вы следите.Начинающие инвесторы могут попрактиковаться в онлайн-симуляторе акций, чтобы получить опыт онлайн-торговли.
Одним из преимуществ онлайн-торговли является снижение затрат для инвесторов. Чтобы стимулировать интерес к так называемому самостоятельному инвестированию, брокеры взимают меньшую комиссию за сделки, размещаемые в Интернете, чем за сделки, совершаемые по телефону.
Торговля акциями
Торговля акциями — это покупка и продажа акций компании через крупную фондовую биржу, такую как NYSE или LSE. Сделка с акциями может быть размещена владельцем акций через брокерский счет или через агента или брокера.Фирмы, торгующие акциями, предлагают всесторонние исследования рынка, опыт торговли и уникальные торговые системы. Такие фирмы в основном существуют в форме хедж-фондов, торгующих в более крупных инвестиционных банках, таких как Bank of America, JPMorgan или Goldman Sachs.
Валютная торговля
Валютная торговля — это круглосуточный рынок, который закрыт только с вечера пятницы до вечера воскресенья. Всего три сессии — европейская, азиатская и американская. Хотя эти сессии частично пересекаются, основные валюты на каждом рынке в основном торгуются в эти рыночные часы.Это означает, что определенные валютные пары будут иметь больший объем во время определенных сессий. Трейдеры, торгующие долларовыми парами, обнаружат самый высокий объем торгов на торговой сессии в США.
Валюта торгуется лотами различного размера, начиная с микролота, который составляет 1000 единиц валюты. Если счет трейдера финансируется в долларах США, микролот представляет собой 1000 долларов базовой валюты — доллара. Мини-лот составляет 10 000 единиц базовой валюты, а стандартный лот — 100 000 единиц.
Торговля всей валютой осуществляется парами.В отличие от фондового рынка, где вы можете купить или продать одну акцию, на валютном рынке вы должны покупать одну валюту и продавать другую валюту. Почти все валюты устанавливаются с точностью до четвертого десятичного знака, при этом «пункт» или процент в пунктах являются наименьшим приращением объема торговли. Один пункт обычно равен 1/100 от 1%.
Наконец, как бы вы ни решили торговать, всегда стоит помнить, что стоимость ценных бумаг и товаров может как снижаться, так и повышаться, поэтому вы можете не только зарабатывать, но и терять деньги на сделках.
Узнайте больше о торговле…
В нашем глоссарии есть много дополнительной информации о работе фондового рынка, а также определения таких терминов, как акция, валюта, брокер и форекс.
Вы также можете прочитать несколько проницательных статей в прессе по этой теме. В феврале 2017 года The Independent опубликовала «Руководство для начинающих по торговле валютой», которое является полезной отправной точкой для людей, начинающих торговать на Форексе.
В октябре 2017 года, около 30-й годовщины Черного понедельника, Financial Times спросила: «Насколько велик риск еще одного обвала акций Черного понедельника?».В документе говорится, что 30 лет спустя рынок изменился, но имеет схожие характеристики, от высоких оценок до торговых стратегий, которые могут ускорить распродажу.
Дневная торговля: что это?
Когда вы думаете о внутридневной торговле, вы можете представить себе, что кто-то сидит в напряжении перед мониторами нескольких компьютеров, носит наушники и совершает быстрые сделки с высокими ставками. И отчасти вы можете быть правы. Дневная торговля — это покупка и продажа финансовых активов с целью получения прибыли в тот же день.
Здесь мы рассмотрим основы дневной торговли и проясним несколько темных областей, чтобы помочь вам узнать больше об этой нишевой практике.
Что такое дневная торговля?
Вся торговля ведется с целью заработать деньги, продавая активы по более низкой цене, чем вы за них заплатили, и стандартный способ получения такой прибыли — это наблюдение за ценами с течением времени, поиск закономерностей или признаков для прогнозирования цен в будущее, и продавать, когда кажется умным. Дневная торговля отличается тем, что вместо того, чтобы следить за тенденциями ценообразования в течение длительного периода времени, выбор и сделки совершаются очень быстро.Дневные трейдеры редко (если вообще когда-либо) удерживают активы на ночь или когда торгуемый рынок закрыт.
Первоначально внутридневная торговля была доступна только профессиональным финансовым учреждениям. Это потому, что они были единственными участниками, которые имели доступ к биржам и рыночным данным по фьючерсам, опционам, валютам и акциям. Но благодаря Интернету и достижениям в области технологий эти рынки теперь открыты для всех, кто хочет вести дневную торговлю по рентабельной торговой цене.
Как работает дневная торговля
Существует много типов дневной торговли, каждый из которых имеет функции, подходящие для разных стилей трейдера.Они варьируются от краткосрочной торговли, такой как скальпинг, когда активы удерживаются только в течение нескольких секунд или минут, до долгосрочной торговли на колебаниях и позиционной торговле, когда актив может удерживаться в течение всего торгового дня.
Хотя может показаться, что они покупают и продают «на лету», свинг-трейдеры часто ищут модели, которые могут возникать в течение многих дней или недель.
Большинство систем дневной торговли обладают большой гибкостью и могут держать открытые позиции от нескольких минут до нескольких часов.Период времени, в течение которого они остаются открытыми, зависит от того, как идет сделка, и находится ли она в правильном состоянии для получения прибыли.
Основными типами рынков дневной торговли являются фьючерсы, опционы, валюты и фондовые рынки. Внутри этих типов есть группы рынков, основанные на фондовых индексах (например, Dow Jones и DAX), обменных курсах валют (например, обменный курс евро к доллару США) и товарах (таких как золото и нефть).
Дневные трейдеры могут иметь доступ ко всем биржам и своим рынкам через брокеров прямого доступа, так называемых, потому что они предлагают прямой доступ к бирже.Обращение к брокеру — это самый быстрый способ начать торговлю с минимальными затратами.
Дневная торговля против свинг-торговли
| Дневная торговля | Свинг Трейдинг |
| Сделки совершаются в тот же день | Сделки заключаются в течение дней или недель |
| Активы требуют постоянного наблюдения | Трейдер может реже смотреть активы |
| В основном полагается на то, насколько трейдер осведомлен о рынке | В основном полагается на технический анализ |
| Возможны крупные сделки | В основном совершается небольшими сделками |
Типы дневной торговли
Большинство внутридневных трейдеров выбирают один тип торговли, но некоторые трейдеры выбирают разные типы и выбирают, какой из них торговать, исходя из текущего состояния рынка.Типы включают:
- Трендовые торги : торгует в трендовом направлении текущего движения цены (т. Е. Покупка, если цена движется вверх)
- Сделки против тренда : Торговля против направления текущего движения цены (т. Е. Продажа, если цена движется вверх)
- Ранговые сделки : Сделки, которые идут назад и вперед в диапазоне между двумя ценами и используются, когда рынок движется вбок.
Дневная торговля для всех?
В дополнение к стилю и типу дневной торговли существуют и другие различия между дневными трейдерами.Некоторые дневные трейдеры любят совершать много сделок в течение торгового дня, в то время как другие предпочитают ждать того, что они считают лучшими условиями для своей торговли, и, возможно, совершают только одну сделку в день. Как бы много сделок ни совершалось, используемый торговый процесс и желаемая цель получения прибыли остаются одинаковыми.
Если вы случайный инвестор или только начинаете изучать рынок, дневная торговля может не для вас. Большинство внутридневных трейдеров прошли довольно много тренировок или практики, прежде чем решат пойти по этому пути.Одна из причин, по которой следует проявлять осторожность, заключается в том, что большие суммы денег могут быть потеряны в мгновение ока при совершении одной ошибочной сделки. Трейдеры, не имеющие должной подготовки, могут попасть в погоню за одной или двумя крупными выигрышами. Это особенно рискованно, если трейдер занимает деньги, чтобы воспользоваться торговой возможностью.
В отличие от брокеров, торгующих чужими деньгами, индивидуальные дневные трейдеры подвергают риску свои собственные активы.
Ключевые выводы
- Дневная торговля — это покупка и продажа финансовых активов с целью получения прибыли в тот же день.
- Индивидуальные инвесторы, занимающиеся дневной торговлей, конкурируют с профессиональными управляющими деньгами.
- Большинство внутридневных трейдеров постоянно внимательно следят за своими активами; это требует времени и труда.
- Трейдеры могут получить большие выгоды, но также подвержены большому риску.
Что такое торговля? | Tradimo
Понятие «трейдинг» знакомо всем. Большинство из нас торгуют в повседневной жизни, хотя мы, возможно, даже не подозреваем, что мы это сделали. По сути, все, что вы покупаете в магазине, — это обмен денег на товары, которые вы хотите.
На tradimo вы узнаете, как торговать на финансовых рынках в Интернете, но что именно такое онлайн-торговля? Эта статья даст вам понимание того, как можно определить торговлю и как работает онлайн-трейдинг.
Принципы торговли
Термин «торговля» означает просто «обмен одного товара на другой». Обычно мы понимаем это как обмен товара на деньги или, другими словами, просто покупку чего-либо.
Когда мы говорим о торговле на финансовых рынках, это тот же принцип.Подумайте о ком-то, кто торгует акциями. На самом деле они покупают акции (или небольшую часть) компании. Если стоимость этих акций увеличивается, они зарабатывают деньги, продавая их снова по более высокой цене. Это торговля. Вы покупаете что-то по одной цене и снова продаете по другой — надеюсь, по более высокой цене, таким образом получая прибыль, и наоборот.
Но почему стоимость акций будет расти? Ответ прост: стоимость меняется в зависимости от спроса и предложения — чем больше спрос на что-то, тем больше людей готовы за это платить.
Увеличение спроса означает рост цены
Мы можем объяснить это на простом повседневном примере покупки продуктов питания. Допустим, вы находитесь на рынке, и на прилавке осталось всего десять яблок. Это единственное место, где можно купить яблоки. Если вы единственный человек и вам нужна только пара яблок, то владелец рыночного прилавка, скорее всего, продаст их вам по разумной цене.
Теперь предположим, что пятнадцать человек заходят на рынок и все хотят яблок.Чтобы убедиться, что они действительно получат их раньше других, они готовы платить за них больше. Следовательно, владелец рыночного прилавка может поднять цену, потому что он знает, что на яблоки больше спроса, чем их предложения.
Когда яблоки достигают цены, по которой покупатели считают их слишком дорогими, они перестают их покупать. Когда владелец рыночного прилавка понимает, что он больше не продает свои яблоки, потому что они слишком дороги, он перестанет поднимать цену, и она может вернуться к уровню, при котором покупатели снова начнут покупать яблоки.
Увеличение предложения означает снижение цены
Допустим, внезапно на рынок выходит другой владелец рыночного прилавка, у которого есть еще больше яблок для продажи. Предложение яблок сейчас резко увеличилось. Само собой разумеется, что второй владелец рыночного прилавка может захотеть продавать яблоки по более низкой цене, чем первый владелец прилавка, чтобы соблазнить покупателей. Также понятно, что покупатели, вероятно, захотят покупать по более низкой цене.
Видя это, первый владелец киоска, скорее всего, снизит свои цены.Таким образом, внезапное увеличение предложения привело к снижению цен на яблоки.
Цена, при которой спрос соответствует предложению, называется «рыночной ценой», то есть уровнем цен, при котором как владелец рыночного прилавка, так и покупатели согласовывают цену и количество проданных яблок.
Применение на финансовых рынках
Понятие спроса и предложения в финансовом мире одинаково.
Если компания показала отличные результаты и выплачивает очень хорошие дивиденды, то больше людей захотят купить акции компании.Этот повышенный спрос приведет к увеличению цены этих акций.
Что такое онлайн-торговля?
Долгое время финансовые операции между банками и финансовыми учреждениями велись исключительно в электронном виде. Это означало, что торговля на финансовых рынках была закрыта для всех, кто не входит в эти учреждения. С развитием высокоскоростного Интернета каждый, кто хотел участвовать в торговле, мог делать это онлайн.
В Интернете можно торговать практически всем: акциями, валютой, товарами, физическими товарами и множеством других вещей — на данном этапе вам не нужно беспокоиться обо всем этом.На данный момент просто имейте в виду, что если чем-то можно торговать, то и торгуют. Из всех этих рынков рынок форекс является крупнейшим. Ежедневно торгуется валюта на сумму почти 4 триллиона долларов — это больше, чем на любой фондовой бирже в мире.
Продажи и торговля — обзор, руководство, что нужно знать
Что такое продажи и торговля?
Продажи и торговля (S&T) — это группа инвестиционного банка. Инвестиционный банкинг. Инвестиционный банкинг — это подразделение банка или финансового учреждения, которое обслуживает правительства, корпорации и учреждения, предоставляя консультационные услуги по андеррайтингу (привлечение капитала) и слияниям и поглощениям (M&A). .Инвестиционные банки действуют как посредники, которые состоят из продавцов, которые обращаются к институциональным инвесторам с идеями и возможностями, и трейдеров, которые исполняют заказы и консультируют клиентов по входу и выходу из финансовых позиций. Продажи и торговля — это жизненная сила, которая создает или разрушает фирму по инвестиционным ценным бумагам, будь то брокерская компания, хедж-фонд, стратегии хедж-фондов Хедж-фонд — это инвестиционный фонд, созданный аккредитованными физическими лицами и институциональными инвесторами с целью максимизации прибыли и / или инвестиционный банкЧем занимаются инвестиционные банкиры? Чем занимаются инвестиционные банкиры? Инвестиционные банкиры могут работать 100 часов в неделю, занимаясь исследованиями, финансовым моделированием и строительными презентациями.Несмотря на то, что в нем представлены одни из самых желанных и финансово прибыльных должностей в банковской сфере, инвестиционный банкинг также является одним из самых сложных и трудных путей карьерного роста, Guide to IB. Если фирма не может успешно продавать свои услуги клиентам, то она не может вести бизнес, а если она не может хорошо торговать, то фирме становится трудно находить и удерживать клиентов и зарабатывать деньги.
Видео, объясняющее продажи и торговлю
Посмотрите это короткое видео, чтобы быстро понять основные концепции, рассматриваемые в этом руководстве, в том числе, что такое продажи и торговля, различные виды деятельности и карьерный рост в продажах и трейдинге.
Торговая деятельность
Инвестиционные продажи являются одним из основных видов деятельности в продажах и трейдинге. Продавцы инвестиционной фирмы сообщают информацию о ценных бумагах. Государственные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги или рыночные ценные бумаги — это инвестиции, которые открыто или легко продаются на рынке. Ценные бумаги представлены либо долевыми, либо долговыми. инвесторам. В инвестиционном банке потенциальные клиенты обычно являются крупными институциональными инвесторами, в то время как в брокерском или хедж-фонде инвесторами могут быть в основном индивидуальные розничные инвесторы.Наряду с торговым персоналом инвестиционной фирмы, торговый персонал отслеживает инвестиционные новости, такие как квартальные отчеты о доходах или информацию о слияниях / поглощениях, чтобы предупреждать их о конкретных инвестиционных возможностях, которые они могут предложить потенциальным инвесторам.
Торговый персонал выполняет особенно важную функцию при первичном публичном размещении (IPO). Первоначальное публичное размещение (IPO) Первичное публичное размещение (IPO) — это первая продажа акций, выпущенных компанией для широкой публики. До IPO компания считается частной компанией, обычно с небольшим количеством инвесторов (учредителей, друзей, родственников и бизнес-инвесторов, таких как венчурные капиталисты или бизнес-ангелы).Узнайте, что такое IPO, которое андеррайтирует инвестиционный банк. Когда инвестиционный банк берет на себя работу по обработке первоначального выпуска новых акций, он обязуется продать определенное количество акций по определенной минимальной цене. Чтобы избежать необходимости покупать часть предложения акций, инвестиционный банк должен быть уверен, что его продавцы могут успешно продать необходимое количество акций на вторичном рынке. Вторичный рынок. Вторичный рынок — это место, где инвесторы покупают и продают ценные бумаги у других инвесторов.Примеры: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Лондонская фондовая биржа (LSE) для институциональных или индивидуальных инвесторов. Возможность эффективно продавать ценные бумаги — важная часть того, что делает инвестиционный банк прибыльным. С этой целью торговый персонал постоянно развивает отношения с потенциальными покупателями ценных бумаг, такими как пенсионные фонды, управляющие портфелями паевых инвестиционных фондов и другие крупные институциональные покупатели.
В дополнение к контактам с клиентами, продавцы инвестиционной фирмы также постоянно контактируют с портфельными менеджерами и другим торговым персоналом, чтобы своевременно получать рыночную информацию и знать, на каких инвестициях работает торговый персонал.
В традиционной брокерской фирме, занимающейся продажами и торговлей, брокеры — это продавцы, которые связываются с потенциальными инвесторами — розничными или институциональными — и пытаются убедить их вкладывать деньги в фирму. Брокеры могут также выступать или не выступать в качестве трейдеров. Однако более распространенной практикой является то, что брокеры занимаются привлечением инвестиционного капитала, за управление которым затем отвечает торговый персонал.
Продажи паевых инвестиционных фондов, ETF и хедж-фондов
В других областях финансовых продаж и торговли инвестиционные фирмы, которые предлагают паевые инвестиционные фонды Взаимные фонды Взаимный фонд — это совокупность денег, собранная у многих инвесторов с целью инвестирования в акции, облигации или другие ценные бумаги.Паевые инвестиционные фонды принадлежат группе инвесторов и управляются профессионалами. Узнайте о различных типах фондов, о том, как они работают, а также о преимуществах и компромиссах инвестирования в них или биржевые фонды (ETF) Биржевые фонды (ETF) Биржевые фонды (ETF) — это популярный инвестиционный инструмент, позволяющий создавать портфели. более гибкие и диверсифицированные по широкому спектру всех доступных классов активов. Узнайте о различных типах ETF, прочитав это руководство. не подписывают IPO, но, тем не менее, должны иметь эффективный торговый персонал.Сотрудникам по продажам в таких фирмах, как Fidelity Investments, поручено привлекать инвесторов в различные фонды, которые предлагают Fidelity, Vanguard или другие подобные фирмы. Паевые инвестиционные фонды и ETF зарабатывают деньги, взимая комиссию, которая представляет собой процент от общей суммы денег, вложенных в фонд. Следовательно, чем больше инвесторов и больший объем инвестиционного капитала может обеспечить фирма, тем выше ее прибыль.
Продажи инвестиций в хедж-фонды могут значительно различаться в зависимости от того, кто продает и кто является потенциальными инвесторами.С новым хедж-фондом, созданным новым менеджером хедж-фонда, менеджер хедж-фонда, который занимается торговлей, также может быть единственным продавцом фонда, по крайней мере, вначале, пока они не привлекут достаточно инвесторов и не получат достаточную прибыль для найма продавца и делегируйте им работу по продажам. Хедж-фонды также различаются тем, к кому они подходят в качестве потенциальных инвесторов. Некоторые хедж-фонды нацелены на институциональных инвесторов, но другие концентрируют свои усилия на привлечении инвестиционного капитала от состоятельных частных лиц (HNWI), у которых есть большие суммы денег для инвестирования.
Продажи — итоги
В конечном счете, работа по продажам тесно связана с работой трейдеров. Это связано с тем, что основная работа торгового персонала, независимо от того, в какой финансовой фирме он работает, заключается в том, чтобы убедить потенциальных инвесторов в том, что трейдеры фирмы лучше, чем трейдеры, работающие на конкурирующие финансовые фирмы. . Биржевой маклер пытается убедить инвесторов в том, что брокерская фирма предлагает превосходные исследования и анализ в области продаж и торговли.Управляющий хедж-фондом стремится убедить инвесторов в том, что он или она может получить более высокую отдачу от инвестиций. Продавцы инвестиционного банка рассказывают о его способности получить максимальный объем капитала для IPO или о способности банка предоставлять наиболее эффективные услуги по покупке и продаже для крупных институциональных инвесторов.
Торговая деятельность
В рамках продаж и торговой деятельности трейдеры покупают и продают ценные бумаги либо от имени инвестиционной фирмы, на которую они работают, либо от имени своих клиентов.В инвестиционных компаниях работает ряд трейдеров, специализирующихся в различных областях инвестирования, таких как акции, облигации или товары. Специализация в продажах и трейдинге обычно намного глубже, чем специализация отдельных трейдеров, которым поручено, например, просто торговать на рынке золота или торговать в определенном секторе рынка, таком как здравоохранение или транспорт.
Трейдеры несут ответственность за управление рисками и капиталом, а также за анализ безопасности. В большинстве крупных торговых фирм, таких как инвестиционные банки, из-за большого объема ценных бумаг, которыми они обычно торгуют одновременно, трейдеры часто участвуют в продажах и торговле со своими партнерами из других инвестиционных фирм или коммерческих банков.
Два основных типа торговли
Два основных разных типа торговли — это агентская торговля и закрытая торговля, обычно называемая оптовой торговлей.
Агентства трейдеров действуют как торговые агенты (отсюда и название) для клиентов. Их работа — максимально умело проводить сделки от имени клиентов фирмы. Умелое исполнение сделок особенно важно для трейдеров инвестиционных банков, которые совершают сделки для клиентов-институциональных инвесторов.Нет никаких уловок для покупки 50 или 100 акций данной акции, но когда трейдеру нужно купить 100 000 или миллион акций, он должен стратегически распределить свои покупки, чтобы иметь возможность приобрести желаемое количество акций по выгодной цене. цена без того, чтобы их покупка подняла цену.
В отличие от агентских трейдеров, проп-трейдеры не торгуют от имени инвестиционных клиентов, а вместо этого отвечают за торговлю собственными деньгами финансовой фирмы. Например, продавец в коммерческом банке может заниматься торговлей на валютном рынке (форекс), чтобы максимизировать стоимость капитала банка.
Торговцы проповедником имеют свободу торговать, чего нет у торговцев через посредников; однако они по-прежнему ограничены лимитами риска, установленными инвестиционной фирмой.
Существует третий тип трейдеров, потоковый трейдер, который представляет собой своего рода гибрид между агентским трейдером и проп-трейдером. Потоковые трейдеры могут одновременно торговать от имени клиентов и от имени инвестиционной фирмы, когда, например, клиент хочет купить акции, которые инвестиционная фирма держит и хочет продать. Поточный трейдер совершает покупку от имени клиента, но, продавая доли клиента, принадлежащие инвестиционной фирме, он также выступает в качестве агента фирмы.
Хотя важно понимать основные типы торговли, важно также помнить, что такие концепции, как агентская торговля и опорная торговля, являются просто общими категориями, и что торговля часто не так четко выражена как черно-белые, как эти различия. Например, управляющие портфелями хедж-фондов и паевых инвестиционных фондов инвестируют от имени клиентов, что делает их агентскими трейдерами, но также обычно свободны делать практически любые инвестиции, которые они хотят, так что в этом смысле они являются поддерживающими трейдерами.
Торговля различными типами ценных бумаг
Трейдеров обычно различают не только по , как они торгуют — агентская или опорная торговля, но и по , какими они торгуют. В инвестиционном или коммерческом банке трейдеры делятся на разные группы, которые занимаются торговлей разными типами ценных бумаг, такими как ценные бумаги с фиксированным доходом, акции, товары или иностранная валюта.
Появление производных финансовых инструментов, таких как обеспеченные долговые обязательства (CDO) и контракты на разницу цен (CFD), расширило категории торговли и несколько размыло границы между категориями.CDO, например, попадают в общую классификацию ценных бумаг с фиксированным доходом, но поскольку они являются деривативами, они могут продаваться отдельно трейдерами, специально назначенными для торговли деривативами, или могут продаваться обычной торговой группой фирмы с фиксированным доходом.
Внутри каждой основной торговой группы (например, фиксированный доход, акции, товары) трейдеры специализируются на торговле конкретными инструментами. Например, торговая группа фирмы с фиксированным доходом будет иметь трейдеров, назначенных для торговли государственными облигациями, корпоративными облигациями и другими долговыми инструментами.Трейдеры могут дополнительно специализироваться на торговых инструментах в пределах заданного диапазона сроков погашения, таких как торговля только облигациями со сроком погашения 10 лет или меньше.
Торговля акциями
В то время как трейдеры с фиксированным доходом сосредотачивают свое внимание на макроэкономических действиях центральных банков и колебаниях процентных ставок, торговля акциями включает исследование и анализ отдельных компаний. Персонал по продажам и трейдингу в большинстве инвестиционных фирм поддерживается исследовательскими группами, работа которых заключается в сборе и сопоставлении информации.Собранная информация затем представляется торговому персоналу, который принимает окончательные торговые решения на основе этой информации.
Торговля акциями требует учета большего количества факторов, чем обычно используется при торговле с фиксированным доходом. Компании анализируются с разных сторон. Финансовое состояние компании можно проанализировать с помощью различных финансовых показателей, таких как соотношение цены и прибыли (P / E), коэффициент долга или анализ дисконтированных денежных потоков (DCF). Его можно дополнительно проанализировать с точки зрения его положения на рынке, силы его управленческой команды и силы рыночного сектора, в котором он находится.
Группа торговли акциями также обычно имеет трейдеров, назначенных только для торговли фондовыми индексами, такими как индекс S&P 500.
Трейдеры-агентства, которые действуют строго от имени клиентов, покупая и продавая по указанию клиентов, обычно торгуют широким спектром акций, поскольку они не несут прямой ответственности за торговые решения. Напротив, сторонние торговцы акциями назначаются на торговлю в определенных секторах рынка и могут даже специализироваться внутри секторов. Некоторые трейдеры, которым поручено торговать акциями технологических компаний, могут специально отвечать за торговлю акциями финансовых технологий (финтех).
Торговля товарами, валютами, опционами и всем остальным
Рекламные трейдеры, торгующие товарами, валютами, опционами и другими производными финансовыми инструментами, также обычно являются специализированными. Товарных трейдеров обычно назначают на торговые группы товарных фьючерсов, таких как фьючерсы на драгоценные металлы, энергоносители или сельскохозяйственные фьючерсы. В рамках каждой базовой категории трейдеры могут также специализироваться на торговле только на одном конкретном рынке, например, фьючерсами на хлопок или фьючерс на пшеницу.
Валютные трейдеры почти всегда сосредотачиваются на торговле одной конкретной валютой, хотя это будет включать торговлю этой валютой против множества других валют.Трейдер, назначенный для торговли британским фунтом (GBP), будет торговать различными валютными парами GBP, такими как GBP / USD, GBP / EUR и GBP / AUD.
Наиболее широко торгуемые производные финансовые инструменты, опционы, охватывают широкий спектр торговых операций и могут подпадать под категорию различных торговых групп в зависимости от характера опционов. Существуют опционы на ценные бумаги, акции, товары и валюты с фиксированным доходом, поэтому место трейдера опционами в торговых группах инвестиционной фирмы зависит от того, какими опционами он торгует.
Computer Geek Trading
Существует новый тип торговли, в котором преобладают трейдеры, работающие совместно с компьютерными программистами, — алгоритмическая торговля. Алгоритмическая торговля включает в себя разработку компьютерных программ, предназначенных для автоматического открытия сделок на основе факторов технического анализа, таких как объем торгов или ценовое действие. Существуют даже программы алгоритмической торговли, основанные на анализе фундаментальных факторов, таких как новостные события. Алгоритмические трейдеры специализируются на определении того, какие переменные лучше всего использовать для создания компьютеризированной торговой программы.
Скорость исполнения сделок — главное преимущество алгоритмической торговли. Как только такая компьютеризированная торговая программа будет разработана, она сможет анализировать информацию и совершать сделки быстрее, чем это может сделать отдельный трейдер.
Карьера в продажах и трейдинге
Карьера в сфере продаж и трейдера в финансовых компаниях предлагает огромный потенциал дохода. Но именно из-за этого конкуренция за рабочие места является интенсивной и требует как превосходных талантов, так и дополнительных усилий для достижения успеха.Начало в любой из категорий карьеры обычно предполагает долгую работу, которая выходит далеко за рамки обычных торговых часов на рынке. Поскольку потенциальные инвесторы часто заняты собственной карьерой в течение дня, встречи с ними часто могут потребовать много работы в нерабочее время.
Успех в качестве продавца в финансовой фирме требует всех основных качеств, которые делают успешных продавцов в любой сфере — уверенности в себе, коммуникабельности и вовлеченности, инициативы, самоотверженности, высокой мотивации, целенаправленных действий и упорство.Вам просто нужно все это умножить на десять, потому что для того, чтобы заниматься продажами и торговлей и продать кому-то многомиллионную инвестицию, требуется немного больше навыков, чем, скажем, продать ему рубашку.
Как любой продавец, инвестиционные продавцы должны знать свой продукт. Для этого они должны обладать теми же знаниями, что и торговый персонал. Потенциальный инвестор может попросить продавца дать им анализ конкретной инвестиции, и, хотя продавец не является исследователем, аналитиком или трейдером, ему лучше подготовить хороший ответ.Следовательно, люди, заинтересованные в карьере в сфере продаж, должны иметь не только интерес и талант к продажам, но также острый интерес и понимание инвестиционных инструментов, которые они будут продавать потенциальным клиентам.
Некоторые профессии продавца, например, биржевого маклера или менеджера хедж-фонда, включают в себя работу по продажам, исследования и торговлю. Один из факторов, который следует учитывать при инвестиционных продажах, — это то, к какому типу инвесторов вам удобнее обращаться — индивидуальным розничным инвесторам или институциональным инвесторам.
Карьера в трейдинге
Основные таланты, необходимые для карьеры в трейдинге, — это способность анализировать инвестиционные возможности и умело выполнять сделки. Умелое исполнение сделок — самый необычный талант. Многие трейдеры умеют определять инвестиционные возможности, но не умеют управлять торговой позицией. Лучшие трейдеры имеют возможность выполнять сделки и управлять ими, чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль. Они могут успешно балансировать между ошибочными моментами, когда остается в сделке слишком долго или слишком рано выходить из нее.
Успешные трейдеры обладают особыми личностными качествами, которые помогают им добиваться успеха. Во-первых, они могут справиться с активным миром торговли, не испытывая чрезмерного стресса. Они могут быстро принимать торговые решения, не боясь излишней самоуверенности или изнуряющего страха потери. Им нравится деятельность финансовых рынков. У них есть аппетит к проведению необходимых исследований для выявления инвестиционных возможностей. Они не прочь работать сверхурочно — работа по анализу инвестиционных возможностей часто выходит далеко за рамки рыночных торговых часов.
Торговцы инвестиционных банков и других инвестиционных компаний продвигаются вперед, доказывая свои навыки. По мере того, как они демонстрируют свою способность успешно получать прибыль и избегать убытков, им постепенно дают больше денег для управления и большую свободу действий с точки зрения того, какой риск они могут взять на себя при торговле позициями.
Поскольку существует так много разных типов торговли, если вы планируете карьеру трейдера, вам также следует тщательно продумать, каким именно трейдером вы хотите стать. Вы больше заинтересованы в том, чтобы быть агентом-трейдером, отвечающим за выполнение сделок для клиентов, или быть проп-трейдером, который отвечает за принятие торговых решений? Что для вас более привлекательно: работа в составе торговой команды инвестиционного банка, специализирующаяся на торговле на определенных рынках, или управление портфелем хедж-фонда или паевого инвестиционного фонда, который в значительной степени независим и инвестирует в широкий спектр ценных бумаг?
Возможности выхода в сфере продаж и трейдинга
Независимо от того, собираетесь ли вы делать карьеру в сфере продаж или трейдинга, в какой-то момент вы можете захотеть существенно изменить свою карьеру.Успешные продавцы-финансисты обычно легко переходят к продажам в других сферах. Однако для трейдеров, как правило, карьерная мобильность немного меньше. Торговля — это более специализированное занятие, ограниченное миром финансов и инвестирования. Если вы работаете в инвестиционном банке, опыт работы в трейдинге обычно дает вам возможность продолжить карьеру в банковском мире. С другой стороны, если вы являетесь проп-трейдером в небольшой фирме или хедж-фонде, вы можете перенять свои навыки в аналогичную фирму, но, скорее всего, у вас будет не так много «внутренних» возможностей для перехода в новая карьерная позиция.
Другие ресурсы для продаж и торговли
Благодарим вас за то, что вы прочитали наше подробное руководство по продажам и трейдингу. CFI является официальным поставщиком услуг аналитика финансового моделирования и оценки (FMVA). Станьте сертифицированным аналитиком финансового моделирования и оценки (FMVA). Сертификат CFI «Финансовый аналитик по моделированию и оценке» (FMVA) ® поможет вам обрести уверенность в своей финансовой карьере. . Запишитесь сегодня! звание, призванное превратить любого в финансового трейдера мирового уровня.Чтобы продолжить изучение и развитие ваших знаний, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, указанные ниже:
- Ключевые игроки на рынках капитала Ключевые игроки на рынках капитала В этой статье мы даем общий обзор ключевых игроков и их соответствующих ролей на рынках капитала. . Рынки капитала состоят из двух типов рынков: первичных и вторичных. Это руководство предоставит обзор всех крупных компаний и профессий на рынках капитала.
- Финансовый посредник Финансовый посредник Финансовый посредник — это учреждение, которое действует как посредник между двумя сторонами с целью облегчения финансовых транзакций.Учреждения, которые обычно называют финансовыми посредниками, включают коммерческие банки, инвестиционные банки, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды.
- Торговые механизмы Торговые механизмы Торговые механизмы относятся к различным методам торговли активами. Двумя основными типами торговых механизмов являются механизмы торговли на основе котировок и заявок.
- Типы рынков — дилеры, брокеры, биржи Типы рынков — дилеры, брокеры, биржи. Рынки включают брокеров, дилеров и биржевые рынки.Каждый рынок работает с разными торговыми механизмами, которые влияют на ликвидность и контроль. Различные типы рынков допускают разные торговые характеристики, описанные в этом руководстве.
Маржинальные требования для дневной торговли: знайте правила
Мы выпустили это руководство для инвесторов, чтобы предоставить некоторую базовую информацию о маржинальных требованиях для дневной торговли и ответить на часто задаваемые вопросы. вопросов. Мы также рекомендуем вам прочитать наше Уведомление для членов и Уведомление Федерального реестра о правилах.
Сводка маржинальных требований для дневной торговли
В правилах принят термин «шаблонный дневной трейдер», который включает любого клиента с маржой, который в этот день торгует (покупает, затем продает или продает без покрытия, а затем покупает ту же самую ценную бумагу в тот же день) четыре или более раз за пять рабочих дней, при условии, что количество дневные сделки составляют более шести процентов от общей торговой активности клиента за тот же пятидневный период. Согласно правилам, дневной трейдер по паттерну должен поддерживать минимальный баланс в 25000 долларов в любой день, когда торгует клиентский день.Требуемый минимальный баланс должен быть на счете до любой дневной торговли. Если на счету меньше 25 000 долларов, то дневной трейдер не будет допущен к дневной торговле до тех пор, пока на счете не будет восстановлен минимальный баланс в 25 000 долларов.
Правила разрешают паттерн-дневному трейдеру торговать с превышением поддерживаемой маржи на счете до четырехкратного размера на конец рабочего дня предыдущего дня. Если дневной трейдер по модели превышает ограничение покупательной способности для дневной торговли, фирма отправит маржу дневной торговли для дневного трейдера.У паттерн-дневного трейдера будет не более пяти рабочих дней, чтобы внести средства для удовлетворения этого требования о марже дневной торговли. До тех пор, пока требование о марже не будет выполнено, дневной торговый счет будет ограничен покупательной способностью дневной торговли только в два раза превышающей поддерживаемую маржу, исходя из ежедневных общих торговых обязательств клиента. Если требование о внесении маржи для внутридневной торговли не будет выполнено к пятому рабочему дню, на счете будет далее ограничена торговля только наличными деньгами в течение 90 дней или до тех пор, пока требование не будет выполнено.
Кроме того, правила требуют, чтобы любые средства, используемые для удовлетворения требований к минимальному капиталу для дневной торговли или для удовлетворения требований маржи дневной торговли, оставались на счете стандартного дневного трейдера в течение двух рабочих дней после закрытия рабочего дня в любой день, когда требуется депозит. Правила также запрещают использование перекрестных гарантий для удовлетворения любых маржинальных требований для внутридневной торговли.
Часто задаваемые вопросы
Почему изменение?
Основная цель правил дневной торговли состоит в том, чтобы требовать, чтобы определенные уровни капитала депонировались и поддерживались на счетах дневной торговли, и чтобы эти уровни были достаточными для поддержки рисков, связанных с деятельностью дневной торговли.Было установлено, что предыдущие маржинальные правила дневной торговли неадекватно учитывали риски, присущие определенным моделям дневной торговли, и поощряли такие практики, как использование перекрестных гарантий, которые не требовали от клиентов демонстрации фактических финансовых возможностей для привлечения клиентов. в дневной торговле.
Большинство маржинальных требований рассчитываются на основе позиций клиента по ценным бумагам в конце торгового дня. Клиент, который торгует только днем, не имеет позиции безопасности в конце дня, когда расчет маржи в противном случае привел бы к требованию маржи.Тем не менее, один и тот же клиент в течение дня подвергался финансовому риску. Маржинальные правила дневной торговли устраняют этот риск путем введения маржинального требования для дневной торговли, которое рассчитывается на основе самой большой открытой позиции дневного трейдера (в долларах) в течение дня, а не на основе его или ее открытых позиций в конце дня. .
Была ли у инвесторов возможность прокомментировать правила?
Правила были утверждены Советом директоров NASD по регулированию, а затем переданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).18 февраля 2000 года SEC опубликовала предложенные NASD правила для комментариев в Федеральном реестре. SEC также опубликовала для комментариев по существу аналогичные изменения правил, которые были предложены Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE). SEC получила более 250 писем с комментариями в ответ на публикацию этих изменений правил. И NASD, и NYSE направили в SEC письменные ответы на эти письма с комментариями. 27 февраля 2001 года Комиссия по ценным бумагам и биржам утвердила правила маржи для дневной торговли на NASD и NYSE. Как отмечалось выше, правила NASD вступили в силу 28 сентября 2001 года.
Определения
Что такое дневная торговля?
Дневная торговля означает покупку, затем продажу или короткую продажу, а затем покупку той же ценной бумаги в тот же день. Просто покупка ценной бумаги без продажи ее в тот же день не будет считаться дневной сделкой.
Влияет ли правило на короткие продажи?
Как и в случае с текущими правилами маржи, все короткие продажи должны осуществляться на маржинальном счете. Если в тот же день вы продаете на короткую позицию, а затем покупаете для покрытия, это считается дневной сделкой.
Применяется ли правило к опционам дневной торговли?
Да. Правило дневной маржи применяется к дневной торговле любыми ценными бумагами, включая опционы.
Что такое дейтрейдер по паттернам?
Вы будете считаться дейтрейдером по шаблону, если вы торгуете четыре или более раз в течение пяти рабочих дней и ваша дневная торговля превышает шесть процентов от вашей общей торговой активности за тот же пятидневный период.
Ваша брокерская фирма также может назначить вас дэйтрейдером по паттернам, если она знает или имеет разумные основания полагать, что вы дейтрейдер по паттернам.Например, если компания предоставила вам обучение дневной торговле перед открытием вашего счета, она может назначить вас дневным трейдером по шаблону.
Могу ли я по-прежнему считаться дневным трейдером по шаблонам, если я совершу четыре или более дневных торговли в течение одной недели, а затем воздержусь от дневной торговли на следующей неделе?
В общем, как только ваш счет будет закодирован как дневной трейдер по шаблону, фирма будет продолжать рассматривать вас как дневного трейдера по шаблону, даже если вы не торгуете в течение пяти дней.Это связано с тем, что у фирмы будет «разумное убеждение» в том, что вы являетесь дневным трейдером по модели, основываясь на вашей предыдущей торговой деятельности. Однако мы понимаем, что вы можете изменить свою торговую стратегию. Вам следует связаться с вашей фирмой, если вы решили сократить или прекратить свою дневную торговлю, чтобы обсудить соответствующее кодирование вашего счета.
Минимальные требования к капиталу для дневной торговли
Каковы минимальные требования к капиталу для дневного трейдера по паттернам?
Минимальные требования к капиталу в любой день, когда вы торгуете, составляют 25 000 долларов.Требуемые 25000 долларов должны быть внесены на счет до начала любой дневной торговли и должны поддерживаться постоянно.
Почему минимальные требования к капиталу для дневных трейдеров по паттернам выше, чем текущие минимальные требования к капиталу в 2000 долларов?
Минимальный размер капитала в размере 2000 долларов США был установлен в 1974 г., до того, как появилась технология, позволяющая розничным инвесторам осуществлять электронную дневную торговлю. В результате минимальное требование к капиталу в размере 2000 долларов США не было создано для применения к дневной торговле. Скорее, минимальное требование к капиталу в размере 2000 долларов США было разработано для инвестора по принципу «купи и держи», который сохранил обеспечение ценными бумагами на своем счете, где обеспечение ценными бумагами был (и до сих пор) подлежит нормативному требованию поддерживающей маржи в размере 25% для длинных долевых ценных бумаг.Это обеспечение могло быть продано, если ценные бумаги существенно снизились в стоимости и требовали маржи. Однако типичный внутридневной трейдер в конце дня придерживается флэта (т. Е. Он не является ни длинными, ни короткими ценными бумагами). Таким образом, брокерская фирма не может продавать залог для выполнения маржинальных требований, и залог должен быть получен другими способами. Соответственно, более высокие минимальные требования к капиталу для дневной торговли дают брокерской фирме подушку для устранения любых недостатков на счете, возникающих в результате дневной торговли.
Как была определена потребность в 25 000 долларов?
Кредитные механизмы для маржинальных счетов дневной торговли включают в себя две стороны — брокерскую фирму, обрабатывающую сделки, и клиента. Брокерская фирма является кредитором, а клиент — заемщиком. При определении того, было ли существующее требование минимального капитала в размере 2000 долларов США достаточным для дополнительных рисков, связанных с дневной торговлей, мы получили информацию от ряда брокерских фирм, поскольку именно они предоставляют кредит.Большинство фирм считали, что для того, чтобы принять на себя повышенный внутридневной риск, связанный с дневной торговлей, они хотели иметь «подушку» в размере 25 000 долларов на каждом счете, на котором происходила дневная торговля. Фактически, фирмы могут устанавливать более высокие требования к собственному капиталу, чем минимальный, указанный в правилах, и многие из них уже ввели требование в размере 25 000 долларов для дневных торговых счетов до того, как были пересмотрены правила маржи для дневной торговли.
Должен ли минимальный размер капитала в размере 25 000 долларов составлять 100 процентов наличных денег или это может быть комбинация денежных средств и ценных бумаг?
Вы можете выполнить требование минимального капитала в размере 25 000 долларов США, сочетая наличные деньги и соответствующие ценные бумаги.
Могу ли я обеспечить перекрестную гарантию соответствия моих счетов требованиям минимального капитала?
Нет, вы не можете использовать перекрестную гарантию для выполнения каких-либо требований к марже дневной торговли. Каждый дневной торговый счет должен самостоятельно удовлетворять требованиям минимального капитала, используя только финансовые ресурсы, доступные на счете.
Что произойдет, если баланс моего счета упадет ниже минимального требования?
Если на счете меньше 25 000 долларов, вам не будет разрешено заниматься дневной торговлей до тех пор, пока вы не внесете на счет денежные средства или ценные бумаги, чтобы восстановить счет до минимального уровня капитала в 25 000 долларов.
Я всегда плоха в конце дня. Зачем мне вообще нужно пополнять свой счет? Почему я не могу просто торговать акциями, попросить брокерскую фирму прислать мне чек о моей прибыли или, если я потеряю деньги, я отправлю фирме чек о моих убытках?
Фактически это будет 100-процентная ссуда для покупки долевых ценных бумаг. В нем говорится, что вы должны иметь возможность торговать исключительно на деньги фирмы, не вкладывая никаких собственных средств. Этот вид деятельности запрещен, как бы поставила ваша фирма (да и вообще U.S. отрасли ценных бумаг) подвержены значительному риску.
Почему я не могу оставить свои 25 000 долларов в банке?
Деньги должны находиться на брокерском счете, потому что именно на нем происходят торговля и риск. Эти средства необходимы для поддержки рисков, связанных с дневной торговлей. Важно отметить, что Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC) может защитить до 500 000 долларов США для каждого счета ценных бумаг с ограничением в размере 250 000 долларов США в отношении требований о выплате денежных средств.
Покупательная способность
Какова моя покупательная способность при дневной торговле по правилам?
Вы можете торговать с превышением поддерживаемой маржи в четыре раза по состоянию на конец рабочего дня предыдущего дня.
Важно отметить, что ваша фирма может наложить более высокие требования к минимальному капиталу и / или может ограничить вашу торговлю до менее чем четырехкратного превышения поддерживаемой маржи дневного трейдера. Вам следует связаться с вашей брокерской фирмой, чтобы получить дополнительную информацию о том, предъявляет ли она более строгие маржинальные требования.
Маржинальные требования
Что делать, если я превышаю покупательную способность дневной торговли?
Если вы превысите свои ограничения покупательной способности для дневной торговли, ваша брокерская фирма направит вам требование о внесении маржи для дневной торговли. У вас будет не более пяти рабочих дней, чтобы внести средства для удовлетворения этого требования о внесении залога для внутридневной торговли. Пока маржинальное требование не будет выполнено, ваш дневной торговый счет будет ограничен покупательной способностью дневной торговли только в два раза превышающей поддерживаемую маржу, исходя из ваших ежедневных общих торговых обязательств.Если требование о внесении маржи для внутридневной торговли не будет выполнено к пятому рабочему дню, на счете будет далее ограничена торговля только наличными деньгами в течение 90 дней или до тех пор, пока требование не будет выполнено.
Аккаунты
Распространяется ли это изменение правила на денежные счета?
Дневная торговля на денежном счете вообще запрещена. Дневные сделки могут происходить на денежном счете только в той мере, в какой они не нарушают запрет на безбилетный доступ Постановления T Совета Федеральной резервной системы.В целом, неуплата ценной бумаги до продажи ценной бумаги на денежный счет нарушает запрет на безбилетный доступ. Если вы пользуетесь фрирайдом, ваш брокер должен заблокировать счет на 90 дней.
Применяется ли это правило, только если я использую кредитное плечо?
Нет, правило применяется ко всем дневным сделкам, независимо от того, используете ли вы кредитное плечо (маржу) или нет. Например, многие опционные контракты требуют полной оплаты опциона. Таким образом, кредитное плечо для покупки опционов не используется.Тем не менее, если вы участвуете в многочисленных опционных сделках в течение дня, вы по-прежнему подвержены внутридневному риску. Возможно, вы не сможете получить прибыль от транзакции, на которую рассчитываете, и действительно можете понести существенные убытки из-за схемы опционов дневной торговли. Опять же, правило дневной маржи предназначено для того, чтобы требовать, чтобы средства находились на счете, на котором происходит торговля и происходит риск.
Могу ли я вывести средства, которые я использую для удовлетворения требований к минимальному капиталу, или требования маржи дневной торговли сразу после их депонирования?
Нет, любые средства, используемые для удовлетворения требований к минимальному капиталу для дневной торговли или для удовлетворения требований о внесении залога для дневной торговли, должны оставаться на вашем счете в течение двух рабочих дней после закрытия рабочего дня в любой день, когда требуется депозит.
Торговля акциями: Как торговать акциями
Основные риски, связанные с торговлей акциями, связаны с потерей части или всего вашего капитала в результате неблагоприятного движения цен. Если вы размещаете ставки или торгуете CFD на акции, то убытки, усиленные кредитным плечом, связанным с этими продуктами, могут иметь значительное влияние на капитал. Хотя это сопряжено с определенными рисками, вложения в акции также могут помочь в увеличении вашего портфеля, и есть способы управлять рисками.В некоторой степени можно контролировать определенные риски, в то время как другие могут быть неизбежны.
Например, инвестирование в акции экономически развитых стран считается менее рискованным, чем вложения в акции стран с развивающейся экономикой. Очевидно, что это не гарантировано, но акции развитых стран, как правило, обладают высокой рыночной ликвидностью и считаются менее волатильными. Принятие обоснованных решений и изучение основ компании перед инвестированием — это всегда хорошая идея. Состоятельные инвесторы также могут предоставить небольшим начинающим компаниям так называемый венчурный капитал.Хотя этот тип инвестиций в акции может иметь доходность выше среднего, он также может быть чрезвычайно рискованным, если компания не работает хорошо.
Общее состояние экономики также является риском при инвестировании в акции. Если рынок движется в противоположном направлении или рушится, можно подвергнуться риску рыночной стоимости. Один из способов борьбы с этим — убедиться, что не все акции, в которые вы инвестируете, относятся к одному и тому же сектору или географическому региону. Диверсификация вашего портфеля может помочь снизить риск.Если акции в одном секторе начинают работать плохо, акции в других секторах могут не пострадать и, следовательно, предлагают некоторую безопасность, компенсируя эту низкую производительность. Однако во время глобального кризиса 2008-2009 гг. Пострадало большинство секторов и регионов. В подобных ситуациях инвестор мало что может сделать.