Close

Надежные брокерские компании в россии: обзор от DotBig на основе отзывов клиентов и финансовых результатов компаний — Финансы на vc.ru

Содержание

что это, особенности и виды, как открыть брокерские счета

Как заработать на брокерском счёте

Можно купить ценные бумаги и продать их по более высокой цене. Можно купить облигации и получать пассивный доход в виде купонов. Всегда доступны к покупке и продаже драгоценные металлы, паи ПИФ, валюта и другие инструменты.

Все сделки в Альфа-Инвестициях можно осуществлять онлайн через приложение. Его можно скачать на свой телефон (iOS или Android) и на компьютер с Windows.

Рекомендации по использованию брокерского счёта

Выбирайте надёжного брокера, от этого выбора зависит ваша финансовая безопасность.

Не вкладывайте в ценные бумаги все ваши средства. Учитывайте риски. Управляйте счётом правильно. Например, если вы получили прибыль от сделок на ИИС, нельзя снимать деньги сразу: так вы потеряете право на налоговый вычет.

Диверсифицируйте риски: покупайте ценные бумаги компаний из разных отраслей, стран и в разной валюте.

FAQ

С какого возраста можно открыть брокерский счёт?

Открыть счет можно с 18 лет. В исключительных случаях допускается открытие брокерского счёта для несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет (например, в случае наследования активов). При этом любые сделки по такому счёту можно совершать только с согласия законных представителей (родителей, опекунов, усыновителей).

Какие документы нужны гражданину РФ для открытия брокерского счёта?

Если вы гражданин РФ, то для открытия счёта вам нужен паспорт, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты. Если вы иностранный гражданин, то вам необходимо иметь при себе паспорт иностранного гражданина, документы, подтверждающие адрес регистрации по месту жительства, адрес места пребывания в России (при наличии), право на пребывание в РФ, ваш статус как налогового резидента РФ.

Реально ли новичку с небольшим бюджетом заработать на акциях?

Даже новички с небольшим начальным вкладом могут получать прибыль.

Кому принадлежит брокерский счёт?

Брокерский счёт, все денежные средства и ценные бумаги на нём принадлежат инвестору.

Где хранятся деньги инвестора?

Деньги инвестора хранятся на брокерском счёте, а ценные бумаги — на депозитарном.

Можно ли хранить деньги на брокерском счёте?

Можно, но они не застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Что выбрать: классический счёт или индивидуальный инвестиционный?

Зависит от того, на какое время вы готовы инвестировать, планируете ли выводить прибыль сразу и хотите ли получить налоговый вычет.

Какой тариф за обслуживание?

За обслуживание брокерского счёта в Альфа-Банке платить не нужно, но со сделок каждый брокер берёт свою комиссию.

Что произойдёт с ценными бумагами и деньгами, если брокер обанкротится?

Инвестор может потерять денежные средства, но не акции, они хранятся на депозитарном счёте. Ценные бумаги можно перевести на счёт в другой банк.

Рейтинг брокеров России — Топ 10 (2022)

Этапы работы инвестора с брокером:

  • Заключение договора и открытие счетов;
  • Пополнение счета;
  • Установка торгового терминала или приложения;
  • Участие в торгах;
  • Работа с отчетами;
  • Вывод средств.

Основные функции и задачи брокеров:

  • Создание брокерского счета;
  • Перевод денежных средств клиента;
  • Реализация поручений по заявкам от инвесторов на покупку/продажу ценных бумаг;
  • Передача информации в депозитарий;
  • Расчет и уплата налогов;
  • Информационное оповещение клиента о событиях, связанных с эмитентом, в котором есть доля.
  • Зачисление денежных средств, полученных от дивидендов;
  • Выдача справок клиентам (о размере уплаченных налогов, о цене приобретенных бумаг и т.д.)
  • Автоматическое погашение облигаций по сроку.

Что важно знать при выборе брокера?

  • Лицензия. Проверить наличие лицензии можно на официальном сайте ЦБ РФ.
  • Биржа. Брокеры работают не со всеми биржами. К примеру, с Московской работают практически все, а с Санкт-петербургской только единицы. Поэтому стоит внимательно изучить информацию о брокере до открытия счета.
  • Тариф и комиссия. Большие комиссии за операции сокращают прибыль инвестора, поэтому стоит выбирать того брокера, который подходит под личный стиль/стратегию инвестирования. Сами комиссии можно разделить на: постоянные и переменные. Переменные могут зависеть от ряда условий, к примеру: количество операций, вывод средств, перевод, корпоративное действие и так далее. Некоторые брокеры снимают комиссии даже в тех случаях, если деньги просто лежат на счете, а операции по ним не проводятся.
  • Пополнение и вывод средств. Пополнение возможно безналичным и наличным образом. При пополнении счета инвестор должен понимать, как именно планируется в дальнейшем изымать деньги. К примеру, если была внесена валюта наличным образом, то деньги будут выданы аналогичным способом. Но если деньги были внесены переводом, то в большинстве случаев средства не отдадут в наличном виде без комиссии.
  • Банк
    . Самый удобный вариант – это создать счет в банке, который способен аффилирован с брокерской компанией. К примеру, «Финам», «БКС» или «Фридом Финанс». Это позволит избежать долгого перевода, комиссий и дополнительных вопросов о происхождении денежных средств. Ведь банк будет точно знать, откуда конкретно «пришли» деньги.

Что происходит при закрытии брокера?

Если брокерская компания закрылась или обанкротилась, то ничего страшного для инвестора не произошло. Физическое лицо может перевести свои ценные бумаги на счет другому брокеру, так как сведениям по владению ценными бумагами остались в депозитарии.

Рейтинг Брокеров Форекс в России от stroy-potolki.ru

Для прочтения нужно: 3 мин. Выбираем брокерскую фирму для работы на рынке Форекс Если вы ищете форекс-брокера, который станет вашим надежным партнером и поможет в торговле на межбанковском валютном рынке, не спешите регистрироваться на первом попавшемся сайте.

Ассоциация Брокеров России Брокеры в России — количество против качества На данный момент в РФ можно найти тысячи крупных и мелких брокеров, предоставляющих услуги торговли на фондовых биржах. Определиться с выбором при таком разнообразии довольно сложно.

Многие Форекс брокеры даже в году зарабатывают на кухонных схемахкогда сделки трейдера не выводятся на рынок, а убыток клиента идет в карман брокера. В начале Альпари в пятый раз подряд признана крупнейшим брокером России.

Многие начинающие инвесторы делают распространённую ошибку — они вкладывают время и средства в малоизвестных брокеров, думая, что потратят меньше. В итоге им приходится идти на рискованные сделки и терять большие суммы из-за неопытности или недобросовестности брокера. Известных же участников рынка не.

Крупнейшие брокеры России Самые крупные брокеры всегда находятся на виду. Именно отзывы реальных клиентов определяют, насколько крепко брокер стоит на ногах, насколько добросовестно относится к выполнению своих обязательств. Чтобы узнать о крупнейших брокерах в РФ на сегодняшний день, достаточно поискать в интернете актуальные рейтинги брокеров.

Рейтинг Форекс брокеров без лицензии

Рейтинг брокеров в России Достойные доверия брокеры участвуют в рейтингах на постоянной основе. Компании и частные лица могут попадать в список или выходить из него в зависимости от того, являются ли они сейчас легальными брокерами на территории России. Деятельность всех крупных брокеров проходит под контролем государства, малейшие несоответствия законодательству могут приводить к потере лицензий и репутации.

Российские форекс брокеры В России сегодня успешно работают десятки дилинговых центров ДЦобеспечивающих своим клиентам свободный доступ на валютный рынок Forex и всестороннюю поддержку торговых операций.

Рейтинги российских форекс брокеров ежемесячно и ежегодно пополняются как уже известными авторитетными наименованиями, так и новыми именами.

Для более эффективного и безопасного выбора посредника на форекс-сайтах регулярно публикуются отзывы и оценки трейдеров. Брокеры фондовые Помимо ДЦ валютного рынка, не меньший интерес в трейдерской среде вызывают брокеры фондовые.

  1. Но, к сожалению, сейчас много компаний с сомнительной репутацией.
  2. => Рейтинг надежных брокеров форекс « Только самые надежные компании
  3. 7 самых лучших и надежных брокеров Форекс в (Рейтинг-список ТОП брокеров)
  4. Самые надёжные форекс-брокеры с лицензией ЦБ РФ
  5. Самые надежные брокеры бинарных опционов в России с минимальным депозитом

Так называют компании, которые на какие брокерские компании самые надежные в россии основе работают на фондовой бирже, продавая и покупая от имени клиентов котируемые ценные бумаги акции отечественных и мировых компаний, облигации, фьючерсы. Большинство участников рынка фондового брокериджа в России работают в форме юридических лиц, предлагая трейдерам большой выбор услуг и торговых инструментов.

Рейтинг Брокеров Форекс в России от stroy-potolki.ru

Рейтинг брокерских компаний России Основным способом выбора ДЦ для большинства трейдеров был и остаётся рейтинг брокерских компаний России. В сети публикуются десятки подобных рейтинговых таблиц, в которых можно найти собранные в одном месте и удобно систематизированные данные о фондовых, форекс, ММВБ-брокерах, а также компаниях, работающих с бинарными опционами.

При разработке большинства таких ранкинг-листов используется стандартная схема, при которой трейдеры отдают свои голоса за предпочитаемый брокеридж-центр или выставляют оценки на основании личного опыта сотрудничества с российскими брокерами. Брокеры банкроты Кризис последних лет не мог не отразиться на рынке биржевой и форекс-торговли.

Сегодня конкуренция на рынке брокерских услуг высока. Как понять, кому можно доверить средства, а кого лучше обходить стороной? Рейтинг брокерских компаний, предоставляющих доступ к торгам на Московской бирже, поможет вам выбрать подходящего посредника. Для начала составим портрет идеального брокера.

Как результат, некоторые в своё время активные ДЦ не смогли удержаться на плаву и прекратили деятельность по причине банкротства. Для безопасности игроков финансовых рынков в интернете регулярно публикуется актуальная информация о брокерах банкротах.

Кроме того, новички могут найти в сети немало полезных советов, которые помогут избежать контактов с неблагонадёжными посредниками, а также дилинговыми центрами, с большой долей вероятности близкими к несостоятельности или серьёзным финансовым проблемам. Ассоциация Брокеров России За несколько лет активной работы на отечественном прогноз forex евро рубль 2019 брокериджа Ассоциация Брокеров России сумела обзавестись большим количеством клиентов, доверяющих собственные финансовые операции профессионалам.

Среди услуг Ассоциации — сопровождение сделок с недвижимым имуществом, рефинансирование, оформление прав собственности, помощь в кредитовании физических и юридических лиц и другие посреднические финансовые услуги. Ассоциация тесно сотрудничает с крупнейшими российскими банками.

Самые надежные форекс брокеры

Подробную информацию о деятельности можно найти на официальном сайте организации. Совет от Сравни.

Ситуация на фондовых биржах постоянно меняется, как меняются и игроки рынка. Читайте .

Честный рейтинг Форекс брокеров. ТОП 6 надежных брокерских компаний на 2020 год

Выбор Forex брокера, это уже пол дела, ведь неправильный выбор посредника может привести к финансовым убыткам из-за невыгодных условий или мошеннических схем недобросовестной конторы. Но как определиться, если сейчас в сети функционирует не меньше трех десятков более-менее известных брендов? Полагаться в этом случае придется только на себя и на информацию из доверенных источников.

РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ТРЕЙДЕРЫ в 2022 ГОДУ:

Честный рейтинг Форекс брокеров 2021: ТОП 6 надежных компаний с точной аналитикой

Ниже опубликован честный (независимый) рейтинг компаний, работающих сравнительно давно и сумевших приобрести положительную репутацию у трейдеров – как у  новичков, так и опытных профессионалов. При формировании списка, учитывались условия для трейдинга брокеров, их надежность, наличие официального регулятора, награды и другие важные моменты.

ТОП 1: лучший брокер по мнению трейдеров: компания InstaForex

Открывает ТОП надежных компаний — InstaForex, попавший сюда по причине своей популярности и обилия предоставляемого функционала. Это международный ECN — брокер с возможностью торговли на котировках, фьючерсах и акциях, ценных металлах.

Из преимуществ брокера выделяют:

  • сумма минимального депозита = 1$
  • максимальное плечо: 1:1000
  • спред от 2 пунктов.
  • доступны ECN и сегрегированные счета

Новички могут опробовать все перечисленное на демонстрационном счету или завести себе центовый счет с минимальными вложениями. А если торговать самостоятельно вообще нет никакого желания, всегда есть возможность распределить депозит среди профессиональных управляющих на ПАММ-площадке и получать пассивный доход за вычетом небольшой комиссии.

В своих отзывах клиенты брокера периодически заостряют внимание на новостном сервисе с надежной аналитикой, которым может воспользоваться бесплатно любой зарегистрированный на InstaForex пользователь, а также оперативно работающую службу технической поддержки (консультанты общаются с клиентами как тет-а-тет, по каналам связи, так и в общих обсуждениях на форумах).

Честный рейтинг — ТОП 2: Форекс брокер Weltrade

Брокера Weltrade сложно сравнивать с другими участниками данного рейтинга из-за сравнительно небольшого количества клиентов, представительств за рубежом и обслуживающего персонала. Если верить публичной информации, сейчас в штате числится около 50 человек, что однако не мешает Weltrade обеспечивать своим пользователям высокий уровень сервиса, проводить семинары, выкладывать качественную аналитику и пр.

Из преимуществ компании выделяют:

  • стартовый депозит = 25$
  • минимальный лот: 0,01
  • минимальная ставка = 0,01
  • плечо = 1:500

Зарегистрировавшись и скачав терминал MetaTrader 4, клиенты получат следующие возможности:

Более семи десятков торговых инструментов и несколько разновидностей счетов, различающихся по скорости исполнения, спреду и другим особенностям. Новички могут начать со сравнительно небольшой суммы в 25 долларов (микро счет). Обучающие программы для новичков. Любому желающему доступны специализированные курсы и демонстрационный счет, где совершенно бесплатно можно опробовать торговые стратегии и инструменты в идентичных реальным условиях. Многообразие способов ввода-вывода. Пользователям доступны популярные в России и за рубежом электронные платежные системы, банковские карты и ряд других вариантов. От большинства попавших в наш честный рейтинг Форекс брокеров Велтрейд отличается быстрым исполнением заявок на вывод.

В интернете, можно встретить противоречивые мнения по поводу этой компании и даже обвинения в том, что брокер не выходит со сделками на межбанк, но положительные отзывы представлены в куда большем числе. Проработавшие вместе с Weltrade в течение нескольких лет люди отмечают быстрый отклик менеджеров технической поддержки, оперативный вывод средств и минимум проблем во время торговли (никто не упоминал о подкрутках, рисованных счетах и прочих мошеннических уловках).

Третье место рейтинга: Форекс брокер — Alpari

Два десятилетия работы – большой срок для брокерской компании. За это время можно не только приобрести репутацию и завоевать внимание клиентов, но и полностью подорвать к себе доверие. К счастью, Alpari относится к разряду организаций с честным и прозрачным принципом работы. Ее деятельность строго соответствует международному законодательству и контролируется целым перечнем нормативно-правовых актов.

Из преимуществ брокера выделяют:

Отраслевые эксперты неоднократно награждали данного брокера различными наградами, среди которых стоит особо выделить премию FXEmpire за инновации в брокерском деле и лидирующие позиции во множественных рейтингах лучших Форекс брокеров СНГ и Европы.

Трейдеры Alpari работают на трех основных торговых платформах:

  • классическом MetaTrader 4,
  • постепенно набирающем популярность MetaTrader 5
  • и BinaryTrader (отдельная платформа для торговли бинарными опционами).

Последняя, кстати, разрабатывалась специально для популярных браузеров, поэтому для заключения опционных контрактов пользователям не придется устанавливать дополнительное программное обеспечение и разбираться с его тонкой настройкой.

Честный рейтинг. ТОП 4: Форекс брокер с надежной аналитикой — AMarkets

Брокер AMarkets функционирует с 2007 года, успев за продолжительное время своей работы несколько раз пережить ребрендинг. И если предыдущие его “воплощения” можно было назвать успешными лишь с большой натяжкой, то сейчас компанию не узнать (в хорошем смысле этого слова, разумеется). Взятые перед трейдерами обязательства выполняются своевременно и четко, что на валютном рынке имеет первостепенное значение.

Никакого запаздывания и некорректного исполнения ордеров тут нет и в помине, даже когда выходят внезапные новостные релизы. Высокое качество обслуживания сделок позволяет клиентам получить цену на 10-30 пипсов выгодней, чем при сотрудничестве с большинством брокерских контор. Плюс к этому всему еще добавляется минимальный спред и маржинальные требования.

И не одним только трейдерам имеет смысл присмотреться к AMarkets в качестве партнера – брокер предлагает выгодные условия для инвесторов и вебмастеров. Первые получают удобный источник пассивного дохода, распределяя средства в системе ПАММ-счетов, а вторые получают от 3 долларов с каждого лота привлеченного трейдера. Для всех категорий клиентов проводятся частые акции и конкурсы, позволяющие еще больше увеличить заработок.

ТОП 5 рейтинга – брокер ForexClub

Уже более двадцати лет компания ForexClub предоставляет услуги доступа к торговле на валютном рынке и обеспечивая клиентов передовыми техническими разработками. Среди них стоит выделить торговую платформу собственного производства и приложения для мобильного трейдинга. Пользователи ресурса получают возможность торговать более чем 170 торговыми инструментами – валютой, индексами и даже криптовалютой.

Преимуществ у брокера предостаточно:

  • Качественная утренняя аналитика, представленная как на сайте ForexClub, так и в сообществах популярных социальных сетей.
  • Многие трейдеры считают ForexClub ведущим брокером в плане безопасности. Храня деньги у них на депозите, вы сократите риск их потери к минимуму.
  • Бесперебойная работа с высокой скоростью и надежностью исполнения ордеров.
  • Служба технической поддержки, оказывающая свои услуги клиентам в круглосуточном режиме.
  • Наличие популярного форума для трейдеров и инвесторов, где любой желающий может пообщаться на касающиеся трейдинга темы и получить бесплатный совет от профессионалов.

Поскольку организация официально имеет регистрацию, она признана налогооблагаемой согласно законодательству. Ведение подобного бизнеса поощряется со всех сторон и полностью легализовано. ForexClub сумел охватить целые континенты, и практически в каждой крупной стране было открыто отдельное представительство. Люди со всего мира каждый день осуществляют огромное количество финансовых операций. Кроме того, востребованный и популярный брокер не планирует останавливаться на достигнутом, продолжая работать над качеством обслуживания во всех странах.

ТОП 6 честного рейтинга брокеров — FreshForex

Замыкает наш честный рейтинг брокеров, компания FreshForex, создатели которой поставили себе целью предоставить более продвинутую альтернативу существующим организациям-посредникам, обеспечивающим своим пользователям доступ к валютному рынку. В период с 2004 по 2019 год бренд активно развивался, появлялись новые функции и сервисы. Сейчас клиентам предоставляется возможность торговать несколькими десятками валютных активов, бинарными опционами, драгоценными металлами, акциями и пр. Торговые счета могут быть созданы в трех валютах – евро, американских долларах и рублях, что особенно удобно жителям России и примыкающих к ней государств.

Очень многое делается с упором на начинающих пользователей – в отдельных разделах сайта размещаются обучающие материалы и руководства для желающих освоить валютный трейдинг, демонстрационные счета для безопасного тестирования стратегий и программного обеспечения.

Что касается реальных счетов, их можно открывать с минимальным порогом вхождения (ограничение на сумму депозита отсутствует даже на ECN).

По каким критериям составлен рейтинг Форекс брокеров?

Выше был представлен честный рейтинг, состоящий из шести лучших по нашему субъективному мнению Форекс брокеров. Все они удовлетворяют базовым критериям безопасности, качества сервиса и предлагают своим пользователям множество полезных дополнительных возможностей – аналитику, обучающие материалы, оперативную техническую поддержку.

Конечно, среди менее известных брендов тоже могут найтись интересные и выгодные предложения, но если вы остановите свой выбор на одном из пунктов из данного списка, то явно не прогадаете.

Необычный рейтинг брокеров: Forex & опционы

Московская биржа | Клиенты Interactive Brokers по всему миру теперь могут торговать на Московской бирже

Московская биржа (MOEX) сегодня сообщает, что Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), глобальный электронный брокер, начал предоставлять доступ на российский рынок всем своим клиентам в США и во всем мире.

Interactive Brokers, названный Barron лучшим онлайн-брокером 2019 года, обслуживает более 650 000 клиентов и работает на более чем 125 биржах в 31 стране. Клиенты могут пополнять свой счет в 24 валютах и ​​торговать активами с одного счета в нескольких валютах, включая российский рубль.

Доступ к Московской Бирже осуществляется через Райффайзенбанк, имеющий российскую брокерскую лицензию. Возможность торговать напрямую на Московской бирже за пределами России, но через местного брокера, возможна благодаря модели спонсируемого доступа к рынку (SMA) Московской биржи, малой задержке и полностью избыточной архитектуре глобальной точки присутствия (PoP).

Анна Кузнецова, управляющий директор по рынку ценных бумаг Московской биржи, сказала: «Мы очень рады, что один из крупнейших электронных брокеров США предлагает своим клиентам доступ к торгам на Московской бирже.Interactive Brokers совершает более 840 000 сделок в день и уже давно известна своими передовыми технологиями и глобальным присутствием. Вполне естественно, что клиенты фирмы должны иметь доступ к торгам продуктами Московской биржи».

Стив Сандерс, исполнительный вице-президент по маркетингу и разработке продуктов Interactive Brokers, сказал: «Мы обслуживаем клиентов более чем в 200 странах и наблюдаем растущий интерес к инвестициям в Россию. клиентов по всему миру.»  

Никита Патрахин, Начальник Управления корпоративного и инвестиционного банкинга, член Совета директоров Раффайзенбанка: «Предоставление доступа нерезидентам на российский финансовый рынок является стратегическим приоритетом Райффайзенбанка. Наше партнерство с Interactive Brokers означает, что сейчас более полумиллиона международных инвесторов иметь возможность торговать на Московской бирже.Мы надеемся, что это приведет к увеличению объемов торгов по широкому спектру российских акций и инвестициям в российскую экономику.Мы являемся одним из немногих иностранных банков, предлагающих доступ на российский рынок нерезидентам, и мы рады сотрудничеству с одним из крупнейших электронных брокеров в мире. Качественный сервис и приверженность лучшим корпоративным практикам — наши приоритеты в партнерстве со всеми типами финансовых институтов, и мы готовы поддерживать такие инициативы в глобальном масштабе».

Московская биржа впервые объявила о том, что Interactive Brokers планирует предоставить доступ на российский рынок в июне 2019 года.Торговля акциями, котирующимися на Московской бирже, на Interactive Brokers изначально была доступна только резидентам России, а теперь доступна всем клиентам Interactive Brokers в США и во всем мире.

О Московской Бирже

Группа «Московская биржа» управляет основной торговой площадкой в ​​России для торговли акциями, облигациями, производными инструментами, валютами, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий ценных бумаг (Национальный расчетный депозитарий) и клиринговый центр (Национальный клиринговый центр), выполняющие функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже предлагать своим клиентам полный спектр торговых и пост-трейдинговых операций. Сервисы.Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных биржевых групп России – Группы ММВБ, старейшей отечественной биржи и оператора ведущей площадки фондового, валютного и денежного рынков в России; и Группа РТС, в то время оператор ведущего российского рынка деривативов. Эта комбинация создала вертикально интегрированный рынок публичной торговли для большинства основных классов активов под названием Московская биржа. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 г. (тикер MOEX).

Об Interactive Brokers Group, Inc.

Филиалы Interactive Brokers Group обеспечивают автоматизированное исполнение сделок и круглосуточное хранение ценных бумаг, товаров и иностранной валюты на более чем 125 рынках в различных странах и валютах, с единого интегрированного инвестиционного счета IBKR для клиентов по всему миру. Мы обслуживаем индивидуальных инвесторов, хедж-фонды, частные торговые группы, финансовых консультантов и представляющих брокеров.Сосредоточение наших четырех десятилетий на технологиях и автоматизации позволило нам предоставить нашим клиентам уникальную сложную платформу для управления их инвестиционными портфелями с наименьшими затратами согласно обзору лучших онлайн-брокеров Barron от 25 февраля 2019 года. Мы стремимся предоставить нашим клиентам выгодные цены исполнения и торговля, инструменты управления рисками и портфелем, исследовательские центры и инвестиционные продукты, все по низким ценам или бесплатно, что позволяет им достигать превосходной отдачи от инвестиций.

О Райффайзенбанке

Райффайзенбанк является дочерней структурой Raiffeisen Bank International (RBI). Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который предлагает полный спектр прайм-брокерских услуг и прямой электронный доступ ко всем российским рынкам на Московской бирже международным и местным институциональным клиентам. Ассортимент торговых продуктов включает в себя все доступные классы активов: акции, облигации, РЕПО, FX, свопы и деривативы, а также конкурентоспособные решения Global Markets в области рынков капитала, депозитарного хранения и управления денежными средствами.По данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимал 11-е место по размеру активов на конец 6 месяцев 2019 года. РБИ считает Австрию, где он является ведущим корпоративным и инвестиционным банком, а также Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ) своим домашним рынком. 13 рынков региона обслуживаются дочерними банками. Кроме того, в группу RBI входит множество других поставщиков финансовых услуг, например, в сфере лизинга, управления активами или слияний и поглощений. Около 47 000 сотрудников обслуживают 16,4 миллиона клиентов в более чем 2 100 торговых точках, что на сегодняшний день является наибольшей частью в Центральной и Восточной Европе.Акции RBI котируются на Венской фондовой бирже. Австрийским региональным банкам Raiffeisen принадлежит около 58,8% акций, оставшаяся часть находится в свободном обращении. В рамках австрийской банковской группы Raiffeisen RBI является центральным институтом региональных банков Raiffeisen и других дочерних кредитных организаций.

Interactive Brokers Обзор

Самые популярные для:

Основанная в 1993 году компания Interactive Brokers (известная также как «IBKR») предлагает упорядоченный подход к брокерским услугам, который фокусируется на широком доступе к рынку, низких затратах и ​​превосходном исполнении сделок.Клиенты могут торговать акциями, опционами, фьючерсами, форекс, облигациями и фондами на 135 рынках с единого интегрированного счета. В конце 2020 года компания запустила панель инструментов Impact Dashboard, которая помогает оценивать активы с точки зрения социально ответственного инвестирования (SRI).

В целом, Investopedia неизменно признает Interactive Brokers одним из лучших брокеров для профессиональных трейдеров и опытных, активных трейдеров, которые хотят воспользоваться преимуществами мощного набора инструментов и глобального доступа к широкому спектру активов.Мы более подробно рассмотрим Interactive Brokers, чтобы помочь вам решить, подходит ли он для ваших инвестиционных потребностей.

Помимо этого обзора Interactive Brokers, мы также рассмотрели сервис роботов-консультантов Interactive Advisors.

Ключевые выводы

  • Interactive Brokers стабильно получает высокие оценки в категориях торговых и недорогих услуг.
  • Interactive Brokers предлагает широкий спектр классов активов (включая акции, опционы, фьючерсы и облигации) на 135 рынках в 33 странах.
  • IBKR может похвастаться передовой торговой платформой с отличным техническим и фундаментальным анализом.
  • IBKR принимает клиентов из более чем 220 стран и территорий, имея офисы в США, Швейцарии, Канаде, Гонконге, Великобритании, Австралии, Венгрии, России, Японии, Индии, Китае, Люксембурге, Эстонии, Сингапуре и Ирландии ( последние два были новыми в 2020 году).

Для кого Interactive Brokers

Interactive Brokers идеально подходит для институциональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которым нужна надежная торговая платформа и доступ к длинному списку классов активов.Брокер попытался расширить свою привлекательность, представляя новые продукты, услуги и образовательный контент, предназначенный для менее активных трейдеров и инвесторов. Однако репутация IBKR как платформы профессионального уровня все еще может отпугивать менее опытных инвесторов. Компания принимает клиентов из более чем 220 стран и территорий и поддерживает торговлю на 135 рынках в 33 странах с использованием 23 валют.

Минусы
  • SmartRouter IBKR недоступен для клиентов IBKR Lite

  • Может отпугнуть менее опытных и менее активных инвесторов

  • Запрещено тестирование пользовательских алгоритмов торговли или автоматической торговли

Объяснение плюсов

  • Interactive Brokers поддерживает обширную линейку торговых продуктов (включая акции, опционы, фьючерсы, форекс, облигации и фонды) на 135 рынках в 33 странах.Помимо прямого доступа к глобальным биржам, IBKR поддерживает широкий ассортимент продуктов с фиксированным доходом, включая различные европейские корпоративные облигации и государственные облигации, номинированные в евро.
  • Программное обеспечение SmartRouting от IBKR предоставляет клиентам лучшее в отрасли исполнение цен. Он ищет акции, опционы и комбинации с лучшими ценами, доступными при размещении ордера, и стремится немедленно выполнить ваш ордер. Сторонний поставщик услуг по анализу транзакций определил, что чистая цена IBKR увеличилась на 0 долларов США.62 на 100 акций.
  • Платформа Trader Workstation (TWS) от IBKR достаточно мощна для профессиональных трейдеров, но также предназначена для розничных трейдеров и инвесторов. Вы найдете множество инструментов технического анализа, Social Sentiment от Social Market Analytics, оценки ESG от Refinitiv и доступ к основным данным компании по акциям и взаимным фондам через Fundamentals Explorer.
  • Маржинальные процентные ставки IBKR значительно ниже, чем в среднем по отрасли. Компания использует смешанную ставку на основе уровней: например, для баланса более 1 миллиона долларов США первые 100 000 долларов США взимаются по ставке уровня I, а следующие 900 000 долларов США — по ставке уровня II.

Объяснение минусов

  • SmartRouter IBKR недоступен для клиентов IBKR Lite. Маршрутизатор ордеров IBKR Lite отдает приоритет оплате за поток ордеров (PFOF), который IBKR не сообщает клиентам. Кроме того, клиенты IBKR Lite не имеют доступа к платформе IBKR Web Trader или API IBKR.
  • Мощная платформа Interactive Broker может отпугнуть менее опытных и менее активных инвесторов. IBKR предлагает множество продуктов, инструментов, ресурсов, услуг и т. д., и поначалу крутая кривая обучения может быть ошеломляющей.
  • Несмотря на то, что IBKR является очень продвинутой платформой, в ней есть некоторые недостатки. В настоящее время трейдеры не могут тестировать собственные торговые алгоритмы (алгоритмы) или автоматизировать торговлю с помощью стандартного программного обеспечения IBKR. Продвинутые трейдеры, которые ищут эти функции, должны будут использовать сторонний интерфейс прикладного программирования (API).

Удобство использования

В последние годы процесс адаптации в IBKR стал проще. Вы даже можете открыть счет, не пополняя его сразу (у вас есть 90 дней, чтобы сделать это).Веб-сайт хорошо спроектирован, а клиентский портал и IBot — цифровой помощник на базе искусственного интеллекта — могут помочь вам найти то, что вам нужно.

Interactive Brokers поддерживает несколько торговых платформ, включая настольную, веб-версию и мобильную версию (IBKR Mobile), которые доступны для устройств Android и iOS. Приложение имеет почти ту же функциональность, что и веб-платформа, хотя ни одно из них не так надежно, как Trader Workstation (TWS), флагманская торговая платформа компании.

Вы можете торговать одними и теми же классами активов на любой платформе.Точно так же у вас есть доступ к потоковым данным в реальном времени, графикам, инструментам рисования, исследованиям и новостям на всех платформах. Новости доступны из десятков источников, включая Benzinga, Dow Jones, Morningstar, Seeking Alpha, Thomson Reuters, Refinitiv, а также собственные комментарии. Подписка на новости премиум-класса доступна за ежемесячную плату. Любые мобильные списки наблюдения, которые вы создаете, доступны для веб-платформ и настольных платформ.

Торговый опыт

Клиентский портал IBKR — это удобное место для проверки позиций, просмотра состояния ваших счетов в режиме реального времени и совершения основных сделок.Легко получить доступ к торговому билету и настроить торговые значения по умолчанию. При этом большинство инвесторов, которые хотят максимально использовать учетную запись Interactive Brokers, будут использовать Trader Workstation (TWS).

TWS предлагает гораздо больше функций и предназначен для активных трейдеров и инвесторов, которым требуется гибкость и торговля несколькими продуктами. Вы можете определить горячие клавиши для быстрого размещения заказов, и у вас есть возможность размещать заказы для последующего выполнения — либо по одному, либо в пакете. Вы можете установить дату и время для передачи ордера или отправить условный ордер, который становится активным после выполнения определенных условий, например, когда выполняется существующий ордер.Вы даже можете подключить приложение к TWS для размещения автоматических сделок или подписки на торговые сигналы от сторонних поставщиков.

Вы можете размещать, изменять и управлять ордерами прямо с графика. Вы найдете потоковые котировки, графики и новости на разных платформах в режиме реального времени, даже если вы используете несколько устройств одновременно.

Опыт мобильной торговли

Вы можете торговать одними и теми же классами активов и типами ордеров (включая условные ордера) в мобильной версии IBKR и TWS.В мобильном приложении рабочий процесс интуитивно понятен и легко переходит от одного шага к другому. Мобильная платформа предлагает те же исследовательские возможности, что и клиентский портал, включая скринеры и инструменты стратегии опционов.

Важно

IBKR добавил новую мобильную платформу, известную как IBKR GlobalTrader. Это упрощенная версия мобильного IBKR, упрощающая глобальную торговлю в национальной валюте. Новое приложение также предлагает доступ к криптовалюте, которую IBKR также добавил в 2022 году.

Ассортимент предложений

Interactive Brokers предлагает самый большой выбор классов активов в брокерской индустрии. Он регулярно добавляет новые продукты в зависимости от спроса клиентов и связывается с новыми электронными биржами, как только это становится возможным. Клиенты могут торговать почти 35 000 взаимных фондов, около 8 300 из которых не являются фондами с комиссией за транзакцию (все фонды на его торговой площадке не имеют нагрузки).

Вот краткое изложение предложений IBKR:

  • Длинные и короткие акции (около 16 500 доступных для заимствования)    
  • OTCBB (дешевые акции)
  • Взаимные фонды (крупнейший в мире рынок взаимных фондов с почти 35 000 фондов и более 8 300 фондов без комиссии за транзакцию)
  • Облигации: корпоративные, муниципальные, казначейские, депозитные, международные    
  • Варианты с одной и несколькими опорами, до 8 опор   
  • Фьючерсы и опционы на фьючерсы      
  • Робо-советники, Интерактивные советники, интегрированные в сайт и мобильный IBKR
  • International (135 бирж в 33 странах, где вы можете торговать акциями, опционами, фьючерсами, форекс, облигациями, фондами и контрактами на разницу с единого интегрированного счета)    
  • Форекс (23 валюты и 115 торговых пар)     
  • Торговля дробными акциями на U.акции S., котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ, ARCA или BATS, а также внебиржевые розовые американские пенни-акции со средним дневным объемом более 10 миллионов долларов и рыночной капитализацией более 400 миллионов долларов. Не США акции не доступны для торговли дробными акциями. (Примечание: для торговли дробными акциями требуется версия TWS Build 979 или более поздняя.)
  •  IPO, варранты и фьючерсы на отдельные акции
  • Криптовалюта (Биткойн, Эфириум, Лайткойн, Биткойн Кэш), а также фьючерсы на криптовалюту, индексы и ETF

Типы заказов

IBKR поддерживает гибкий набор типов ордеров на клиентском портале и в мобильном приложении, а также более 100 типов ордеров и алгоритмов на рабочей станции трейдера.Ордера «один триггер-другой» (OTO) поддерживаются в TWS с прикрепленными ордерами и на мобильных устройствах как часть функции группового ордера. С ордерами «один отменяет другой» (OCO) вы можете выбирать и комбинировать логические условия из переменных цены, времени и объема (используя операторы <, =, >), а также подушку маржи, ежедневные прибыли и убытки, процентное изменение, количество коротких акций и ставки скидки.

Торговая технология

Технология SmartRouting от IBKR включает методологию маршрутизации ордеров распылением и последовательной маршрутизацией в зависимости от ордера и конкретных рыночных условий.Сторонний поставщик анализа транзакций показывает, что IBKR имеет чистое улучшение цены в долларах США на 0,62 доллара США за 100 акций, что на 0,47 доллара лучше, чем в среднем по отрасли, составляющем 0,15 доллара.

Механизм исполнения ордеров Interactive Brokers перенаправляет весь ордер или его часть для достижения оптимального исполнения, улучшения цены и максимизации любых потенциальных скидок. Чтобы обеспечить улучшение цен на большие объемы и блочные ордера, а также воспользоваться преимуществами скрытых потоков институциональных ордеров, IBKR включает в свою логику SmartRouting восемь темных пулов.Для трейдеров опционов SmartRouting представляет каждую часть ордеров на спред независимо друг от друга и отправляет каждую часть в наилучшем возможном месте.

Имейте в виду, что клиенты IBKR Lite не имеют доступа к технологии SmartRouting компании. Вместо этого маршрутизатор ордеров для клиентов Lite отдает приоритет оплате потока ордеров, которым IBKR не делится с клиентами.

Инструмент TWS Portfolio Builder позволяет анализировать историческую эффективность набора акций, выбранных с использованием одного из доступных правил инвестирования.Однако вы не можете протестировать пользовательские алгоритмы или автоматизировать свою торговлю с помощью программного обеспечения IBKR — вам понадобится стороннее приложение API, если вам нужны эти функции.

Затраты

Схема ценообразования Interactive Brokers сложна. Он включает в себя три типа комиссий для акций США:

  1. Фиксированная цена за акцию в размере 0,005 доллара США за акцию, торгуемая с минимальной стоимостью 1,00 доллара США и максимальной 1% от стоимости сделки. Включает все обменные и большинство регуляторных сборов.
  2. Многоуровневое ценообразование за акцию на основе ежемесячной активности заказов. Это варьируется от 0,0035 доллара США за акцию при менее чем 300 000 акций в месяц до 0,0005 доллара США за акцию, если вы торгуете более 100 миллионов акций в месяц, с минимальной суммой 0,35 доллара США за сделку. Он не включает биржевые и регулирующие сборы.
  3. Программа IBKR Lite, предлагающая бесплатные сделки с акциями и ETF, зарегистрированными в США (через клиентский портал и IBKR Mobile). Сделки направляются для генерации оплаты за поток ордеров.

Вот более подробный обзор комиссий и сборов IBKR, если вы используете систему с фиксированной ставкой за акцию:

  • Сделка с одной акцией или менее (для тех, кто торгует дробными акциями) генерирует меньшее из 1% от общей стоимости сделки или минимальную комиссию в размере 1,00 доллара США. Торговля 1000 акциями стоит 5 долларов США (бесплатно для клиентов IBKR Lite).
  • Те же комиссии взимаются за акции OTCBB (пенни), хотя вы должны соответствовать определенным требованиям для торговли этим классом активов.
  • Плата за этап торговли опционами не взимается.Вы будете платить 0,65 доллара США за контракт для сделок с опционами с минимальной комиссией в размере 1,00 доллара США. Плата за контракт с низкой стоимостью снижается до 0,50 доллара США (премия 0,05–0,10 доллара США) или 0,25 доллара США (премия менее 0,05 доллара США).
  • Торговля одним контрактом стоит 1 доллар США. Торговля 50 контрактами стоит 32,50 доллара.
  • Сделка с покрытием колл на 500 акций плюс пять контрактов стоит 5,75 доллара.
  • Комиссия за паевые инвестиционные фонды составляет 3% от стоимости сделки или 14,95 долларов США для фондов, не входящих в список комиссий за транзакции, в зависимости от того, какая сумма меньше. 4,95 евро для международных фондов.
  • Маржа для клиентов Pro составляет 1,59% для баланса до 100 000 долларов США и 2,59% для клиентов Lite. Это самые низкие процентные ставки среди опрошенных брокеров. Маржинальный процент для клиентов Lite на 1% выше, чем ставка Pro.
  • Плата за закрытие или перевод счета не взимается.
  • Никаких комиссий за бездействие на любых счетах.
  • Плата за исполнение и назначение или добровольную реорганизацию не взимается.
  • Клиенты могут отправлять один перевод в месяц бесплатно; взимается комиссия в размере 10 долларов.00 за каждый последующий отправленный провод. Плата за получение перевода не взимается.
  • Клиенты могут отправлять один бумажный чек в месяц бесплатно; за каждый последующий отправленный чек взимается комиссия в размере 4,00 долларов США.
  • Сделки с фьючерсами стоят 0,85 доллара США за контракт (плюс биржевые и регуляторные сборы). Объем варьируется от 0,25 до 0,85 доллара за контракт.
  • Сделки на Форекс стоят от 0,20 до 0,08 базисных пунктов, в зависимости от объема.
  • Криптовалюты облагаются комиссией в зависимости от суммы сделки. Комиссия 0.18% до 100 000 долларов США в криптовалюте, 0,15% для 100 000 до 1 миллиона долларов и 0,12% для ежемесячных торговых сумм выше этой суммы.
  • 96 ETF могут быть проданы без комиссии для клиентов с фиксированными или многоуровневыми комиссионными планами — в противном случае это 0,005 доллара США за акцию с минимумом 1,00 доллара США за заказ.
  • Сделки с ценными бумагами с участием брокера составляют 30 долларов США и ограничиваются закрытием сделок. Клиенты могут размещать сделки через живого брокера для крупных блочных ордеров и сделок с фиксированным доходом; сборы различаются.

Как этот брокер зарабатывает на вас и для вас

Платы и комиссии, перечисленные выше, видны клиентам, но есть несколько скрытых способов, которыми IBKR зарабатывает на вас (и для вас):

  • Проценты на наличные : Как и большинство брокеров, IBKR получает процентный доход от разницы между тем, что вам платят за свободные денежные средства, и тем, что он может заработать на остатках денежных средств клиентов.Некоторые брокеры передают часть этой прибыли клиентам. На момент проверки клиенты IBKR из США не получали проценты по остаткам денежных средств.
  • Плата за поток ордеров : Многие брокеры получают доход, принимая платежи от маркет-мейкеров за направление ордеров на эти торговые площадки. Это называется оплатой за поток заказов (PFOF). Клиенты IBKR-Pro могут направлять свои ордера по своему усмотрению, а маршрутизация по умолчанию не ищет PFOF. Клиенты IBKR-Lite получают нулевую комиссию за торговлю и опционы на акции США с фиксированной ставкой, но эти ордера выполняются маркет-мейкерами, которые предоставляют IBKR PFOF.
  • Программы кредитования акций : Программы кредитования акций приносят доход брокерам, когда акции, хранящиеся на счетах клиентов, передаются взаймы другим трейдерам или хедж-фондам, обычно для продажи этих акций без покрытия. IBKR выплачивает вам 50% дохода, полученного от кредитования акций. Программа доступна для клиентов, которым был одобрен маржинальный счет или у которых есть денежный счет на сумму не менее 50 000 долларов США.
  • Повышение цены : Интеллектуальный маршрутизатор ордеров IBKR ищет повышение цены и достигает в среднем 0 долларов США.62 на 100 проданных акций.
  • Маржа портфеля : Соответствующие требованиям клиенты IBKR могут подать заявку на маржу портфеля, которая может снизить необходимую вам маржу на основе общего рассчитанного риска. Как правило, портфельная маржа лучше всего работает для клиентов, которые торгуют деривативами, компенсируя риск, присущий их позициям по акциям.

Аккаунт и исследовательские удобства

Interactive Brokers предлагает множество инструментов для скрининга, инструментов, калькуляторов, генераторов идей и исследований, которые помогут вам найти следующую сделку.

Скринер акций и ETF

Инструмент TWS Market Scanners позволяет сканировать мировые рынки в поисках лучших инструментов (включая акции, ETF, опционы, фьючерсы, облигации и индексы) на основе заданных вами параметров и критериев фильтрации. Вы можете использовать 49 предустановленных сканеров или создать собственный. Заказы можно передавать прямо со сканера и сохранять скан в качестве шаблона для повторного использования. Fundamentals Explorer (как на TWS, так и на клиентском портале) глубоко погружается в сотни точек данных, включая исторические тенденции, отраслевые сравнения, ключевые коэффициенты, прогнозы, рейтинги, право собственности и многое другое.На Client Portal есть стандартный сканер, но он не такой мощный, как на TWS.

Опции просеивателя

IBKR предлагает несколько инструментов, которые помогут вам найти следующую сделку по опционам. Probability Lab переводит цену опциона на акцию в рыночный прогноз цены на эту акцию. Клиенты вводят ценовой прогноз, а Лаборатория предлагает стратегии с самым богатым коэффициентом Шарпа. Лаборатория опционных стратегий создает опционные стратегии на основе прогнозов цены и волатильности акций.Сканер активности опционной стратегии сканирует наиболее активные многоэтапные опционные стратегии для данного тикера, или вы можете выполнять поиск по другим показателям, связанным с опционами, таким как объем и открытый интерес.

Средство проверки взаимных фондов

Вы можете искать взаимные фонды и фильтровать, используя более 170 переменных, с помощью сканера взаимных фондов IBKR (добавлен в 2020 г.), доступного как в Mosaic, так и в расширенных сканерах в TWS. Существует также репликатор взаимных фондов, который сканирует рынок в поисках более дешевых ETF, которые воспроизводят результаты конкретного взаимного фонда.IBKR имеет более 26 500 взаимных фондов и около 1 200 ETF, доступных для поиска. Клиенты также могут использовать инструмент Fundamentals Explorer для получения подробной информации о взаимных фондах, включая расходы, результаты, рейтинги Lipper и многое другое.

Скринер фиксированного дохода

Bond Scanner, созданный в 2019 году, исследует весь обширный инвентарь IBKR с фиксированной доходностью. Вы можете выполнять поиск по классу активов, включать или исключать определенные отрасли, находить муниципалитеты по конкретным штатам и т. д. Этот инструмент недоступен на мобильных устройствах.

Диаграмма

Диаграммы помогают преобразовать рыночные данные во что-то значимое. Графики IBKR полностью настраиваются, и вы можете задавать параметры графика, изменять их внутри графика с помощью меню «Правка» и сохранять макет графика в качестве шаблона. Вы можете выбрать период времени, основное отображение, тип бара (нативные графики TWS предлагают линию, бар, свечу, историческую волатильность, подразумеваемую волатильность, открытый интерес опциона, объем опциона, хейкин-аши и полые свечи), высоту графика объема, дивиденды , количество отображаемых баров и масштаб по вертикали, а также десятки дополнительных параметров диаграммы.Техническим трейдерам понравится более 120 технических индикаторов и набор простых в использовании инструментов для рисования.

Инструменты и калькуляторы 

На всех платформах доступны многочисленные калькуляторы, в том числе калькуляторы для опционов, маржи, количества заказов, процентов и финансирования.

Генератор торговых идей 

Клиенты IBKR могут использовать Capitalise, IBKR Market Signals, Benzinga и Refinitiv Significant Developments для генераторов идей.Блоги также содержат торговые идеи.

Новости

Десятки источников новостей в режиме реального времени доступны на всех платформах. Список включает 24/7 Wall Street, AccessWire, Benzinga Pro News, Benzinga Crypto News, Briefing.com, China Perspective, China Investment Insight, Dow Jones North American Briefing, IBKR Market Signals, IBKR Quant Blog, IBKR Traders’ Insight, Insider. Insights, Market Realist, Morningstar Insider Trade Log, Seeking Alpha, StreetInsider.com Основные новости и действия аналитиков, TalkMarkets, The Motley Fool, Новости глобального финансового рынка Thomson Reuters, Новости рынка TipRanks, сводки Refinitiv, транзакции Refinitiv и новостная лента Zacks Investment Research .Подписка на новости премиум-класса доступна за ежемесячную плату.

Сторонние исследования

Клиенты IBKR имеют доступ к десяткам бесплатных и премиальных рыночных исследований и поставщиков новостей, включая AltaVista Research (ETF и взаимные фонды), Edison Investment Research, EventShares Research, ETF Guide, Morningstar Equity Ownership, Reuters Stockreports+, ValuEngine и Zachs.

Обновленный обозреватель основ доступен на всех торговых платформах IBKR. Этот инструмент позволяет вам глубоко погрузиться в сотни точек данных, охватывающих исторические тенденции, отраслевые сравнения, ключевые коэффициенты, прогнозы, рейтинги, право собственности и многое другое.Вы можете увидеть, как компания сравнивается с конкурентами и средними показателями по отрасли по различным точкам данных, а также как компания работает с течением времени с историческими тенденциями.

Программа реинвестирования дивидендов

Клиенты IBKR могут установить для всей учетной записи значение по умолчанию для реинвестирования дивидендов в соответствующие акции.

Управление денежными средствами

IBKR не предоставляет программу очистки денежных средств, и проценты по неиспользуемым остаткам денежных средств не выплачиваются.

Научно-исследовательские учреждения SRI/ESG

Панель управления влиянием, доступная в TWS, на клиентском портале и в мобильном приложении, помогает вам оценивать и инвестировать в компании, которые соответствуют вашим ценностям.Выберите свои инвестиционные критерии из 13 ценностей и принципов воздействия, включая чистый воздух, чистую воду, жизнь океана, здоровье земли, безопасность потребителей, этическое лидерство, гендерное равенство, расовое равенство, включение ЛГБТ, прозрачность компании, устойчивый жизненный цикл продукта, осознанные бизнес-модели, справедливый труд и процветающие сообщества. Вы также можете исключить инвестиции на основе 10 категорий: испытания на животных, споры о деловой этике, корпоративные политические расходы и лоббирование, энергоемкость, ископаемое топливо, выбросы парниковых газов, опасные отходы, высокое потребление воды, табак, алкоголь и азартные игры, а также оружие и огнестрельное оружие. производители.

Анализ портфеля

Портфельный аналитик IBKR консолидирует, отслеживает и анализирует все ваши финансовые показатели. Вы можете связать свои инвестиции, чеки, сбережения, аннуитет, поощрительный план и счета кредитных карт, чтобы получить общее представление о своем финансовом положении и планировать будущее. Инструмент является бесплатным для всех (даже если у вас нет учетной записи IBKR), но только клиенты могут использовать расширенные функции PortfolioAnalyst и обновления портфеля в режиме реального времени.

Все расчеты балансов, маржи и покупательной способности производятся в режиме реального времени. Вы также можете рассчитать внутреннюю норму прибыли в режиме реального времени. Собственный инструмент Tax Optimizer от IBKR позволяет установить метод сопоставления по умолчанию, который при желании можно переопределить для конкретных символов. Чтобы помочь вам максимизировать налоговую эффективность, Tax Optimizer предоставляет функцию «что, если», которая обеспечивает предварительный просмотр прибылей и убытков для каждого из методов сопоставления.

TWS от IBKR предлагает журнал трейдера, функцию ведения заметок, которая позволяет записывать и сохранять торговые заметки и идеи по любому продукту.Вы можете сохранять скриншоты как часть заметки, прикреплять заметки к сделкам и настраивать графики для отображения как ордеров, так и исполненных сделок. Это один из наиболее полных торговых журналов, доступных в любой брокерской конторе.

Образование

IBKR предлагает широкий спектр программ обучения инвесторов для клиентов и общественности. Академия трейдеров (обновленная в 2020 г.) – это доступный по запросу онлайн-ресурс со структурированной и строгой учебной программой, предназначенной для финансовых специалистов, инвесторов, преподавателей и студентов, которые хотят узнать о классах активов, рынках, валютах, инструментах и ​​доступных функциях. на торговых платформах IBKR.

Викторины и тесты сравнивают прогресс учащихся с целями обучения и позволяют учащимся учиться в своем собственном темпе. Примеры предлагаемых курсов включают введение в классы активов, такие как опционы, фьючерсы, форекс, международная торговля и облигации, а также способы использования маржи. Некоторые курсы охватывают различные технологические платформы и инструменты IBKR. На веб-сайте есть торговый глоссарий и часто задаваемые вопросы.

IBKR и отраслевые эксперты проводят ежедневные вебинары. Эти мероприятия охватывают различные темы, в том числе практические советы по платформам и инструментам, обучение опционам, торговлю международными продуктами и многое другое.По запросу доступны сотни записей на разных языках, включая английский, испанский, китайский, итальянский и французский.

Служба поддержки клиентов 

IBKR долгое время считался некачественным в обслуживании клиентов, но компания работает над улучшением своей репутации. Одной из функций, добавленных пару лет назад, является сервис IBot, работающий на основе искусственного интеллекта, который отвечает на вопросы на простом английском языке. IBot доступен на веб-сайте и торговых платформах и может помочь клиентам найти ответы без необходимости долгого ожидания.

  • Бесплатная телефонная поддержка доступна 24 часа в сутки, шесть дней в неделю
  • Услуга обратного звонка позволяет вам заказать обратный звонок, если вам нужно повесить трубку и не хотите терять свое место в очереди
  • Онлайн-чат с агент-человек (доступен в торговой платформе или на веб-сайте)
  • Защищенный центр сообщений (доступен в торговой платформе или на веб-сайте)
  • IBot на основе ИИ направляет клиентов к часто задаваемым вопросам и ресурсам в Интернете

Безопасность и надежность

IBKR соответствует отраслевым стандартам безопасности или превосходит их.Это включает в себя:

  • Пользователи мобильного приложения могут входить в систему с помощью биометрического распознавания (по лицу или отпечатку пальца).
  • Несколько форм двухфакторной аутентификации.
  • Счета клиентов в ценных бумагах в Interactive Brokers LLC защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC) на сумму до 500 000 долларов США с сублимитом наличных средств в размере 250 000 долларов США. Дополнительное покрытие SIPC обеспечивает дополнительно до 30 миллионов долларов США (с сублимитом наличных средств в размере 900 000 долларов США) при совокупном лимите в размере 150 миллионов долларов США.
  • Программа банковских депозитов Interactive Brokers позволяет клиентам дополнить свое существующее покрытие SIPC на сумму 250 000 долларов США страховкой FDIC на сумму 2 500 000 долларов США на приемлемые остатки денежных средств.
  • Interactive Brokers сообщила, что в 2020 году у нее не было серьезных сбоев в работе платформы. В марте у IBKR возникли проблемы с европейскими системами, которые вызвали проблемы со входом в систему и перебои в работе Trader Workstation менее чем на 90 минут; В тот день IBKR Mobile ненадолго упал. Однако в компании отмечают, что в то время клиенты имели доступ к другим торговым площадкам.В ноябре, когда несколько брокеров столкнулись с перебоями в работе, некоторые клиенты столкнулись с замедлением работы на некоторых платформах IBKR. Компания посоветовала клиентам использовать Trader Workstation в течение короткого периода, когда произошло замедление.
  • В течение 2020 года ни в одном из отделений IBKR не было зафиксировано серьезных утечек данных, о которых сообщил Исследовательский центр по краже личных данных.
  • В мае 2020 года запущена служба IBKR по взысканию групповых исков по ценным бумагам. Это автоматизированная служба, предназначенная для снятия административного бремени, связанного с участием в групповых исках по ценным бумагам.Сервис автоматически определяет, имеете ли вы право подать заявку на ценные бумаги, которые вы купили или продали в IBKR в прошлом. Когда это применимо, служба подает заявки администраторам претензий от вашего имени и пытается вернуть средства для компенсации. Любые восстановленные суммы зачисляются на ваш счет в IBKR в электронном виде за вычетом 20% комиссии на непредвиденные расходы.

Прозрачность

10 августа 2020 года Управление по регулированию финансовой отрасли (FINRA) объявило, что оштрафовало Interactive Brokers LLC на 15 миллионов долларов за массовые сбои в программе фирмы по борьбе с отмыванием денег (AML).В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также объявили о дисциплинарных взысканиях и штрафах, в результате чего трем агентствам были выплачены штрафы в размере 38 миллионов долларов.

Структура ценообразования IBKR сложна, но подробности легко доступны в меню «Цены» на веб-сайте. Комиссии распределяются по классам активов (например, акции, ETF и варранты; опционы, фьючерсы и FOP) и по планам — многоуровневым, фиксированным или бесплатным (IBKR Lite).

Наш Вердикт

Interactive Brokers предлагает множество продуктов, инструментов и технологий. В целом, мы пришли к выводу, что IBKR лучше всего подходит для профессиональных трейдеров и опытных, активных трейдеров, которые хотят воспользоваться преимуществами мощного набора инструментов и глобального доступа к широкому спектру активов. Стоит отметить, что вы можете торговать любым из этих активов с единого интегрированного счета, что не могут предложить многие брокеры.

Хотя IBKR делает свою технологию более привлекательной для массового рынка, изобилие инструментов и ресурсов все еще может отпугнуть многих новых инвесторов.Тем не менее, если вы уже переросли предложения вашего текущего брокера — или скоро это произойдет — Interactive Brokers может стать естественным следующим шагом.

Какой тип счета Interactive Brokers мне следует открыть?

Interactive Brokers предлагает все распространенные типы счетов, включая индивидуальные и совместные налогооблагаемые счета, трасты, индивидуальные пенсионные счета (IRA) и депозитарные счета (UGMA и UTMA). Конечно, только клиенты из США могут открыть определенный счет IRA, поскольку налоговый режим этих счетов применим только в Соединенных Штатах.Если вы ищете IRA, Interactive Brokers предлагает традиционные, пролонгированные, Roth и упрощенные IRA для пенсий работникам (SEP). Таким образом, основной вопрос сводится к тому, что вы делаете с учетной записью. Если вы откладываете на пенсию и являетесь клиентом из США, то одна из IRA будет соответствовать вашим потребностям. Если нет, то индивидуальные, совместные или трастовые налогооблагаемые счета будут выбором для большинства инвесторов.

Тем не менее, Interactive Brokers предлагает учетные записи, которые не предназначены для частных лиц с другими условиями.К ним относятся учетные записи семейного офиса, учетные записи консультантов, учетные записи управляющих капиталом, учетные записи частных торговых групп и многое другое. Это не относится к обычным инвесторам, но это еще один пример широты и глубины платформы Interactive Brokers.

Методология

Investopedia посвящена предоставлению инвесторам беспристрастных, всесторонних обзоров и рейтингов онлайн-брокеров. Наши обзоры являются результатом месяцев оценки всех аспектов платформы онлайн-брокера, включая взаимодействие с пользователем, качество исполнения сделок, продукты, доступные на его платформах, затраты и сборы, безопасность, мобильность и обслуживание клиентов.Мы создали рейтинговую шкалу на основе наших критериев, собрав тысячи точек данных, которые мы взвесили в нашей звездной системе оценки.

Прочитайте нашу полную методологию.

Рейтинг брокеров с регистрацией в РФ

С точки зрения российского законодательства, место регистрации компании, оказывающей услуги на территории нашего государства, определяет основные правила государственного регулирования. Если она работает на российском рынке и оказывает услуги гражданам, но имеет место жительства в другой стране, это увеличивает моральный риск такой компании.На этой странице размещен рейтинг брокеров с регистрацией в РФ. Их основные преимущества для трейдера:

  • Требование предоставлять государственным органам российскую финансовую отчетность в полном объеме и продлевать принудительное лицензирование в нашей стране обеспечивает защиту от мошенничества;
  • Полная налоговая отчетность брокерской компании, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации, позволяет клиенту получить заверенную справку о прибылях и убытках;
  • Местные компании имеют большое количество офисов и представителей в различных городах России, где можно внести деньги на счет без комиссии, заверить клиента договором, лично поговорить с руководством, пройти очное обучение или торговлю;
  • В случае возникновения судебных исков регистрация брокера в РФ не исключает возможности присутствия в судебных заседаниях без выезда за пределы страны;
  • Наличие депозитных счетов в рублях, не требующих дополнительной комиссии при конвертации средств, делает торговлю рублевыми валютными парами более удобной.

Начинающий трейдер, выбирая надежного брокера с регистрацией в России для торговли на рынке Форекс, должен понимать, что большинство компаний-посредников, находящихся в офшорах, могут обещать конфиденциальность в отношении налоговых органов, но также подлежат международным правовые нормы. Это означает, что по запросу компетентных органов они обязаны предоставить властям всю информацию о клиенте и выписки с его депозитных счетов. Кроме того, сомнительная выгода от возможности уклонения от уплаты налогов многократно компенсировала надежность и финансовую прозрачность российских компаний, полностью подотчетных федеральным регуляторам.

Вот 10 акций технологических компаний с наихудшими показателями после недавнего провала. день 29 июля 2021 года в Нью-Йорке.

Спенсер Платт | Новости Гетти Изображений | Getty Images

Макроусловия уже беспокоили техников. В условиях, когда инфляция достигла 40-летнего максимума, а Федеральная резервная система сигнализировала о серии повышений процентных ставок на горизонте, инвесторы начали год с бегства от акций роста, в результате чего индекс Nasdaq в январе оказался наихудшим месяцем с марта 2020 г. пандемия.

Прогноз за последние три недели изменился с плохого на существенно худший. Российское вторжение в Украину в прошлом месяце потрясло и без того хрупкий фондовый рынок, добавив геополитических беспорядков в бульон нестабильности. Цены на нефть только что достигли самого высокого уровня за более чем 13 лет, а цены на другие сырьевые товары растут из-за проблем с поставками, поскольку Россия является ключевым производителем пшеницы, палладия и алюминия.

Энергетика и коммунальные услуги — единственные места в США, где инвесторы находят утешение.В то время как все остальное страдает, самые быстрорастущие акции технологических компаний оказываются неприятными для всех, кроме самых пылких отраслевых быков.

«Настроение на рынке сейчас действительно отвратительное по уважительным причинам», — заявил в среду генеральный директор Snowflake Фрэнк Слутман в программе «Безумные деньги» CNBC. Акции поставщика облачной аналитики данных упали, несмотря на то, что выручка превзошла оценки, а компания дала оптимистичный прогноз.

Снежинка более чем на 50% ниже своего 52-недельного максимума, достигнутого в ноябре. Это делает компанию относительно безопасным убежищем по сравнению с широким спектром технологической индустрии.Многие акции потеряли не менее трех четвертей своей стоимости с момента пика в конце 2021 года, а некоторые известные имена упали на 90% и более.

Байрон Дитер, партнер Bessemer Venture Partners и пропагандист облачных вычислений, сказал, что средний показатель в его корзине акций программного обеспечения по подписке упал на 53%, а соотношение цена/продажа в среднем сократилось с 25 до ниже 12.

«Этот сектор только что подвергся обвалу, но макроэкономические тенденции остаются практически неизменными», — сказал Дитер в интервью CNBC «TechCheck» в понедельник.«У вас по-прежнему есть эти чрезвычайно высококачественные имена, но они продаются повсеместно».

CNBC составил список технологических и смежных с ними компаний, которые в настоящее время оцениваются в 1 миллиард долларов или более, которые потеряли не менее 75% своей стоимости по сравнению с их 52-недельными максимумами. Вот 10 самых известных компаний.

Увеличить IconArrows, направленные наружу

Wish

Мобильное торговое приложение Wish со скидкой вскоре после IPO в декабре 2020 года столкнулось с трудностями. Акции стоили 24 доллара, а поднялись до 32 долларов.85. Но сейчас он торгуется на уровне 1,99 доллара, что более чем на 90% ниже своего внутридневного 52-недельного максимума почти год назад.

Проблемы Wish отделены от более широких проблем, с которыми сталкиваются технологические акции. Выручка в четвертом квартале упала на 64%, снижаясь третий период подряд. С каждым кварталом ситуация становится все хуже, и основная проблема заключается в том, что люди отказываются от приложения.

Генеральный директор Виджай Талвар провел во вторник часть объявления о прибылях и убытках компании, пытаясь успокоить инвесторов.

«Эти цифры говорят мне, что нам нужно новое мышление, чтобы вернуть нас к росту, который, как мы знаем, возможен», — сказал Талвар.

Акционеры не видят улучшения в ближайшее время. На прошлой неделе акции упали на 16%.

Robinhood

Приложение Robinhood для торговли акциями стало фаворитом среди розничных инвесторов, покупающих и продающих мем-акции и криптовалюты, особенно после того, как Covid-19 сильно ударил по ним.

Акции Robinhood, торги по которым начались в июле, по большей части упали. Он упал на 70% по сравнению с ценой IPO и на 87% по сравнению с августовским максимумом.

Ранний цикл ажиотажа вокруг Robinhood было бы трудно поддерживать в лучшие времена.3 августа инвесторы подняли акции на 24%, несмотря на отсутствие новостей. 4 августа он вырос на 50% с запуском торговли опционами, которая была популярна среди пользователей Robinhood. Но днем ​​позже акции упали почти на 28% после того, как компания заявила, что существующие акционеры продадут до 97,9 млн акций.

В январе компания дала неутешительный прогноз на первый квартал и показала снижение ежемесячных активных пользователей.

Увеличить IconArrows, направленные наружу

Stitch Fix

В 2020 году стоимость Stitch Fix увеличилась более чем вдвое благодаря более широкому росту акций электронной коммерции.С января 2021 года акции находятся на нисходящей траектории. Они снизились на 85% по сравнению с прошлым годом, что составляет 52-недельный максимум, и более чем на 90% по сравнению с рекордом пару месяцев назад.

Акции Stitch Fix упали на 24% 8 декабря после того, как компания предупредила, что более слабый, чем ожидалось, рост числа новых клиентов повлияет на выручку в 2022 году. Большая часть замедления была связана с выпуском продукта под названием Freestyle, предназначенного для персонализации покупательского опыта. Финансовый директор Дэн Джедда назвал преобразование «многолетним делом».

В дополнение к меньшему количеству новых клиентов, Джедда сказал, что руководство «отражает продолжающееся макроэкономическое влияние глобальных проблем с цепочками поставок в отрасли».

В ноябре акции упали на 35% за одну сессию после того, как доходы от подписки, цифровые подписчики и валовая прибыль не оправдали ожиданий.20 января CNBC сообщил, что Peloton временно приостанавливает производство своих подключенных продуктов для фитнеса. , в результате чего акции упали почти на 24%.

Компания Peloton заявила 8 февраля, что генеральный директор Джон Фоули уйдет в отставку, а компания сократит 20% своей рабочей силы. Акции упали на 83% по сравнению с 52-недельным максимумом в июле.

Affirm

Компания Affirm сильно пострадала во время пандемии, так как ее предложение «купи сейчас, заплати потом» получило широкое распространение в интернет-магазинах. В августе к ним присоединилась Amazon, что помогло увеличить акции на 71% в этом месяце.

С момента достижения высокой рыночной капитализации в размере около 47 миллиардов долларов в ноябре акции Affirm упали на 81%, и теперь компания оценивается в 9 долларов.5 миллиардов.

Акции упали на 20% или более в течение нескольких дней подряд в феврале, даже после того, как их доход и прогноз превысили оценки. Аналитики DA Davidson заявили, что прогноз на весь год разочаровал, поскольку предполагал слабость во втором полугодии. Тем не менее, они рекомендуют покупать акции.

«С расширением потребительского признания на фоне расширения розничного присутствия Affirm рост объемов Affirm ускоряется, в то время как у большинства аналогов BNPL замедляется», — пишут аналитики.

OpenDoor меняет рынок недвижимости своей новой моделью.Он покупает дома и продает их на своей платформе.

Opendoor

Opendoor

Компания Opendoor стала пионером в области iBuying, или мгновенной покупки, внутреннего рынка, используя сочетание технологий и людей для покупки домов в больших объемах, а затем их продажи. Когда в начале ноября конкурент Zillow объявил о выходе с рынка, инвесторы восприняли это как положительный знак для Opendoor, в результате чего акции компании выросли на 16% за один день.

Однако за четыре месяца акции Opendoor упали более чем на 70%, а акции упали на 78% по сравнению с 52-недельным максимумом почти год назад.

Самое резкое падение Opendoor произошло 25 февраля, когда акции потеряли 23%. Как и многие другие не пользующиеся популярностью технологические компании, Opendoor превзошла оценки и прогнозы, но инвесторы все равно ушли. Единственным ключевым показателем четвертого квартала, который разочаровал, была маржинальная прибыль, или доход, оставшийся от продажи жилья после затрат. Это число составило 4% по сравнению с 12,6% годом ранее.

Roku

18 февраля акции Roku упали на 22%, что стало самым большим однодневным падением с тех пор, как стриминговая компания стала публичной в 2017 году.Выручка Roku в четвертом квартале и прогноз на первый квартал не оправдали ожиданий, что побудило Pivotal Research Group присвоить акциям рейтинг продажи.

Выбор акций и тенденции инвестирования от CNBC Pro:

Продажи телевизоров в США снизились, поскольку производители устройств столкнулись с дефицитом. Roku съедает затраты, а не перекладывает их на клиентов.

«По сути, выручка Roku будет расти медленнее, чем ожидалось, в сочетании с резким ростом расходов, что может привести к глобальному экономическому спаду с усилением уровня конкуренции», — написал в заметке Джеффри Влодарчак из Pivotal.

Акции упали на 77% по сравнению с 52-недельным максимумом в июле.

Wix

Израильский конструктор веб-сайтов Wix по-прежнему занимает долю рынка, но более скромными темпами, как писал аналитик Atlantic Equities Кунаал Мальде в записке для клиентов в начале этого месяца. Он понизил рейтинг акций до нейтрального с эквивалента покупки.

Десять лет назад выручка Wix росла на 95% в год. Но рост окунулся в подростков впервые в четвертом квартале.

Акции Wix упали на 23% в феврале.16 марта, после того как компания сообщила о результатах за четвертый квартал, что стало самым большим падением с момента ее дебюта на Nasdaq в 2013 году. Выручка и прогноз выручки на первый квартал не оправдали ожиданий аналитиков. Акции на 77% ниже своего 52-недельного максимума с апреля.

«Эффективность продаж и маркетинга снижается на основе валовой прибыли», — написал Мальде. По мере сокращения расходов Wix также рискует потерять дополнительную долю высокодоходных коммерческих веб-сайтов», — добавил он.

Redfin

Онлайн-брокерская компания по недвижимости Redfin продемонстрировала стремительный рост в 2021 году, поскольку покупатели жилья избавились от опасений пандемии.Выручка увеличилась на 117%.

Тем не менее, 18 февраля инвесторы сократили акции Redfin на 20% после того, как компания опубликовала отчетность за четвертый квартал. Акции на 76% ниже своего 52-недельного максимума марта прошлого года.

Валовая прибыль Redfin оказалась меньше, чем ожидалось, в результате более высоких бонусов за сделки и расходов на персонал, заявил финансовый директор компании Крис Нильсен на телефонной конференции с аналитиками.

Доход на транзакцию также уменьшился. По словам Нильсена, компания наблюдает сдвиг в своей пользовательской базе, когда люди переезжают в более дешевые дома.

Toast

Если за последние пару лет вы ели под лампой накаливания в соседней забегаловке, то, вероятно, вам знакомо название Toast. Компания выросла за счет предоставления ресторанам программного и аппаратного обеспечения для точек продаж и стала тяжеловесом в отрасли во время пандемии, помогая клиентам перейти в мир бесконтактных заказов и платежей.

Toast вышла на биржу в сентябре и неуклонно росла до начала ноября, достигнув высокой рыночной капитализации около 35 миллиардов долларов.С тех пор он упал примерно на 75% до 8,8 млрд долларов.

Самое большое однодневное падение, падение на 18%, произошло 16 февраля после того, как выручка превзошла оценки, но убытки компании оказались больше, чем ожидали аналитики. Прогнозируется, что выручка вырастет на 39% в этом году и на 33% в 2023 году, и компания «по-прежнему сильно набирает долю в ресторанном пространстве США», согласно записке, опубликованной в прошлом месяце аналитиками Mizuho Securities. Рейтинг акций.

СМОТРЕТЬ: Полное интервью с Брайоном Дитером из Bessemer Venture Partners посыпались комментарии, важно отделить нашу ярость на Путина от народа России.

Если верить опросам, только 38% украинцев обвиняют русский народ в войне. Хотя честные опросы в России получить невозможно, мы можем сделать вывод, что значительная часть, а может быть, и большинство граждан России выступают против войны. Прежде чем мы демонизируем все российские компании, знайте, что есть бесчисленное множество антивоенных граждан, которые зависят от них в плане работы.

Кроме того, я не думаю, что дестабилизация страны с самым большим в мире запасом ядерного оружия является хорошей идеей для кого-либо.Если вы думаете, что Путин сейчас сошел с ума, представьте, насколько еще больше он может сойти с ума, если страна рухнет.

Несмотря на то, что российская энергетика была единственным сектором, освобожденным от санкций, вскоре стало очевидно, что ценные бумаги «Газпрома», «Роснефти» и других государственных компаний в конечном итоге станут мишенью. Что не было очевидным, так это то, что Лукойл тоже будет.

На самом деле, сами брокеры, похоже, тоже были сбиты с толку санкциями в отношении негосударственных организаций.

Charles Schwab, E-Trade, Ally Invest и Bank of America/Merrill Lynch запретили покупку Лукойла (OTCPK:LUKOY) примерно в то же время, когда они запретили другие известные российские компании, такие как Газпром (OTCPK:OGZPY) и Сбербанк (OTCPK:SBRCY).Однако другие этого не сделали, включая Interactive Brokers и TD Ameritrade, хотя последняя принадлежит Schwab. Почти у всех этих брокеров блокировки были без предупреждения. Многие даже реализовали блоки внутри дня.

В чем привлекательность Лукойла?

Я не трейдер. На самом деле, хорошие три четверти того, что я покупаю, я покупаю с намерением никогда не продавать или, по крайней мере, держать в течение как минимум 5-10 лет. Тем не менее, когда в портфеле так много бездействия, вам становится не по себе от того, что вы что-то делаете.

Я нашел хорошее решение для этого, торгуя тривиальной суммой. Только одна или две позиции одновременно, каждая в диапазоне от 0,01 до 0,1% портфеля. Возвраты, даже когда хоумраны, не двигают иглу. Тем не менее, это удовлетворяет желание играть в игру.

Почти всегда любая позиция, которой я торгую, должна иметь имя, с которым я могу застрять, если упадет пол. Так было и с Лукойлом.

До этого года я ни разу не нажал на Лукойл, но дважды был близок к этому; один раз в 2015 году после нефтяного краха и еще раз в 2020 году во время краха COVID.В конечном счете, я остановился на более безопасных интегрированных компаниях, таких как Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и Suncor (SU), лучших в сегменте даунстрим, таких как Phillips 66 (PSX), в мидстриме, таких как Kinder Morgan (KMI) и Enbridge (ENB), и несколько европейцев, таких как Shell (SHEL) и Total (TTE). Я закончил 2020 год с весом около 25% энергии и сохранял его до конца прошлого года. Помимо Европы и Канады, «Лукойл» был единственной международной компанией, которую я серьезно рассматривал, поскольку это была «самая безопасная» российская компания. Вот что мне понравилось:

  1. В большей степени, чем все другие имена, упомянутые до сих пор, Лукойл выплачивает большую часть своего денежного потока в виде дивидендов.Таким образом, вы постоянно убираете фишки со стола, чем дольше вы ими владеете.
  2. Не принадлежит государству, по крайней мере официально. Это не значит, что его нельзя арестовать в любое время, но, по крайней мере, на данный момент, технически это частный бизнес.
  3. Предположительно любой крупный бизнес в России должен быть в хороших отношениях с Кремлем, чтобы работать, но это не обязательно означает, что мы должны предполагать, что все российские компании связаны с планами Путина. Пока Лукойл фактически единственная крупная российская компания, публично призывающая Путина положить конец войне.

Уникальный пример трейдинга

Данные YCharts

До тех пор, пока все брокеры не запретили покупку Лукойла, внутридневная активность была довольно стабильной. Это будет примерно так; открываются вниз на 40-50%, дно с середины до позднего утра, а затем закрываются «всего» на 30-40% за день. Лучшие покупки, тем не менее, были в течение первых нескольких секунд открытия рынка, так как были рыночные ордера на продажу, гэп которых значительно ниже печати, которую вы увидите к 9:31 утра.

После первой половинной распродажи на Лукойле, которая всего 2 недели назад поднялась с 90 долларов до середины 40 долларов, я решил купить несколько сотен акций вблизи внутридневных минимумов и продать их на отскоке. На четвертый раз такой сюрприз:

Данные YCharts

Да, мы привыкли к половинным продажам после каждого торгового дня, но это было первое, что мы получили внутри дня (и это было на верхнюю часть половины распродажи за день до этого). Хотите верьте, хотите нет, но это произошло не из-за каких-либо новостей.Это произошло потому, что крупный брокер внезапно заблокировал покупки на это имя без предварительного уведомления.

Были ли эти покупки заблокированы на недели, месяцы или на неопределенный срок? Сам того не зная, я без особых колебаний вышел из сделки с убытком в $9,70. Застрять с этим не было моей заботой. Скорее, это было вызвано каскадом продаж для всех трейдеров, не готовых держать это имя, как я.

Данные YCharts

Конечно, цена продолжала стремительно падать.

Когда разрешены только продажи, возникает петля отрицательной обратной связи, которая движет цену в одном направлении; вниз.За двадцать с лишним лет инвестирования я не могу придумать аналогичной ситуации.

Да, бывают моменты, когда кажется , как будто все продают, а не покупают акции, но здесь это буквально так. Почти весь рынок США заблокирован. Я говорю почти, поскольку резиденты США с иностранными брокерскими счетами могут по-прежнему иметь возможность торговать, в зависимости от страны, в которой они базируются. То же самое для иностранных резидентов, чьи брокеры предлагают торговлю в США. Очевидно, что кто-то покупает все эти акции, которые сбрасывают американские владельцы.

Новый урок

Баффет сказал:

Я никогда не пытаюсь делать деньги на фондовом рынке. Я покупаю, исходя из предположения, что они могут закрыть рынок на следующий день и не открывать его снова в течение пяти лет.

Теперь у нас есть новый, связанный с этим урок, о котором следует помнить, особенно с иностранными акциями. Что, если фондовый рынок закроется, но только на стороне покупателей?

Кроме надлежащего взвешивания позиций или, возможно, хеджирования с помощью опционов пут, если они доступны, вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить большие потери в такой ситуации.Потому что, если разрешены продажи только на одном или нескольких крупных рынках, цена, конечно же, резко упадет.

Что дальше?

Принуждение энергетических компаний, таких как BP (BP), к продаже «Роснефти» (OTCPK:RNFTF) за копейки на долларе, а американцев к тому, чтобы они практически отдали свои доли в «Лукойле», кому-то помогает, но, скорее всего, не помогает Украине.

Когда российский фондовый рынок вновь откроется, их суверенный фонд уже обязался потратить до 10 миллиардов долларов на покупку акций. Это может показаться не таким уж большим, но помните, что мы говорим о снижении цен на 95-99% или более на многие из этих имен.На лондонских биржах падение даже хуже, чем АДР и розовые листы здесь, в США.

Помощь России на фондовом рынке в размере 10 миллиардов долларов может быть эквивалентна покупательной способности от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов, если сравнивать с ценами непосредственно перед вторжением. Другими словами, мы (отдельные акционеры и энергетические компании), возможно, помогаем Путину, продавая — вместо того, чтобы держать — наши чрезвычайно недооцененные российские энергетические активы.

Может ли он захватить их вместо этого? Абсолютно.Но нет большой разницы между этим и продажей со скидкой 95%. По крайней мере, если бы он сразу их схватил, то прострелил бы себе ногу, навсегда отпугнув будущий капитализм в своей стране.

Сообщалось, что избегаемый экспорт российской нефти может быть выкуплен Китаем по бросовым ценам, в то время как здесь, в США, мы платим рекордные цены на насосе. То же самое было сделано и в отношении российских акций, которые прямо сейчас покупаются китайцами, хотя такие утверждения пока остаются необоснованными слухами.

Подумав, я бы хотел, чтобы у меня остались мои жалкие несколько сотен акций Лукойла. Ничего общего с деньгами. Скорее потому, что мне не нравится идея предлагать акции Путину и Китаю за копейки за доллар.

Брокеры Forex в России > Какие из них лучшие?

Критерии для проверки лучшего брокера FX в Россия

Вот лишь некоторые из критериев, по которым мы тестируем всех лучших форекс-брокеров.

  • В первую очередь; Брокер принимает клиентов из России? : Как мы упоминали ранее, существует так много веб-сайтов, предлагающих брокеров местным клиентам, хотя они даже не проверили факт, принимает ли брокер местных жителей.Мы подтвердили у представленных здесь брокеров, что они открывают валютные счета клиентам из России.

  • Надежная, безопасная и оптимизированная для мобильных устройств платформа: Мы живем в 21 веке, а это значит, что нам нужен форекс-брокер, который будет предлагать такие же (если не более) качественные услуги на мобильных устройствах. Вы никогда не знаете, застанет ли вас следующее крупное оповещение о валютных курсах, когда вы едите пиццу или находитесь в туалете.

  • Спреды, комиссии и другие сборы: Валютные пары оцениваются на межбанковском рынке, системе связи, используемой крупными банками и финансовыми учреждениями, но без центральной биржи, такой как фондовая биржа.Форекс-брокеры получают доход за счет комиссий и спредов, возникающих в результате ваших торговых операций. И они не обязаны предлагать вам лучшие межбанковские цены покупки или продажи, поэтому они могут намеренно отображать более широкие спреды с менее выгодными ценами, увеличивая прибыль, когда они завершают эти сделки через систему. Итак, спреды и комиссии — это главный приоритет, который мы учитывали при выборе лучших брокеров.

  • Отличный выбор валютных пар: Мы ищем не только основные пары, но также мелкие и кроссы.В целом, чем разнообразнее предложения брокеров, тем лучше торговые условия, которые они предлагают в целом (хотя это не точная наука).

  • Брокерские лицензии: Мы рекомендуем только лицензированных брокеров, чтобы обеспечить безопасность наших читателей и коллег-трейдеров. Если новый брокер еще не заполнил и не утвердил свои документы, вы не найдете их здесь, на нашем сайте.

  • Эффективная команда поддержки клиентов: Как бы мы ни хотели надеяться, что вам это никогда не понадобится, команда поддержки клиентов является важной частью отличного торгового опыта.Когда что-то идет не так, вы хотите, чтобы на ваши вопросы отвечали быстро, честно и точно.

Как выбрать подходящего брокера FX для вас?

При выборе форекс-брокера вы должны решить, к какому типу трейдера вы относитесь, каковы ваши цели и как вы будете использовать торговую платформу при инвестировании в Форекс.

При поиске надежного форекс-брокера не торопитесь, чтобы найти того, который будет надлежащим образом обрабатывать ваши сделки и средства. Безопасность вашего капитала и личной информации важнее любых других соображений при открытии форекс-счета, потому что брокеры могут быть взломаны или обанкротиться.В отличие от биржевых маклеров, где средства клиентов имеют (обычно) более высокий уровень защиты, некоторые сомнительные брокеры вообще не обеспечивают никакой защиты счетов.

Кроме того, прежде чем давать деньги брокеру, ознакомьтесь с его процедурами финансирования и вывода средств. Некоторые требуют длительных периодов ожидания, пока вы не сможете торговать, когда вы финансируете через чеки или банковские переводы, в то время как другие будут взимать огромные комиссии, когда вы снимаете средства или закрываете счет.

И, конечно же, самое главное, убедитесь, что брокер предлагает лучшие торговые условия по тем инструментам, которыми вы будете торговать.Не имеет значения, предлагают ли они самый узкий спред по паре EURUSD, если вашей самой торгуемой валютой является рубль.

Новый процесс Forex Trader

Как новый трейдер у любого брокера, вам нужно будет пройти строгий процесс, прежде чем начнется поездка. Форекс-брокеры все больше беспокоятся о таких вещах, как ответственная торговля и борьба с отмыванием денег, и они просто захотят убедиться, что знают о вас немного больше, прежде чем вы начнете.

В этом нет ничего сложного, нужно просто ответить на несколько вопросов и, возможно, предоставить пару легкодоступных документов.Вот посмотрите, чего ожидать:

  • Открытие вашей учетной записи: Это простая часть, и для этого требуются такие данные, как ваше имя, возраст, адрес, адрес электронной почты и номер телефона. Это займет всего несколько минут.

  • Идентификационная информация: Брокер попросит вас удостоверить вашу личность, предоставив им копию недавнего счета за коммунальные услуги с вашим именем и адресом (выставленного в течение трех месяцев), копию вашего паспорта или водительских прав и доказательство что у вас есть дебетовая карта, с которой вы работаете.Отсканировать эти документы довольно легко, и все брокеры из нашего списка являются надежными и безопасными для обмена вашей информацией.

  • KYC (Знай своего клиента): Этот процесс включает в себя предоставление информации, подтверждающей ваш источник средств или богатства. Вы можете легко выполнить эту задачу, используя платежные ведомости или банковские выписки. Это не так сложно, как кажется, поскольку брокер должен убедиться, что вы используете легальные средства для торговли.

  • Ответственная торговля: Чтобы убедиться, что вы не торгуете сверх своих средств (инструменты кредитного плеча рискованны, а убытки могут превысить ваш депозит), некоторые брокеры могут время от времени связываться с вами в случае, если ваши торговые привычки изменить (Хотя это очень необычно).

Отказ от ответственности за валютные риски

Торговля ценными бумагами сопряжена с очень высокой степенью риска. Что касается маржинальной торговли иностранной валютой, внебиржевых деривативов, таких как Forex, существует значительная подверженность риску, включая, помимо прочего, кредитное плечо, кредитоспособность, ограниченную нормативную защиту и волатильность рынка, которые могут существенно повлиять на цену или ликвидность валюты или валюты. сопутствующий инструмент. Не следует ожидать, что методы, приемы или индикаторы, представленные в этих продуктах, принесут прибыль или не приведут к убыткам.

Лучшие зарубежные и международные акции 2022 года

Обновлено: 21 марта 2022 г., 16:56.

Независимо от того, хотите ли вы укрепить свой портфель за счет диверсификации или создать новые возможности для взрывного роста, международные акции могут стать отличным компонентом вашего общего инвестиционного портфеля. Расширение международной экономики, повышение производительности и повышение уровня жизни ведут к возникновению нового глобального среднего класса, и эти тенденции предполагают, что самый резкий экономический рост в мире в следующем столетии произойдет за пределами Соединенных Штатов.Выделение процента вашего портфеля на акции на международных рынках — это шаг, который многие инвесторы должны серьезно рассмотреть.

Источник: Пестрый дурак

Международные акции, за которыми стоит следить

1. JD.com

На Китай приходится примерно половина мировых расходов на электронную коммерцию, и его рынок розничной онлайн-торговли, похоже, готов к значительному долгосрочному росту. JD.com (NASDAQ:JD) — второй по величине онлайн-ритейлер в Китае, уступающий только Alibaba (NYSE:BABA), крупнейшему в стране продавцу товаров для бизнеса.Это также бизнес, который достаточно отличается от конкурентов благодаря своей ориентации на высококачественные продукты и непревзойденную инфраструктуру выполнения.

2. CD Projekt

Основанная в Польше, CD Projekt (OTC:OTGL.Y) зарекомендовала себя как сильный игрок в индустрии видеоигр. Компания наиболее известна своими объектами, включая The Witcher и Cyberpunk 2077 , но она также управляет онлайн-рынком и платформой для распространения игр в цифровом виде.Спрос на интерактивные развлечения по-прежнему будет стремительно расти в долгосрочной перспективе, и у CD Projekt есть привлекательные возможности, поскольку она выпускает расширения контента для существующих игр, запускает новые свойства и использует новые тенденции, включая дополненную реальность и метавселенную

3. StoneCo

Бразильская компания по обработке платежей StoneCo (NASDAQ:STNE) извлекает выгоду из отказа от физических денег в пользу цифровых платежей или, как это иногда называют, «войны с наличными».Население Бразилии, составляющее около 215 миллионов человек, дает StoneCo большую базу потенциальных пользователей, и у компании есть возможность расширить свои услуги в других странах Латинской Америки и Южной Америки по мере роста рынка цифровых платежей.

4. Shoprite Holdings

По данным Организации Объединенных Наций, к 2050 году на Африку будет приходиться более половины мирового прироста населения, а Shoprite Holdings ‘(OTC:SRGH.Y) станет крупнейшим продуктовым магазином на континенте. сеть позиционирует ее, чтобы извлечь выгоду из экономических и демографических попутных ветров.Штаб-квартира компании находится в Южной Африке и насчитывает около 2900 офисов в 15 странах.

5. HDFC Bank

Крупнейший частный кредитор Индии, HDFC Bank (NYSE:HDB), находится в благоприятном положении, чтобы извлечь выгоду, поскольку экономика страны продолжает развиваться. Компания имеет более 5700 филиалов в более чем 2900 городах. HDFC также является игроком в сфере цифровых платежей и, похоже, готова извлечь выгоду из войны с наличными.

Вы знали…

Политическая нестабильность — это риск, который следует учитывать при инвестировании на международном уровне.

Должен ли я инвестировать в международные акции и фонды?

Зарубежные рынки открывают возможности, которые вы упускаете, если ваши активы строго ограничены акциями, зарегистрированными в США. В то время как зарубежные компании иногда сопряжены с дополнительными рисками, международные компании, как правило, оцениваются дешевле по сравнению с сопоставимыми предприятиями в США

Многие инвесторы предпочитают платить больше за местные акции, потому что рост бизнеса на международных рынках считается менее надежным, чем рост в США.S. Еще один важный фактор заключается в том, что большинство инвесторов просто не так хорошо знакомы с возможностями на международных рынках, потому что они имеют ограниченный личный опыт работы с иностранными компаниями, а также потому, что эти предприятия, как правило, меньше освещаются американскими аналитиками и средствами массовой информации.

Но с учетом того, что подавляющее большинство прироста мирового населения в ближайшие десятилетия, по прогнозам, произойдет за пределами США, связанные с этим демографические факторы и индустриализация относительно слаборазвитых регионов предполагают, что самый большой экономический рост в этом столетии также произойдет за пределами страны.

Будучи крупнейшей экономикой мира, экономика США, вероятно, будет расти медленнее, чем страны с меньшей, менее развитой экономикой. В то время как население США составляет примерно 330 миллионов человек, население Индии и Китая составляет примерно 1,4 миллиарда человек, и рост производительности на душу населения может позволить экономике обеих этих стран превзойти экономику США к 2030 году.

Даже такая страна, как Польша, в которой проживает около 38 миллионов человек и в которой в последние годы наблюдается фактическое сокращение населения, может увеличивать свой валовой внутренний продукт (ВВП) темпами, которые значительно превышают темпы роста США.С. ВВП. Польша извлекает выгоду из инициатив индустриализации и быстрорастущего технологического сектора, и, как и в любой экономике с сильным ростом, вероятно, создает условия, которые приносят пользу большинству польских компаний.

Конечно, отечественные компании работают над расширением своего присутствия на международных рынках и должны получать прибыль от глобального роста. Инвестирование в иностранные акции — это способ получить непосредственную долю роста за пределами США и извлечь выгоду из более широкого спектра рыночных тенденций и возможностей.

Как торговать иностранными акциями в США

Будучи американцем, вы можете получить доступ к международным акциям несколькими способами.

1. Инвестируйте в международные фонды

Самый простой (и, возможно, самый безопасный) способ инвестировать в иностранные акции — это инвестировать в биржевые фонды (ETF) или взаимные фонды, в которые входят неотечественные компании.

Покупка акций фонда, такого как Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEMKT:VGK), дает вам позицию в более чем 1300 компаниях на континенте, а iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM) предоставляет доступ более чем 1200 крупным и средним компаниям из стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Корею и Южную Африку.В качестве альтернативы, фонд, такой как iShares PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX), в основном состоит из американских компаний, но акции Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) являются одним из его крупнейших компонентов, и в фонд также входят иностранные производители микросхем ASML Holding (NASDAQ:ASML) и NXP (NASDAQ:NXPI) и другие.

2. Купить американские депозитарные расписки

Некоторые иностранные компании размещают свои акции на биржах США в дополнение к своим внутренним рынкам, и в этом случае вы можете просто купить акции на Nasdaq или Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) через местных брокеров, как если бы вы были в США.S.-основная компания. Эти акции обычно выпускаются в форме американских депозитарных расписок (АДР) и представляют собой пакеты акций, эквивалентные предварительно определенному количеству основных акций компании на ее домашней бирже. Например, акции ADR китайской видеостриминговой компании iQiyi (NASDAQ:IQ), торгующиеся на Nasdaq, примерно эквивалентны семи обыкновенным акциям на китайской бирже.

У вас также может быть возможность купить акции ADR компаний, которые не торгуются на U.S. осуществляет обмен через внебиржевые (OTC) рынки, доступные через вашего брокера. Но имейте в виду, что АДР могут не давать таких привилегий, как право голоса, предоставляемое владением акциями компании на внутреннем рынке, поэтому вам может потребоваться отказаться от перспективы голосования в качестве акционера, чтобы приобрести доли в многообещающих международных компаниях. .

3. Получите прямой международный доступ через брокера

Другим основным способом инвестирования в иностранные акции является использование брокерских услуг для получения прямого доступа к бирже, на которой зарегистрирована компания.Подойдет глобальный счет у участвующей брокерской компании в США, или вы можете открыть брокерский счет в стране, где вы собираетесь торговать.

Открытие глобального счета или счета иностранного брокера может привести к тому, что вам придется платить сборы и налоги и столкнуться с дополнительными правилами гораздо больше, чем вы ожидаете от фондового рынка США. Ваши инвестиции также не защищены национальным законодательством о ценных бумагах, и вы можете столкнуться с трудностями при получении возмещения через иностранный суд.

Типы акций

От акций роста до акций с большой капитализацией и выше — существует множество типов акций на выбор.

Стоимостные акции

Научитесь зарабатывать деньги, определяя стоимостные акции компаний, акции которых продаются по выгодным ценам.

Циклические акции

Узнайте, что делает акции цикличными и как вы можете извлечь из этого пользу.

Потребительские дискреционные акции

Потребительский дискреционный сектор может быть очень цикличным, но может приносить прибыль.

Каковы риски инвестирования в международные рынки?

Несмотря на то, что прибыль от инвестирования в международные акции может быть высокой, необходимо учитывать некоторые риски. Политическая нестабильность в стране может обесценить инвестиции, а стоимость валют колеблется. В частности, на развивающихся рынках у вас может быть относительно плохое представление о бизнес-операциях компании.

Иностранные компании с большей вероятностью не оправдают коммуникационных и надежных ожиданий большинства U.С. инвесторы. Даже иностранные компании, одобренные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для листинга АДР на биржах США, иногда не соответствуют ожиданиям в отношении отчетности, поэтому важно понимать, насколько хорошо и с помощью каких средств международная компания общается со своими инвесторами.

Прежде чем инвестировать в международные акции, подумайте, какой риск вы готовы принять. Хотя развивающиеся рынки растут быстрее, они также имеют тенденцию быть более волатильными, поэтому вы можете предпочесть сосредоточиться на странах с развитой экономикой.Разработав четкую стратегию для своего неотечественного портфеля, вы сможете лучше переносить рыночные потрясения и добиваться долгосрочной прибыли.

Последние статьи

Почему акции JD.Com, DiDi Global и Up Fintech Holding сегодня падают

Комиссия по ценным бумагам и биржам США зарегистрировала больше китайских акций, торгующихся на U.S. биржи, которые могут быть исключены из списка.

Брэм Берковиц | 31 марта 2022 г.

Почему акции Baidu, Alibaba и iQIYI сегодня рухнули

Комиссия по ценным бумагам и биржам снова бастует, и акции китайских технологических компаний падают.

Рич Смит | 31 марта 2022 г.

Стоит ли покупать эти 2 акции с доходностью более 5% дивидендов?

Высокие дивиденды, которые выплачиваются по этим двум акциям, могут помочь увеличить общую прибыль.

Дэйв Ковалески | 30 марта 2022 г.

Рост JD.com в этом ключевом показателе приведет инвесторов в восторг

JD показал хорошие результаты в 2021 году и должен продолжать делать это в 2022 году.

Лоуренс Нга | 29 марта 2022 г.

Является ли производство электромобилей Alibaba ярко-красным флагом?

Alibaba преследует Baidu, Huawei и Xiaomi на рынке электромобилей.

Лев Солнце | 25 марта 2022 г.

Выкуп Alibaba за 25 миллиардов долларов менее значителен, чем вы думаете

Китайский технологический гигант санкционирует еще один крупный выкуп, но он, вероятно, нацелен на инсайдеров, а не на инвесторов.

Лев Солнце | 25 марта 2022 г.

Почему Джей Ди.com Акции сегодня падали

Предупреждение о делистинге оказало давление на акции китайских технологических компаний.

Джереми Боуман | 24 марта 2022 г.

Почему акции Alibaba, JD.com и Tencent Music резко выросли

Может, крах и закончился, но выкупы только начались.

Рич Смит | 23 марта 2022 г.

Влияние Alibaba на Россию заслуживает более пристального внимания

Ведущая китайская компания электронной коммерции также ведет крупный бизнес в России.

Лев Солнце | 23 марта 2022 г.

2 признака того, что инвесторы восстанавливают доверие к фондовому рынку

Индексы были выше, и пара акций показала, насколько велик энтузиазм рынка.

Дэн Кэплингер | 22 марта 2022 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *